成交破萬億，影視逆勢大漲

每經編輯 葉峰    

摘要：

1.近期國產人工智能Kimi的火熱一定程度上反映了國內大模型基礎技術研究方面的突破。后市來看，技術創(chuàng)新的速度快于預期，大模型的商業(yè)化應用有望率先落地傳媒行業(yè)，也就是說，大模型技術的創(chuàng)新有望進一步拉動傳媒行業(yè)“降本增效”。此外近期AI影視作品加速落地，感興趣的小伙伴可持續(xù)關注影視ETF（516620）。

2.半導體周期的積極信號正在顯現，國產半導體設備廠商依托本土晶圓產能的持續(xù)擴張，以及公司自身的產品競爭力等，有望加速提升半導體設備的國產替代份額，成長速度和空間均較好。而AI領域大語言模型的持續(xù)推出以及參數量的不斷增長有望驅動模型訓練端、推理端GPU芯片需求快速增長；也可關注AI產業(yè)鏈上游算力端的半導體設備ETF（159516）。

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