AI概念股紛紛反彈，創(chuàng)業(yè)板指半日漲幅超1%

每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

A股震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，市場量能有所放大，截止到上午收盤，上證指數午盤漲0.48%報3134.97點，深證成指漲0.83%報9663.16點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.14%報1859.83點，科創(chuàng)50指數漲0.57%報753.74點。市場成交額5209.8億元。

資金面，央行發(fā)布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，5月16日以利率招標方式開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購到期，因此單日完全對沖到期量。

消息面，5月15日晚，《合肥市關于進一步調整優(yōu)化房地產政策措施的通知》正式發(fā)布，多家銀行透露，已連夜啟動跟進，正在研究進一步下調首套住房貸款利率。

小米宣布，小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案，小米大模型將逐步應用于小米汽車、手機、智能家居等產品中。

板塊方面，房地產板塊持續(xù)爆發(fā)，物業(yè)管理方向大漲，安居寶、我愛我家、南國置業(yè)、天地源、世聯行、特發(fā)服務、中天服務、濱江集團等10余股漲停。AI概念股全線反彈，高速銅連接、算力、短劇方向領漲，創(chuàng)益通、華脈科技、紫光股份漲停，慈文傳媒、新華都漲停，寒武紀-U、兆龍互連等大漲。

Dell'Oro Group統(tǒng)計數據顯示，2022年全球數據中心資本支出增長了15%，達到2，410億美元。根據以太網聯盟2022年發(fā)布的RoadMap，以太網在各個領域的應用中，對傳輸速率的要求都在快速提升。特別是云計算領域的數據中心傳輸速率要求已達到400Gbps，并向800Gbps-1.6Tbps發(fā)展。

工信部數據顯示，通過統(tǒng)籌布局數據和算力設施，2022年底全國在用數據中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架，算力總規(guī)模近五年年均增速超過25%。根據LightCounting（LC）發(fā)布的報告，作為服務器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預計從2023年到2027年高速銅纜的年復合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預計將達到2，000萬條。

即使在當前經濟放緩的情況下，云計算公司也在優(yōu)先投資數據中心和AI集群。數據中心建設將拉動高速傳輸電纜及其連接產品需求。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、鼎通科技

公司是安費諾、莫仕、泰科的高速I/O和背板連接器組件核心供應商之一，在安費諾份額領先，此前背板產品主要用于交換機、路由器等數據中心設備中。若GB200需求爆發(fā)，鼎通科技作為安費諾核心供應商，有望直接受益。同時，馬來西亞子公司的相關人員、配套機器設備已入駐，未來將服務大客戶的全球業(yè)務，驅動通信業(yè)務持續(xù)高成長。

——興業(yè)證券

2、金信諾

公司依托線纜領域的技術積累，重點推進應用于交換機/服務器內部板卡、存儲等內部連接，以及超算組網鏈路、TOR與服務器之間的外部連接線纜，公司的高速線纜與連接器目前可以匹配到英特爾birch stream（pcie5.0）以及bird stream平臺（pcie 6.0）。

——東北證券

3、兆龍互連

公司高速傳輸線纜深度受益于AI發(fā)展。公司PCIe Cable產品配套CPU/GPU與顯卡、內存等設備高速連接，支持通用式、機架式、刀片式服務器應用，能支持PCIe5.0、PCIe 6.0特性要求，受益于AI服務器規(guī)格提升，有望迎量價齊升機遇。

——興業(yè)證券

4、沃爾核材

樂庭智聯生產的高速通信線為無源DAC銅電纜，在短距離信號傳輸方面，具備低功耗、高性價比、高速率等優(yōu)勢，廣泛應用于數據中心、服務器、交換機/工業(yè)路由器等數據信號傳輸，部分規(guī)格的產品可應用于AI服務器中，主要客戶包括安費諾、豪利士、莫仕、泰科等，400G、800G高速通信線均已實現穩(wěn)定量產，單通道224G的高速通信線尚處于配合安費諾等大客戶打樣階段。汽車線方面，公司完成車載25G以太網線的開發(fā)，可廣泛應用于汽車激光雷達、骨干網絡系統(tǒng)的數據傳輸，具有信號傳輸速率穩(wěn)定、高速、防水、耐高溫等特性。

——招商證券