每日經濟新聞 2024-01-14 21:40:29
每經AI快訊,2024年1月14日,中信建投發(fā)布研報點評通信行業(yè)。
核心觀點
SpaceX已經在申請批準Starship星艦的第三次飛行,預計今年2月有望獲批。若Starship星艦試飛成功,將大大降低衛(wèi)星的發(fā)射成本,星鏈二代衛(wèi)星有望進入批量發(fā)射,對于用戶而言,在不更換手機終端的情況下即可實現(xiàn)衛(wèi)星直連。SpaceX手機直連持續(xù)快速推進,進一步打開衛(wèi)星通信應用場景。國內衛(wèi)星互聯(lián)網預計將在2024年年中啟動批量組網工作,2025年發(fā)射數量有望大幅提升。
中國電信計劃采購5026萬臺PON家庭網關,其中10GPON網關達3310.5萬臺,超過了1GPON網關的數量,10GPON網關占比的提升帶來采購價值量的提升。當前電信運營商千兆光網發(fā)展勢頭強勁,預計后續(xù)中國移動家庭網關采購也將開啟。我們預計2024年國內家庭網關出貨量將較去年明顯提升,可關注家庭網關領域相關公司的投資機會。
行情回顧
本期通信板塊表現(xiàn)不佳。通信(申萬)指數下跌3.21%,跑輸滬深300指數1.86pcts,在申萬31個一級行業(yè)中排名第29。二級子行業(yè)(申萬)中,通信服務下跌4.01%,通信設備下跌2.72%。
推薦組合
本期推薦:源杰科技、中際旭創(chuàng)、海格通信、拓邦股份、和而泰、中國移動、中國電信。
上期回顧:投資組合“拓邦股份、和而泰、中國移動、中國電信、海格通信、鋮昌科技、中際旭創(chuàng)、源杰科技”,相同權重測算平均下跌1.94%,跑贏通信(申萬)指數1.27pct,跑輸滬深300指數0.59pct。
持續(xù)關注:云計算(中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、銳捷網絡、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數據、數據港等);運營商(中國移動、中國電信、中國聯(lián)通);工業(yè)互聯(lián)網(寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等);軍工通信與衛(wèi)星(盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測導航等);智能網聯(lián)車(廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、移遠通信、美格智能);新能源(中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達、英維克、科華數據等);光纖光纜(長飛光纖、亨通光電、中天科技);千兆/VR(創(chuàng)維數字、天邑股份、騰景科技);云通信(億聯(lián)網絡、夢網科技);液冷(英維克、高瀾股份、網宿科技等)。
風險提示:國際環(huán)境變化;市場競爭加??;匯率波動;數字中國發(fā)展不及預期;下游資本開支和需求不及預期。
(來源:慧博投研)
免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。
(編輯 曾健輝)
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP