中銀證券給予中國(guó)中免買(mǎi)入評(píng)級(jí)，毛利率持續(xù)提升，口岸渠道修復(fù)可期

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月24日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予中國(guó)中免（601888.SH，最新價(jià)：72.15元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）-9.45%；歸母凈利潤(rùn)23.06億元，同比+0.25%；扣非歸母凈利潤(rùn)22.99億元，同比+0.15%。公司盈利能力持續(xù)優(yōu)化，短期內(nèi)建議關(guān)注口岸渠道的修復(fù)，中長(zhǎng)期仍看好公司在各渠道的完善布局；2）Q1營(yíng)收短期承壓，口岸渠道逐步恢復(fù)；3）毛利率穩(wěn)步提升，機(jī)場(chǎng)減租改善費(fèi)用；4）離島免稅：短期銷(xiāo)售較為平淡，新項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；5）口岸免稅：跨境客流加速修復(fù)，補(bǔ)充協(xié)議落地緩解成本壓力。風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)際客流修復(fù)不及預(yù)期、消費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：中國(guó)中免近一個(gè)月獲得23份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入15家，平均目標(biāo)價(jià)為102.86元，與最新價(jià)72.15元相比，高30.71元，目標(biāo)均價(jià)漲幅42.56%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——要買(mǎi)中國(guó)女首富核心公司10%+1股股份！中東第一豪門(mén)又來(lái)“掃貨”，投入或達(dá)百億元

(記者 蔡鼎)

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