中泰證券給予中國(guó)神華買入評(píng)級(jí)，扣非凈利潤(rùn)保持高位，現(xiàn)金分紅比例超預(yù)期

每經(jīng)AI快訊，中泰證券03月24日發(fā)布研報(bào)稱，給予中國(guó)神華（601088.SH，最新價(jià)：38.96元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）煤炭：產(chǎn)銷環(huán)比雙增，成本上漲壓制業(yè)績(jī)；2）價(jià)格方面，Q4現(xiàn)貨煤價(jià)環(huán)比大漲，拉動(dòng)平均價(jià)格上漲；3）成本與利潤(rùn)方面，Q4銷售成本環(huán)比下降，毛利潤(rùn)環(huán)比大幅改善；4）電力：降本增效，利潤(rùn)改善顯著；5）營(yíng)業(yè)外支出大幅增加，拖累公司業(yè)績(jī)；6）現(xiàn)金分紅比例達(dá)到75.2%，A股股息率達(dá)到5.96%。風(fēng)險(xiǎn)提示：煤礦產(chǎn)能釋放受限、資本開(kāi)支和現(xiàn)金分紅風(fēng)險(xiǎn)、煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌。

AI點(diǎn)評(píng)：中國(guó)神華近一個(gè)月獲得7份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家，平均目標(biāo)價(jià)為41.14元，與最新價(jià)38.96元相比，高2.18元，目標(biāo)均價(jià)漲幅5.6%。

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(記者 蔡鼎)

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