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AI總龍頭大跌!下周人工智能板塊會(huì)怎樣?——極簡(jiǎn)投研

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-09 19:19:52

當(dāng)大家還沉浸在精研科技、工業(yè)富聯(lián)周五雙雙漲停時(shí),晚上英偉達(dá)就迎來(lái)9個(gè)月以來(lái)的最大跌幅,全球AI總龍頭大跌,下周一科技線會(huì)有怎樣的表現(xiàn)?

另外,重磅消息來(lái)了。2024年全國(guó)將再改造5萬(wàn)個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū),建設(shè)一批完整社區(qū),這說(shuō)明內(nèi)需再迎加碼政策。全國(guó)兩會(huì)的時(shí)間窗口即將過(guò)去,A股市場(chǎng)將進(jìn)入年報(bào)行情時(shí)間窗口,市場(chǎng)輪動(dòng)思路又該如何梳理?

英偉達(dá)股價(jià)大跌,科技線咋辦?

昨晚受“看漲期權(quán)到期”和“內(nèi)地砍單傳聞”影響,英偉達(dá)股價(jià)大跌5.55%,成交額更是超過(guò)1000億美元,較上一個(gè)交易日放大了86.7%。巨大的拋壓,引發(fā)一眾投資者關(guān)于“2000年科技泡沫重現(xiàn)”的擔(dān)憂。當(dāng)然,這種擔(dān)憂完全沒(méi)有必要,英偉達(dá)是否高估,小二不知道,但國(guó)產(chǎn)算力仍處于超高景氣度中。

根據(jù)中泰證券的數(shù)據(jù),目前GPU的國(guó)產(chǎn)化率不足10%,2024-2025年我國(guó)AI算力芯片市場(chǎng)規(guī)模超2600億元,其中,智能算力將成為主要增量部分,而且互聯(lián)網(wǎng)等商用AI芯片幾乎完全依賴進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)算力完全是星辰大海的發(fā)展勢(shì)頭。

據(jù)中泰證券研報(bào),包括百度、科大訊飛、360等公司表示已采購(gòu)華為昇騰910芯片,此外寒武紀(jì)思元590、海光深算3號(hào)等產(chǎn)品也處于積極推進(jìn)。英偉達(dá)H20當(dāng)前為國(guó)內(nèi)能夠采購(gòu)的最高端芯片,但是難以迭代,國(guó)產(chǎn)芯片目前雖在集群性能上較海外仍有差距,但未來(lái)持續(xù)更新,單卡算力逐步提升,將有望超越英偉達(dá)H20性能效果,完善國(guó)產(chǎn)算力基礎(chǔ)建設(shè)。

因此,英偉達(dá)股價(jià)大跌,可能只會(huì)對(duì)英偉達(dá)代工鏈形成情緒打壓,但不會(huì)影響國(guó)產(chǎn)算力的炒作邏輯。下周如果國(guó)產(chǎn)算力方向低開,或許是個(gè)機(jī)會(huì)。

內(nèi)需再加碼

繼“從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債”、五萬(wàn)億的設(shè)備更新市場(chǎng)等超預(yù)期消息后,再度迎來(lái)重磅消息。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹表示,2024年全國(guó)將再改造5萬(wàn)個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū),建設(shè)一批完整社區(qū)。此外,還將再改造10萬(wàn)公里以上城市地下管網(wǎng),再啟動(dòng)100個(gè)城市、1000個(gè)以上易澇點(diǎn)的整治。

根據(jù)倪虹部長(zhǎng)的介紹,去年,全國(guó)實(shí)施各類城市更新項(xiàng)目有6.6萬(wàn)個(gè),完成投資2.6萬(wàn)億元。從體量上來(lái)看,2024年的工作目標(biāo),也將是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的規(guī)模,這對(duì)基建板塊尤其是城市基建類的上市公司來(lái)說(shuō),自然是利好。下周可以看看相關(guān)板塊的表現(xiàn)。

去年10月“1萬(wàn)億國(guó)債支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力”的新聞,依然縈繞在耳,青龍管業(yè)四連板的走勢(shì),小二記憶猶新。

市場(chǎng)即將迎來(lái)年報(bào)行情窗口

下周全國(guó)兩會(huì)將閉幕,緊接著A股市場(chǎng)將迎來(lái)年報(bào)行情。

相對(duì)于全國(guó)兩會(huì)的時(shí)間窗口對(duì)行業(yè)政策的炒作,年報(bào)窗口更聚焦于個(gè)股的業(yè)績(jī)成色。

不過(guò),今年年報(bào)炒作多了一個(gè)預(yù)期——提高分紅率。一些業(yè)績(jī)不錯(cuò)的行業(yè)科技龍頭,其資本開支已經(jīng)降速,不再有當(dāng)年的高速擴(kuò)張勢(shì)頭,今年這些龍頭公司,就可能存在提高分紅比例的預(yù)期。小二放到了社群文章里,大家可以關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”,然后進(jìn)入贏家學(xué)院閱讀。

(極簡(jiǎn)投研社)

本文內(nèi)容僅供參考,不作為投資依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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