國信證券給予華利集團(tuán)買入評級，四季度業(yè)績增長轉(zhuǎn)正，全年新客戶訂單快速增長

每經(jīng)AI快訊，國信證券04月14日發(fā)布研報稱，給予華利集團(tuán)（300979.SZ，最新價：63元）買入評級。評級理由主要包括：1）品牌客戶去庫存致公司收入下滑，下滑幅度好于同行；2）盈利能力保持穩(wěn)定；3）品牌結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶動單價同比明顯提升；4）前五大客戶占比下降至82%，新客戶訂單快速增長；5）受應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下滑影響ROE有所下降，資本開支穩(wěn)定；6）存貨金額上升，在手訂單增加；7）行業(yè)：國際品牌去庫存進(jìn)入尾聲，臺企代工同行月度營收改善積極；8）核心品牌客戶去庫進(jìn)入尾聲；9）臺企代工同行月度營收改善積極。風(fēng)險提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、去庫存進(jìn)程不及預(yù)期、國際政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

AI點(diǎn)評：華利集團(tuán)近一個月獲得10份券商研報關(guān)注，買入9家，平均目標(biāo)價為80.83元，與最新價63元相比，高17.83元，目標(biāo)均價漲幅28.31%。

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(記者 王瀚黎)

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