碧桂園無法按時支付“23碧桂園MTN002”利息

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

5月9日，碧桂園地產(chǎn)集團有限公司（簡稱碧桂園地產(chǎn)）發(fā)布關(guān)于“23碧桂園MTN002”寬限期內(nèi)利息償付安排的公告。

“23碧桂園MTN002”利息兌付日為5月9日，本期應償付利息金額3555萬元。

根據(jù)《碧桂園地產(chǎn)集團有限公司2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書》中的約定，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設置了5個工作日的寬限期，若發(fā)行人在該期限內(nèi)對本條所述債務進行了足額償還，則不構(gòu)成發(fā)行人在本期債務融資工具項下的違約。寬限期內(nèi)應按照票面利率上浮30BP計算并支付利息。

碧桂園地產(chǎn)表示，由于行業(yè)持續(xù)波動，本公司面臨的經(jīng)營環(huán)境日趨復雜嚴峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調(diào)撥困難等原因，上述償付資金無法在利息兌付日2024年5月9日按時支付。但經(jīng)公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產(chǎn)，盡力于寬限期3個工作日內(nèi)（不晚于5月13日）足額償付本期中期票據(jù)應付利息及寬限期內(nèi)利息。

如果發(fā)行人在付息日未按照本期票據(jù)募集說明書的要求將本期票據(jù)當期應付利息足額償還票據(jù)持有人，且付息日起3個工作日內(nèi)(寬限期內(nèi))仍未完成償付的，在民營企業(yè)債券融資支持工具項下，中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱中債增）將根據(jù)《民營企業(yè)債券融資支持工具信用增進函》相關(guān)約定履行增信責任。

去年同期，碧桂園地產(chǎn)成功發(fā)行兩期中期票據(jù)，由中債增提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年度第一期（23碧桂園MTN001）票據(jù)額度為8億元、2023年度第二期（23碧桂園MTN002）票據(jù)額度為9億元，發(fā)行期限均為2年，最終票面利率分別為3.80%、3.95%。

“全額無條件不可撤銷連帶責任擔保”是指當被擔保對象發(fā)生違約后，擔保方要全額、無條件、不可撤銷地履行被擔保人應盡的全部義務。

從2022年到2023年上半年，“金融16條”“三支箭”等利好政策接連落地，信貸、債券、股權(quán)等渠道全面開閘，優(yōu)質(zhì)民營房企融資持續(xù)回暖。監(jiān)管部門加大了對民營房企發(fā)債的支持力度，碧桂園當時作為示范性民營房企首批完成中債信用增進全額擔保發(fā)債。

目前，碧桂園的境外債務重組還在進行中。據(jù)4月初的公告，碧桂園在建立境外債務重組程序上取得積極進展，并在有序地推進該程序。主要財務顧問正持續(xù)推進現(xiàn)金流模型的準備工作。此外，為向債權(quán)人提供共同的資訊平臺，公司已聘請了德安華，以對債權(quán)人負有謹慎責任為前提，對本集團進行獨立債務回收率分析，幫助債權(quán)人未來在審視公司經(jīng)營情況時能夠做出更好的理性判斷。

此前，由于未能按時刊發(fā)2023年年度業(yè)績，碧桂園從4月2日開始停牌至今。

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