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AI概念股紛紛反彈,創(chuàng)業(yè)板指半日漲幅超1%

每日經濟新聞 2024-05-16 12:25:54

每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

A股震蕩攀升,創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%,市場量能有所放大,截止到上午收盤,上證指數午盤漲0.48%報3134.97點,深證成指漲0.83%報9663.16點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.14%報1859.83點,科創(chuàng)50指數漲0.57%報753.74點。市場成交額5209.8億元。

資金面,央行發(fā)布公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,5月16日以利率招標方式開展20億元7天期逆回購操作,中標利率為1.8%。Wind數據顯示,當日有20億元逆回購到期,因此單日完全對沖到期量。

消息面,5月15日晚,《合肥市關于進一步調整優(yōu)化房地產政策措施的通知》正式發(fā)布,多家銀行透露,已連夜啟動跟進,正在研究進一步下調首套住房貸款利率。

小米宣布,小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案,小米大模型將逐步應用于小米汽車、手機、智能家居等產品中。

板塊方面,房地產板塊持續(xù)爆發(fā),物業(yè)管理方向大漲,安居寶、我愛我家、南國置業(yè)、天地源、世聯行、特發(fā)服務、中天服務、濱江集團等10余股漲停。AI概念股全線反彈,高速銅連接、算力、短劇方向領漲,創(chuàng)益通、華脈科技、紫光股份漲停,慈文傳媒、新華都漲停,寒武紀-U、兆龍互連等大漲。

Dell'Oro Group統(tǒng)計數據顯示,2022年全球數據中心資本支出增長了15%,達到2,410億美元。根據以太網聯盟2022年發(fā)布的RoadMap,以太網在各個領域的應用中,對傳輸速率的要求都在快速提升。特別是云計算領域的數據中心傳輸速率要求已達到400Gbps,并向800Gbps-1.6Tbps發(fā)展。

工信部數據顯示,通過統(tǒng)籌布局數據和算力設施,2022年底全國在用數據中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架,算力總規(guī)模近五年年均增速超過25%。根據LightCounting(LC)發(fā)布的報告,作為服務器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連,高速銅纜的銷售不斷增長。預計從2023年到2027年高速銅纜的年復合增長率為25%,到2027年,高速銅纜的出貨量預計將達到2,000萬條。

即使在當前經濟放緩的情況下,云計算公司也在優(yōu)先投資數據中心和AI集群。數據中心建設將拉動高速傳輸電纜及其連接產品需求。

這里,通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡介,僅供參考。

1、鼎通科技

公司是安費諾、莫仕、泰科的高速I/O和背板連接器組件核心供應商之一,在安費諾份額領先,此前背板產品主要用于交換機、路由器等數據中心設備中。若GB200需求爆發(fā),鼎通科技作為安費諾核心供應商,有望直接受益。同時,馬來西亞子公司的相關人員、配套機器設備已入駐,未來將服務大客戶的全球業(yè)務,驅動通信業(yè)務持續(xù)高成長。

——興業(yè)證券

2、金信諾

公司依托線纜領域的技術積累,重點推進應用于交換機/服務器內部板卡、存儲等內部連接,以及超算組網鏈路、TOR與服務器之間的外部連接線纜,公司的高速線纜與連接器目前可以匹配到英特爾birch stream(pcie5.0)以及bird stream平臺(pcie 6.0)。

——東北證券

3、兆龍互連

公司高速傳輸線纜深度受益于AI發(fā)展。公司PCIe Cable產品配套CPU/GPU與顯卡、內存等設備高速連接,支持通用式、機架式、刀片式服務器應用,能支持PCIe5.0、PCIe 6.0特性要求,受益于AI服務器規(guī)格提升,有望迎量價齊升機遇。

——興業(yè)證券

4、沃爾核材

樂庭智聯生產的高速通信線為無源DAC銅電纜,在短距離信號傳輸方面,具備低功耗、高性價比、高速率等優(yōu)勢,廣泛應用于數據中心、服務器、交換機/工業(yè)路由器等數據信號傳輸,部分規(guī)格的產品可應用于AI服務器中,主要客戶包括安費諾、豪利士、莫仕、泰科等,400G、800G高速通信線均已實現穩(wěn)定量產,單通道224G的高速通信線尚處于配合安費諾等大客戶打樣階段。汽車線方面,公司完成車載25G以太網線的開發(fā),可廣泛應用于汽車激光雷達、骨干網絡系統(tǒng)的數據傳輸,具有信號傳輸速率穩(wěn)定、高速、防水、耐高溫等特性。

——招商證券

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