每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-23 22:54:29
每經(jīng)記者 張寶蓮 每經(jīng)編輯 董興生
當(dāng)下,光伏行業(yè)激烈的“淘汰賽”正在進(jìn)行。
2024年以來,多家光伏公司輪番出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)與裁員,多個光伏項(xiàng)目延期投產(chǎn)或終止投建,首當(dāng)其沖的便是電池片和組件項(xiàng)目。
每經(jīng)記者張寶蓮攝
從4月10日起,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者連續(xù)多日實(shí)探滁州數(shù)家光伏電池及組件企業(yè)。記者發(fā)現(xiàn),由于訂單量不足,部分企業(yè)并未出現(xiàn)較大的用工需求,有的企業(yè)已經(jīng)停止招工。一家光伏龍頭企業(yè)的員工表示,其所在公司最近在裁員、降級降薪。還有一位員工說,其已聯(lián)系好一家在湖北的公司,等發(fā)完年終獎就“跑路”。
3月,海源復(fù)材(SZ002529,股價(jià)6.27元,市值16.30億元)將滁州項(xiàng)目以3800萬元轉(zhuǎn)讓給浙江愛旭太陽能科技有限公司(以下簡稱愛旭科技)。記者來到該項(xiàng)目所在地發(fā)現(xiàn),此項(xiàng)目處于封閉式施工階段,已經(jīng)部分投產(chǎn)。該項(xiàng)目大門一側(cè)有大量招人的橫幅。
行業(yè)用工需求冷熱不均
用工需求在一定程度上反映了光伏企業(yè)開工情況的“冷與熱”。光伏組件往往是訂單式生產(chǎn),用工需求量隨訂單波動。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)探滁州多家光伏組件企業(yè)時(shí)了解到,組件操作工每日工作時(shí)長可達(dá)12小時(shí),工作強(qiáng)度大,流動性較大,通常由勞務(wù)公司派遣。
國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年1~2月,光伏新增裝機(jī)規(guī)模為3672萬千瓦,同比增長80%。
雖然下游裝機(jī)規(guī)模顯著增長,但是光伏龍頭企業(yè)二季度的招工意愿并沒有預(yù)想中強(qiáng)烈。
4月12日中午,東方日升(SZ300118,股價(jià)13.31元,市值151.74億元)滁州基地正在進(jìn)行一輪勞務(wù)中介推薦過來的工人面試。記者預(yù)約組件崗位面試后按約定來到門口等待,隨后被告知人員已滿,招聘已結(jié)束。“前面來了20多個,估計(jì)要刷掉一半。”記者看到一些應(yīng)聘者零星走出企業(yè),有應(yīng)聘者表示,其進(jìn)去只是填了一張表,連面試都沒有,“感覺自己當(dāng)了‘備胎’。”
在另一家光伏龍頭企業(yè),一些求職者前來面試,被告知需再等幾天。有員工表示,公司最近在裁員,有些人被降級降薪。據(jù)一位員工透露,部分車間工人將在4月中旬被遷至蕪湖,目前廠區(qū)內(nèi)有4個車間,已有2個車間停工。一位員工在交流時(shí)直言,其已聯(lián)系好一家在湖北的公司,等發(fā)完年終獎就“跑路”。記者以調(diào)研為由頭向一位員工詢問組件及電池項(xiàng)目開工情況,對方表示無法透露,自入職開始,每年度、季度、月度均有保密考試,管理非常嚴(yán)格,此前公司有員工因此受到問責(zé)。“沒有多少技術(shù)含量,被人知道后肯定會有所改變。”
3月,海源復(fù)材將滁州項(xiàng)目以3800萬元轉(zhuǎn)讓給愛旭科技。4月13日,記者在該項(xiàng)目所在地了解到,雖然處于封閉式施工階段,但是已部分投產(chǎn)。在該項(xiàng)目門口,兩臺挖掘機(jī)正在平整土地,大門一側(cè)有一張橫幅,上面寫道:“愛旭滁州基地大規(guī)模開招,需求1000人,月薪7000~9000元。”記者撥打那橫幅上的電話,對方告知,目前招聘還未開始,具體需要等通知。
在億晶光電(SH600537,股價(jià)3.75元,市值44.85億元)滁州基地,記者詢問求職機(jī)會時(shí),一名保安表示,門口貼有招聘公告,但其隨后查看時(shí)發(fā)現(xiàn),該公告已被揭掉。
4月16日,記者以求職者身份向一家勞務(wù)中介詢問時(shí),對方表示,億晶光電只要女生,因?yàn)?ldquo;有些精細(xì)的工序男生干不了”,但現(xiàn)在已經(jīng)招滿了,后續(xù)要等通知。
用工需求冷熱不均,是光伏組件和電池片廠商面對產(chǎn)能過剩采取不同行動的體現(xiàn)。
旭能股份產(chǎn)能有所好轉(zhuǎn)
2023年,光伏行業(yè)補(bǔ)貼政策收緊,多地取消光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼,行業(yè)在大量擴(kuò)產(chǎn)中迎來了一波降溫,組件中標(biāo)價(jià)格甚至低于成本線。隨著一體化組件廠P型電池自供率提升,N型組件降本提效后,進(jìn)一步促進(jìn)了P型電池廠家減產(chǎn)。此外,行業(yè)供給高于需求,也導(dǎo)致組件價(jià)格出現(xiàn)失衡。
從宏觀數(shù)據(jù)來看,組件降價(jià)短期仍未得到改善。中國海關(guān)更新的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年1~2月,光伏三大主材(硅片、電池、組件)出現(xiàn)了量增價(jià)跌的現(xiàn)象,出口總額為63.3億美元(硅片數(shù)據(jù)按“直徑>15.24cm的單晶硅切片”計(jì)),同比下降27.2%;出口21.3億kg,同比增長40.1%。
