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民生證券維持招商蛇口推薦評級,2023年年報點評:歸母凈利潤同比高增,高額分紅彰顯誠意

每日經濟新聞 2024-03-21 13:47:08

每經AI快訊,民生證券03月21日發(fā)布研報稱,維持招商蛇口(001979.SZ,最新價:9.49元)推薦評級。評級理由主要包括:1)營收同比微降,歸母凈利潤同比高增,計提、結轉、降本三大因素助力業(yè)績行穩(wěn)致遠;2)堅持投資聚焦,銷售增加為業(yè)績持續(xù)增長保駕護航。

投資建議:公司作為具有低融資成本優(yōu)勢的央企,20-23年緊抓窗口期,積極拓展核心城市土儲優(yōu)勢,計提減值輕裝再出發(fā),定增落地增長動能充足。我們預測公司2024年-2026年營業(yè)收入達1928.43億元/1980.41億元/2016.75億元,2024年-2026年PB倍數為0.7/0.6/0.6。隨著融資政策寬松、土儲結構優(yōu)化以及未來銷售的企穩(wěn)回升,我們認為公司在開發(fā)能力、土儲質量和運營能力方面的優(yōu)勢將凸顯,維持“推薦”評級。

風險提示:市場競爭上升風險;市場需求端變化不及預期風險;資產減值超預期風險;政策變動風險。

AI點評:招商蛇口近一個月獲得7份券商研報關注,買入4家。

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(記者 胡玲)

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