電力需求巨大，AI也需要新能源？科創(chuàng)100ETF華夏（588800）低開后跌幅收窄

19日早盤，A股整體小幅低開后持續(xù)震蕩，市場情緒整體偏弱，中小盤略強于大盤?？苿?chuàng)100ETF華夏（588800）一度下跌近1%，跌幅現(xiàn)明顯收窄。持倉股中，芯動聯(lián)科、南網(wǎng)科技、經(jīng)緯恒潤-W、佰維存儲、科前生物、思特威-W等領漲。

近日，美國最大的風能和太陽能發(fā)電場開發(fā)商NextEra Energy Inc.預計，隨著人工智能的蓬勃發(fā)展，美國電力需求的增長率將大幅飆升，以跟上人工智能、電氣化、云計算能力和芯片工廠的發(fā)展。據(jù)NextEra Energy首席執(zhí)行官約翰凱徹姆估計，在人工智能技術的影響下，電力需求年增長率將加快至1.8%左右。

近期，新能源龍頭寧德時代公布業(yè)績，市場對新能源板塊的關注度有所提升。寧德時代2023年實現(xiàn)營收4009.17億元，同比+22%；實現(xiàn)歸母凈利潤441.21億元，同比+44%；毛利率為22.91%，同比+2.7pct。

展望新能源板塊后市，平安證券認為，風電方面，海上風電需求高增，整體供需形勢較好，海上風機環(huán)節(jié)有望在出海方面實現(xiàn)突破，重點關注風機龍頭明陽智能、運達股份，建議關注東方電纜、大金重工、亞星錨鏈；光伏方面，新型電池可能是潛在機會點，建議關注HJT、BC等新型電池的產(chǎn)業(yè)化進展情況，潛在受益標的包括邁為股份、帝爾激光、隆基綠能等；儲能方面，建議關注海外大儲市場地位領先的陽光電源，以及積極拓展工商儲運營業(yè)務的蘇文電能；氫能方面，關注在綠氫項目投資運營環(huán)節(jié)重點布局的企業(yè)，包括吉電股份和相關風機制造企業(yè)等。

公開信息顯示，科創(chuàng)100ETF華夏（588800）跟蹤的科創(chuàng)100指數(shù)囊括虹軟科技、云從科技等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈公司，信息技術行業(yè)占比超35%；同時囊括南網(wǎng)科技、孚能科技等新能源產(chǎn)業(yè)公司，電力設備行業(yè)占比超15%。指數(shù)聚焦新質生產(chǎn)力，布局高成長科創(chuàng)黑馬，覆蓋人工智能、半導體芯片、創(chuàng)新藥、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)。