記者發(fā)現(xiàn),由于P型組件價(jià)格下跌,一些光伏企業(yè)嘗試向下游拓展電站業(yè)務(wù),并通過自采組件帶動庫存消化。
4月10日,在滁州市全椒縣,記者以求職者身份跟隨勞務(wù)中介進(jìn)入旭能股份的組件車間。記者看到,車間內(nèi)正在有序進(jìn)行光伏組件的生產(chǎn)。據(jù)官網(wǎng)介紹,旭能股份年產(chǎn)能為3GW,2013年成立至今,累計(jì)出貨超過10GW。
旭能股份一位夏姓行政部門負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,公司主要生產(chǎn)的是P型組件,2023年上半年都比較平穩(wěn),基本處于不停產(chǎn)狀態(tài),從2023年9月開始,產(chǎn)能利用率維持在70%~80%。從2024年開始有所好轉(zhuǎn),產(chǎn)能利用率約為90%,外銷比例在50%左右。
“從價(jià)格和訂單來看,我們暫時(shí)沒有受到太大影響。”記者從公司門口的招聘信息看到,目前公司在招聘電站設(shè)計(jì)、海外市場運(yùn)營經(jīng)理、電站開發(fā)等崗位人員。該負(fù)責(zé)人表示,公司拓展的EPC(工程總承包)業(yè)務(wù)主要還是面向滁州的企業(yè),2024年目標(biāo)裝機(jī)量為30~50兆瓦。
光伏硅料、硅片到組件、電池片價(jià)格下跌,帶動了下游電站建設(shè)的積極性,許多組件廠商積極拓展電站EPC業(yè)務(wù),為了消化組件庫存、抵消降價(jià)損失。此前,英力股份也試圖通過投資電站業(yè)務(wù),帶動P型組件的內(nèi)部消化。
也有一些光伏企業(yè)選擇終止組件項(xiàng)目。3月,海源復(fù)材就終止了在滁州的“對外投資15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目”,該項(xiàng)目始于2022年。公司董事長甘勝泉此前在接受記者采訪時(shí)表示,目前光伏市場TOPCon電池及組件產(chǎn)能過剩。愛旭科技接手該項(xiàng)目后,變更為滁州愛旭太陽能科技有限公司“年產(chǎn)15GW N型高效光伏電池項(xiàng)目”,摒棄了3GW的組件項(xiàng)目。一位自稱公司員工的人在現(xiàn)場向記者表示,該項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)。
億晶光電常州產(chǎn)線關(guān)停
在電池環(huán)節(jié),改造或關(guān)停P型PERC產(chǎn)線已成為不爭的事實(shí)。
走訪億晶光電滁州基地時(shí),記者在現(xiàn)場通過業(yè)內(nèi)人士了解到,該基地導(dǎo)入的最新產(chǎn)線來自捷佳偉創(chuàng)(SZ300724,股價(jià)58.28元,市值202.92 億 元)、先 導(dǎo) 智 能(SZ300450,股價(jià)22.45元,市值351.60億元)等廠商,已經(jīng)置入16條全新的電池及組件生產(chǎn)線。該業(yè)內(nèi)人士表示,億晶光電接到5000萬片電池片訂單,若10條產(chǎn)線全開,以每條產(chǎn)線日產(chǎn)能20萬片計(jì)算,需要連續(xù)生產(chǎn)近1個月才能完工。
此外,記者獲悉,億晶光電常州基地的產(chǎn)線因?yàn)槔匣P(guān)停,設(shè)備要升級換代,常州基地的工人被遷至滁州基地。據(jù)公告,億晶光電在常州進(jìn)行的是5GW PERC組件項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2022年完成建設(shè),2023年上半年全面達(dá)產(chǎn)。
不過,上述業(yè)內(nèi)人士的說法未得到億晶光電證實(shí)。2024年4月15日,公司證券部通過郵件向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“目前公司常州、滁州基地生產(chǎn)經(jīng)營正常,公司相關(guān)情況請以上市公司公告為準(zhǔn)。滁州基地為公司TopCon電池生產(chǎn)線所在地,公司從常州基地抽調(diào)部分技術(shù)骨干支援新項(xiàng)目建設(shè)。目前滁州基地排產(chǎn)良好,產(chǎn)能利率用高。”
1月,億晶光電發(fā)布公告稱,公司滁州項(xiàng)目進(jìn)度有所滯后,主要原因在于市場對大尺寸、矩形電池片的需求增速加快,公司原定設(shè)備需要作部分改造,以匹配硅片尺寸的變化。為了節(jié)約設(shè)備改造成本,公司主動叫停設(shè)備廠商發(fā)貨。
2023年6月,億晶光電稱滁州一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年6月中旬完成首條產(chǎn)線(500MW)安裝調(diào)試工作,6月下旬實(shí)現(xiàn)首片電池片下線。由于信息披露不準(zhǔn)確,公司及時(shí)任董秘張婷被出具警示函。
一邊是裁員降薪減產(chǎn),一邊是新項(xiàng)目如火如荼開工,光伏行業(yè)正經(jīng)歷“冰與火”的考驗(yàn)。在這背景之下,2024年的光伏行業(yè)將在階段性結(jié)構(gòu)型產(chǎn)能過剩中持續(xù)分化。正如業(yè)內(nèi)流傳的那句話——“光伏產(chǎn)能存在過剩,但先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩”,行業(yè)迎來新一輪洗牌,真正的贏家將由時(shí)間來揭曉。
封面圖片來源:每經(jīng)記者張寶蓮攝
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