消金公司金融債發(fā)行繼續(xù)提速！中原消費金融首次加入發(fā)行隊伍，擬發(fā)行規(guī)模不超20億元

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

5月17日，隨著河南中原消費金融股份有限公司（以下簡稱“中原消費金融”）2024年第一期金融債券募集說明書及相關文件在全國銀行間債券市場披露，中原消費金融首個金融債發(fā)行計劃浮出水面。

根據(jù)發(fā)行文件，此次中原消費金融金融債基本發(fā)行規(guī)模為15億元，并附帶了不超過5億元的超額增發(fā)權，發(fā)行期限為5月22日至24日，募資主要用于補充公司中長期流動資金及監(jiān)管機構允許的其他用途。

值得注意的是，自2023年11月《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》施行以來，消費金融公司金融債發(fā)行明顯提速，迄今已有5家公司發(fā)行了金融債券，規(guī)模合計達200億元，其中，今年以來已發(fā)行了185億元。

中原消費金融首發(fā)金融債

募集說明書顯示，中原消費金融本次金融債基本發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣，期限3年，發(fā)行期限為5月22日至24日，計息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。

此外，本次發(fā)行還附帶了超額增發(fā)權，若實際全場申購倍數(shù)在1.4及以上，發(fā)行人有權增加發(fā)行不超過5億元人民幣。

經(jīng)中誠信國際綜合評定，該公司主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。中信建投、中金公司為牽頭主承銷商，中信建投為簿記管理人，中原銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、浙商銀行、天津銀行、銀河證券、興業(yè)證券、中銀國際證券為聯(lián)席主承銷商。

公開信息顯示，中原消費金融作為河南省內第一家消費金融公司，于2016年底成立，當前注冊資本20億元。截至2023年末，該公司累計授信客戶2547.96萬戶，較上年末增長14.71%；累計發(fā)放貸款3043.14億元，較上年末增長31.53%。

據(jù)了解，國內現(xiàn)有31家持牌消費金融公司。作為非存款類金融機構，消費金融公司可用的融資渠道相對有限。

近年來，中原消費金融積極拓展公募ABS、銀團貸款、銀登信貸資產(chǎn)流轉等多元融資渠道，融資渠道逐步拓寬，公司目前融資來源以拆入資金、發(fā)行債券和吸收關聯(lián)方存款為主。

此次發(fā)行金融債券，乃中原消費金融首次。2022年2月，該公司獲批發(fā)行總規(guī)模不超過20億元金融債。從本期債券募集資金用途看，主要用于補充公司中長期流動資金及監(jiān)管機構允許的其他用途。

消金公司金融債發(fā)行提速

值得一提的是，2023年11月10日，經(jīng)金融監(jiān)管總局修訂的《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》施行。該辦法取消了非銀機構發(fā)行非資本類債券審批、金融資產(chǎn)管理公司財務部門和內審部門負責人任職資格核準事項，改為事后報告制，明確資本類債券儲架發(fā)行機制。

記者注意到，《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》施行當月，興業(yè)消費金融便發(fā)行了金額為15億元的金融債券，暫停了兩年之久的消費金融公司金融債券發(fā)行按下“重啟鍵”。

今年以來，消費金融公司金融債券發(fā)行更是明顯提速。據(jù)Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年以來，已有杭銀消費金融、招聯(lián)消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融等5家消費金融公司發(fā)行過金融債券，部分公司甚至發(fā)行了數(shù)期，規(guī)模合計達到185億元。

隨著此次中原消費金融加入發(fā)行隊伍，年內發(fā)行金融債的消費金融公司數(shù)量將升至6家。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