汽車智能化帶起車規(guī)級MCU廠商？芯旺微闖關(guān)科創(chuàng)板，采購晶圓數(shù)量以180納米制程為主

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 文多    

目前，上海MCU（微控制器）廠商芯旺微正在沖刺科創(chuàng)板，公司已披露招股書并進(jìn)行了首輪問詢函回復(fù)。在上一輪“缺芯潮”中，不少國產(chǎn)芯片廠商借機(jī)打入終端廠商供應(yīng)鏈，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，芯旺微車規(guī)級MCU銷量就已經(jīng)頗具規(guī)模。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，芯旺微2022年車規(guī)級MCU產(chǎn)量為4331.72萬顆，銷量為3841.61萬顆。而燃油車單車MCU使用量一般在數(shù)十顆左右，智能汽車MCU使用量更高，可達(dá)百顆以上。

芯旺微證券部11月22日對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“2022年公司銷售的車規(guī)級MCU超過3800萬顆，2020~2022年三年累計(jì)車規(guī)級MCU出貨超過5000萬顆，可以認(rèn)為公司是國內(nèi)本土頭部車規(guī)級MCU廠商，在‘缺芯潮’中為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈保供做出了突出貢獻(xiàn)。”

不過，記者也發(fā)現(xiàn)，芯旺微2023年1~6月車規(guī)級MCU銷量有所下滑。對此，芯旺微回復(fù)稱：“2023年1~6月，公司車規(guī)級MCU出貨量為1256萬顆。根據(jù)過往年度銷售情況有季節(jié)性特點(diǎn)，上半年屬于銷售淡季，下半年是電子行業(yè)和汽車行業(yè)的銷售旺季，公司在下半年的銷售占比較高。”

兩年，車規(guī)級MCU收入從81.06萬增至2.23億

2020年下半年，全球半導(dǎo)體行業(yè)遭遇“缺芯潮”。其中，最為緊俏的產(chǎn)品當(dāng)屬車規(guī)級MCU。彼時(shí)，豐田、大眾、福特等全球多家汽車廠商由于缺少車規(guī)級MCU而一度被迫停產(chǎn)。

全球MCU市場份額目前仍被少數(shù)廠商所占據(jù)，車規(guī)級MCU領(lǐng)域尤為明顯。芯旺微招股書（申報(bào)稿）顯示，全球MCU市場行業(yè)集中度較高。據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2021年全球前五大MCU廠商市占率合計(jì)超過80%，其中恩智浦市占率約為18.8%，微芯市占率約為17.8%，瑞薩市占率約為17.0%，意法半導(dǎo)體市占率約為16.7%，英飛凌市占率約為11.8%。

車規(guī)級MCU方面，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2020年，瑞薩、恩智浦、英飛凌、德州儀器、微芯及意法半導(dǎo)體在全球汽車MCU市場合計(jì)市占率約為98%，行業(yè)集中度較高。

車規(guī)級MCU之所以集中度更高，是因?yàn)橄啾裙I(yè)級MCU和消費(fèi)級MCU，車規(guī)級MCU在使用環(huán)境、可靠性、安全性、一致性、使用壽命等指標(biāo)要求上更高，其技術(shù)壁壘也相對更高。此外，龍頭MCU廠商憑借其先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)全球汽車MCU市場主要份額。

“缺芯潮”讓更多MCU廠商看到了車規(guī)級MCU市場發(fā)展的良好機(jī)遇，并展開積極布局。

芯旺微也表示，在汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的背景下，公司抓住汽車產(chǎn)業(yè)“缺芯”等窗口機(jī)遇。其車規(guī)級MCU產(chǎn)品成功導(dǎo)入國內(nèi)多家汽車零部件廠商的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品批量應(yīng)用于多家知名汽車品牌廠商。

2020年~2022年，芯旺微車規(guī)級MCU的收入占比迅速上升，銷售收入分別為81.06萬元、5755.78萬元和2.23億元，占比分別為0.82%、24.73%及71.23%。

圖片來源：公司首輪問詢回復(fù)

上半年車規(guī)級MCU產(chǎn)銷率下滑

從2020年至2022年，芯旺微車規(guī)級MCU發(fā)展勢頭良好。不過，進(jìn)入2023年，其車規(guī)級MCU產(chǎn)銷量反而大幅下滑。

根據(jù)首輪問詢函回復(fù)，2022年，公司車規(guī)級MCU產(chǎn)量為4331.72萬顆，銷量為3841.61萬顆，產(chǎn)銷率為88.69%；2023年1~6月，公司車規(guī)級MCU產(chǎn)量為2440.48萬顆，銷量為1256.33萬顆，產(chǎn)銷率為51.48%。

對此，芯旺微認(rèn)為，2021年以來，公司車規(guī)級MCU銷售占比提升，車規(guī)級MCU客戶對供貨穩(wěn)定性要求較高，公司預(yù)留安全庫存相對提升，產(chǎn)銷率略有下降。

值得一提的是，芯旺微采購55納米晶圓數(shù)量也大幅下滑。2022年，公司采購55納米晶圓數(shù)量為9539片，采購金額為1.54億元；2023年1~6月，采購55納米晶圓數(shù)量則僅為899片，采購金額為1530.37萬元。

而芯旺微目前采購晶圓數(shù)量最多的，當(dāng)屬180納米。2022年采購1.52萬片，采購金額為6558.32萬元；2023年1~6月為5475片，采購金額為2416.62萬元。

而且，從2020年至2023年1~6月，180納米晶圓一直是芯旺微采購數(shù)量最多的晶圓制程。

圖片來源：公司首輪問詢回復(fù)

對于2023年上半年公司采購55納米制程晶圓數(shù)量大幅下降，芯旺微表示：“因?yàn)?021~2022年上游晶圓產(chǎn)能緊張，且車規(guī)級晶圓生產(chǎn)周期較長，公司為了保證供應(yīng)穩(wěn)定提前采購了較多的晶圓。2023年晶圓供應(yīng)恢復(fù)正常，公司主要消耗2022年采購的晶圓而相應(yīng)減少新增采購。”

關(guān)于國內(nèi)廠商車規(guī)級MCU前景，芯旺微表示，國外MCU廠商在車規(guī)級MCU領(lǐng)域市場占有率較高，與其背后日系、歐系、美系汽車品牌廠商在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位密切相關(guān)。隨著國內(nèi)汽車品牌廠商，特別是新能源汽車品牌廠商的逐步崛起，將為國內(nèi)車規(guī)級MCU廠商帶來長遠(yuǎn)的發(fā)展支撐。

此外，隨著汽車智能化的發(fā)展，單車車規(guī)級MCU的需求量也在增長。汽車的車身控制系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、動(dòng)力與底盤系統(tǒng)和輔助駕駛系統(tǒng)等汽車電子系統(tǒng)包含數(shù)個(gè)ECU，而每個(gè)ECU中至少需要一顆MCU執(zhí)行運(yùn)算和控制功能，因此，每輛汽車的MCU用量隨ECU數(shù)量的變化而變化。燃油車單車MCU使用量一般在數(shù)十顆左右，智能汽車MCU使用量更高，可達(dá)百顆以上。

封面圖片來源：視覺中國