國(guó)金證券給予創(chuàng)業(yè)慧康買入評(píng)級(jí)，“以評(píng)促建”需求剛性，產(chǎn)品拓展貢獻(xiàn)增量

每經(jīng)AI快訊，國(guó)金證券11月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予創(chuàng)業(yè)慧康（300451.SZ，最新價(jià)：7.52元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：公司是我國(guó)醫(yī)療 IT 行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)涵蓋智慧醫(yī)療、智慧衛(wèi)生、醫(yī)保、養(yǎng)老等多個(gè)場(chǎng)景。22 年及 23 年 Q1 受到疫情防控影響，公司項(xiàng)目交付驗(yàn)收有所推遲；23 年 Q2 起，行業(yè)下游需求回暖疊加公司新一代云化產(chǎn)品逐步成熟交付，Q2、Q3 營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)12.1%、26.3%，呈現(xiàn)逐季回暖趨勢(shì)。公司 23 年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 11.6 億元，同比增長(zhǎng) 1.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 0.9 億元，同比下降 45.2%。風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)療信息化政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)藥反腐對(duì)招標(biāo)產(chǎn)生的不確定性影響；與飛利浦協(xié)同不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；大股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款和存貨偏高的風(fēng)險(xiǎn)。。

AI點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)業(yè)慧康近一個(gè)月獲得8份券商研報(bào)關(guān)注，買入6家，平均目標(biāo)價(jià)為9.09元，與最新價(jià)7.52元相比，高1.57元，目標(biāo)均價(jià)漲幅20.81%。

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(記者 蔡鼎)

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