國金證券給予創(chuàng)業(yè)慧康買入評級，“以評促建”需求剛性，產(chǎn)品拓展貢獻增量

每經(jīng)AI快訊，國金證券11月26日發(fā)布研報稱，給予創(chuàng)業(yè)慧康（300451.SZ，最新價：7.52元）買入評級。評級理由主要包括：公司是我國醫(yī)療 IT 行業(yè)龍頭，業(yè)務涵蓋智慧醫(yī)療、智慧衛(wèi)生、醫(yī)保、養(yǎng)老等多個場景。22 年及 23 年 Q1 受到疫情防控影響，公司項目交付驗收有所推遲；23 年 Q2 起，行業(yè)下游需求回暖疊加公司新一代云化產(chǎn)品逐步成熟交付，Q2、Q3 營收分別同比增長12.1%、26.3%，呈現(xiàn)逐季回暖趨勢。公司 23 年前三季度實現(xiàn)營收 11.6 億元，同比增長 1.6%，實現(xiàn)歸母凈利潤 0.9 億元，同比下降 45.2%。風險提示：醫(yī)療信息化政策推進不及預期的風險；醫(yī)藥反腐對招標產(chǎn)生的不確定性影響；與飛利浦協(xié)同不及預期的風險；市場競爭加劇的風險；大股東質(zhì)押風險；應收賬款和存貨偏高的風險。。

AI點評：創(chuàng)業(yè)慧康近一個月獲得8份券商研報關注，買入6家，平均目標價為9.09元，與最新價7.52元相比，高1.57元，目標均價漲幅20.81%。

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(記者 蔡鼎)

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