每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-25 16:31:42
每經(jīng)記者 曾子建 每經(jīng)編輯 彭水萍
2023年,還剩下最后一周,公募基金業(yè)績排名競爭進(jìn)入最后的白熱化階段。從目前的業(yè)績排名來看,東方基金的周思越、東吳基金的劉元海、華夏的顧鑫峰、泰信的董山青等幾位基金經(jīng)理都還有機(jī)會問鼎,究竟誰能成為今年的公募冠軍即將揭曉。
每到年末,公募基金的業(yè)績排名爭奪都備受關(guān)注。不過,2023年年末,公募業(yè)績排名爭奪戰(zhàn)的激烈程度可謂是近年來罕見。
截至2023年12月22日,主動權(quán)益產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績排名前列的產(chǎn)品分屬不同基金公司的多位基金經(jīng)理。這些基金經(jīng)理分別是東方基金的周思越、東吳基金劉元海、華夏基金顧鑫峰、泰康基金陸建巍,泰信基金董山青等。此外,華泰柏瑞李茜、李沐陽;華夏基金徐猛、國泰基金黃岳等,也都還有爭奪冠軍的機(jī)會。
截至上周五,周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展年內(nèi)收益43.33%,另外劉元海、顧鑫峰管理的產(chǎn)品,其業(yè)績也超過41%,而董山青管理的泰信行業(yè)精選,還有幾只游戲主題ETF的業(yè)績,距離第一名的差距都不到10個(gè)百分點(diǎn)。也就是說,不到年末最后一個(gè)交易日,究竟誰能成為今年的冠軍基金經(jīng)理都還很難預(yù)料。
相比之下,過去幾年,冠軍基金經(jīng)理的人選早就已經(jīng)被預(yù)定了。比如2022年的冠軍是萬家基金的黃海,他管理的萬家宏觀擇時(shí)等三只產(chǎn)品囊括了主動權(quán)益產(chǎn)品的前三名,和第四名相比,業(yè)績相差近18個(gè)百分點(diǎn)。
2021年,前海開源的崔宸龍管理的兩只產(chǎn)品也是囊括冠亞軍,業(yè)績和第三名的產(chǎn)品相差17個(gè)百分點(diǎn)。
而在2020年,農(nóng)銀匯理的趙詣,更是一人包攬公募前四名,當(dāng)年的業(yè)績排名戰(zhàn)毫無懸念。
再說今年的冠軍人選,主要集中在周思越、劉元海、顧鑫峰、陸建巍、董山青等幾位基金經(jīng)理當(dāng)中。而這幾位基金經(jīng)理布局的方向也各有特點(diǎn),主要集中在白酒(周思越)、人工智能(劉元海)、游戲和北交所等幾個(gè)方向。但實(shí)際上,今年的冠軍基金已經(jīng)多次易主。
上半年最強(qiáng)的基金,無疑是多只游戲主題ETF,游戲ETF也是今年最早實(shí)現(xiàn)翻倍的產(chǎn)品。但到下半年,周思越憑借主動調(diào)倉,成功搶到冠軍位置。
周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展,上半年依靠人工智能獲得了豐厚的利潤,并在年中全面轉(zhuǎn)向白酒板塊,因此成功避開了下半年人工智能板塊退潮帶來的業(yè)績回撤。因此,下半年大部分時(shí)間,東方區(qū)域發(fā)展一直穩(wěn)居權(quán)益類產(chǎn)品的榜首。
然而,年末之際,白酒股一度也遭遇持續(xù)調(diào)整,就在上周,東方區(qū)域發(fā)展的業(yè)績被董山青管理的泰信行業(yè)精選超越。與此同時(shí),兩只北交所主題基金也異軍突起,加入到了今年的業(yè)績排名爭奪戰(zhàn)中。
就在12月中旬,董山青管理的泰信行業(yè)精選一度成功登頂,該產(chǎn)品主要重倉影視傳媒板塊。然而,上周五,由于游戲板塊遭遇重挫,泰信行業(yè)精選單日凈值跌幅高達(dá)6%,這也使得該產(chǎn)品的業(yè)績一下子又被東方區(qū)域發(fā)展甩開。原因很簡單,在上周的震蕩中,白酒股跌得更少。
和董山青面臨同樣局面的,還有多只游戲主題ETF,上周跌幅達(dá)到9%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年的公募冠軍,其成色和前幾年相比已經(jīng)大打折扣,最終誰能問鼎冠軍,可能還要看最后幾天誰的凈值跌得更少了。
今年下半年以來,幾只游戲ETF回撤超過30%,幾乎退出了冠軍爭奪戰(zhàn)。而劉元海管理的產(chǎn)品,回撤幅度達(dá)17%。相比之下,東方區(qū)域發(fā)展下半年以來只回撤了7%。另外,兩只北交所主題基金,下半年以來分別上漲12.71%和22.5%。
年末公募基金業(yè)績排行榜爭奪戰(zhàn)備受關(guān)注,與此同時(shí),排行榜末端的景象更是令人感到唏噓。統(tǒng)計(jì)顯示,截至上周五的數(shù)據(jù),已有28只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超過40%。
其中,跌幅最大的是周紫光管理的中信建投低碳成長,年內(nèi)跌幅高達(dá)48.65%。值得注意的是,今年這些跌幅巨大的產(chǎn)品,多數(shù)都是布局以光伏為代表的新能源賽道的產(chǎn)品。這當(dāng)中,還包括前兩年比較成功的基金經(jīng)理,如廣發(fā)的鄭澄然、劉格菘等,都“倒”在了新能源的熊市中。
封面圖片來源:視覺中國-VCG2119863521
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