每日經(jīng)濟新聞 2024-04-30 15:38:51
每經(jīng)記者 趙云 每經(jīng)編輯 肖芮冬
4月30日，市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.55%。
板塊方面，合成生物、家用電器、染料、中藥等板塊漲幅居前，低空經(jīng)濟、核污染防治、汽車整車、軍工等板塊跌幅居前。
總體上個股跌多漲少，全市場超3200只個股下跌。滬深兩市今日成交額10306億，較上個交易日縮量1805億。
北向資金尾盤流出額擴大，全天凈賣出86.17億元；4月累計加倉逾60億元，連續(xù)3月凈買入。
連漲4天后，A股終于在節(jié)前最后一天，迎來小幅調(diào)整。
而今天的盤面，整體上和昨天“反”了過來：
連續(xù)爆買的北向資金，開始賣出了；
連續(xù)活躍的小盤股，跌了，熱門題材也紛紛回調(diào)；
連續(xù)調(diào)整的避險板塊，相應地有所反彈。
不過今天整體調(diào)整幅度也不算大，至少滬指仍在3100點上方鞏固；后續(xù)行情走向，還是要看假期消息面，以及外圍市場的表現(xiàn)。
今天早盤，此前6連板的大牛股奧維通信繼續(xù)以漲停開盤，但僅維持不到1分鐘的時間，就在巨量賣盤拋售下打開漲停，股價閃崩至跌停。
按照同花順的分類，奧維通信屬于“軍工信息化”概念，不過，近期有一個明顯的炒作邏輯，就是“軍工、低空不分家”。
因此在奧維通信天地板的影響下，低空經(jīng)濟、飛行汽車和國防軍工、軍工信息化等板塊紛紛站上跌幅榜。
低空經(jīng)濟板塊甚至可以說出現(xiàn)跌停潮。
昨日，奧維通信發(fā)布股價異動公告，近期公司未發(fā)現(xiàn)公共傳媒報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
奧維通信還在投資者互動平臺表示，公司屬于通信設備制造行業(yè)，是一家從事軍隊電子信息化、音視頻指揮系統(tǒng)、網(wǎng)絡通信等業(yè)務領域，并提供專業(yè)解決方案的重點高新技術企業(yè)。隨著經(jīng)濟環(huán)境與市場環(huán)境的變化，公司不斷拓展經(jīng)營領域，開拓金屬制品業(yè)務板塊目前。目前，公司尚未有產(chǎn)品用于無人駕駛新能源汽車；公司尚未有產(chǎn)品供貨特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈；公司目前未開展量子技術相關業(yè)務。
或許是為了“接棒”低空經(jīng)濟，上午11點14分，同花順一個新題材橫空出世，幾分鐘內(nèi)漲幅就超過10%。這就是“合成生物”。
目前已有的13只成分股，8只收盤漲幅超過10%，7只錄得漲停。
消息面上，4月25日-29日，2024中關村論壇年會在北京舉辦，據(jù)報道，北京化工大學校長、中國工程院院士譚天偉表示，生物經(jīng)濟將有望成為繼農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命、數(shù)字革命后，未來的第四次產(chǎn)業(yè)革命。生物制造是新質(zhì)生產(chǎn)力非常重要的新賽道和新業(yè)態(tài)，目前由發(fā)改委牽頭，工信部和科技部等國家部委正在聯(lián)合研制國家生物技術和生物制造行動計劃，并且有望在近期出臺，“生物制造+”是其中的關鍵內(nèi)容。隨著生物技術進一步取得突破性進展，生物制造還有望向采礦、冶金、電子信息、環(huán)保等領域拓展，發(fā)展前景十分廣闊，成為經(jīng)濟增長的重要引擎。
而今天盤中，又有媒體報道稱，近日，深圳市合成生物產(chǎn)業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）完成工商登記。該基金出資額為15億元，執(zhí)事合伙人為深創(chuàng)投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司，后者由深創(chuàng)投全資持股。
截至目前，深圳市財政局已公示兩批共9只產(chǎn)業(yè)基金的管理人，除了合成生物基金外，深創(chuàng)投還是30億元規(guī)模的新材料基金的管理機構。截至目前，上述9只已公告設立的產(chǎn)業(yè)引導基金，涉及領域還包括腦科學與類腦智能、細胞與基因、數(shù)字創(chuàng)意裝備、高端裝備以及智能傳感等領域，基金總規(guī)模已達到250億元。
有網(wǎng)友調(diào)侃道：上周剛學完“量子科技”，這下又要學新知識了。
但該題材真能順利成為5月新主線嗎？目前只能打個問號。
以行業(yè)劃分，白色家電、小家電、廚衛(wèi)電器等板塊再度活躍，今天整體漲幅居前。
截至收盤，“家電三巨頭”格力電器、美的集團、海爾智家，分別上漲3.97%、2.32%、5.07%。
海爾智家昨晚披露一季報，公司2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入689.78億元，同比增長6.01%；凈利潤47.73億元，同比增長20.16%；基本每股收益0.52元。一季度毛利率達到29.0%，較2023年同期上升0.3個百分點。
另一方面，4月28日，北京市發(fā)改委等六部門聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會，解讀最新發(fā)布的《北京市積極推動設備更新和消費品以舊換新行動方案》。
北京市政府明確表示，將重點支持26類綠色智能商品，提倡綠色低碳、簡約適度的生活方式，支持一級能效（水效）的電冰箱、洗衣機、電腦等16類綠色節(jié)能商品；結合家庭高品質(zhì)消費趨勢，支持掃地機器人、音箱、垃圾處理器等10類智能家居商品。
值得注意的是，2024年年初以來，家電板塊重拾升勢，這背后有何驅(qū)動因素？
中信建投表示，在過往的PEG（市盈率相對盈利增長比率）范式下，家電板塊價值有所低估。對標海外，伴隨成熟消費品公司估值體系向PB-ROE（市凈率-凈資產(chǎn)收益率）框架轉(zhuǎn)換，家電板塊估值仍有提升空間。分紅提升在海外成熟公司估值提升中發(fā)揮關鍵作用，國內(nèi)白電龍頭具備優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流與穩(wěn)定的資本開支，加大分紅有望帶來ROE與PE的雙提升。同時近年家電品牌出海+高端化進展如火如荼，亦有AI加持智能家居這一潛在有利因素，板塊成長性亦不容忽視。
需要指出的是，今天早盤市場情緒以避險為主，故煤炭、油氣等高股息資產(chǎn)偏強，中小微盤股都較弱。
體現(xiàn)在分時圖上，早盤大部分時間黃線都運行在白線下方；但午后隨著兌現(xiàn)資金逐漸出清，恐慌情緒也得以平息，于是黃線又上穿白線。
截至收盤，領跌板塊中比較值得關注的有：
（1）房地產(chǎn)板塊內(nèi)部分化
昨日漲停的萬科A未能續(xù)漲，但板塊內(nèi)仍有多只連板股。
中信證券4月30日研報表示，新一輪房地產(chǎn)需求側(cè)政策相繼出臺，預計房地產(chǎn)市場不會觸發(fā)系統(tǒng)性風險，看好房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的運營、流轉(zhuǎn)和提質(zhì)環(huán)節(jié)。
其認為，政策的密集出臺有助于穩(wěn)定購房人信心，釋放一部分需求，扭轉(zhuǎn)基本面單邊下行的風險。當然，房企的庫存壓力仍然巨大，開發(fā)行業(yè)仍在去杠桿大周期，商業(yè)地產(chǎn)空置率普遍較高的情況也并未緩解。
由于供給過大，預計房地產(chǎn)開發(fā)投資、房屋新開工、竣工都有繼續(xù)下降的趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈條上的一系列公司仍將面臨收入下行和回款壓力增大的挑戰(zhàn)。不過，開發(fā)領域的供給側(cè)產(chǎn)能出清較為充分，一些藍籌企業(yè)保有核心資產(chǎn)和運營能力，目前估值具備較強吸引力。
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的運營、流轉(zhuǎn)和提質(zhì)環(huán)節(jié)，即致力于不動產(chǎn)空間運營效率提升的公司、促進房屋流轉(zhuǎn)的公司和提供房屋流轉(zhuǎn)后各類服務的公司，則受益于需求的不斷增長。
（2）汽車整車：長安汽車跌停、賽力斯“套人”
在昨天的大漲行情中，整車板塊收跌0.26%，客觀上是比較傷人氣的。
今天板塊繼續(xù)回調(diào)，還影響到了昨天大漲的汽車拆解板塊。
消息面上，長安汽車最新一季報顯示，2024年一季度，公司營業(yè)收入為370.23億元，同比增長7.14%；歸母凈利潤為11.58億元，同比下降83.39%。
民生證券研報顯示，長安汽車一季度單車平均售價為7.6萬元，同比下降1.1萬元，環(huán)比下降2.7萬元；毛利率為14.4%，同比下降4.1%，環(huán)比下降5.1%。“主要系價格競爭激烈，公司加大促銷力度所致。”
今天長安汽車低開低走，尾盤跌停。成交額居全市場第二。
此外，另一家其實財報偏喜的熱門股——賽力斯，今天走勢也比較套人，成交額居全市場首位。
（3）旅游景點、餐飲消費遭潛伏盤兌現(xiàn)
作為一個本月反復炒作“預期”的題材，明天正式放假，意味著該板塊確實也可以暫時休息下了。
從板塊日K來看，主升段其實在4月12日前后就已結束。
后續(xù)是否有行情，需要觀察假期的旅游數(shù)據(jù)能否超預期。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1331242936
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