東興證券給予中國神華強(qiáng)烈推薦評級

每經(jīng)AI快訊，東興證券11月17日發(fā)布研報稱，給予中國神華（601088.SH，最新價：30.8元）強(qiáng)烈推薦評級。評級理由主要包括：1）點(diǎn)評：煤炭分部：煤價下滑，成本增長，導(dǎo)致盈利回落；2）發(fā)電分部：售電量增長，毛利率增長，增加業(yè)績，發(fā)電業(yè)務(wù)經(jīng)營情況持續(xù)向好；3）運(yùn)輸分部及煤化工分部：成本大幅上升導(dǎo)致各業(yè)務(wù)毛利率均有所下滑；4）集團(tuán)資產(chǎn)助力煤炭產(chǎn)量的外延增長，有望貢獻(xiàn)業(yè)績。風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度不及預(yù)期，行業(yè)內(nèi)國企改革不及預(yù)期，行業(yè)面臨有效需求不足，煤價波動不及預(yù)期的風(fēng)險。

AI點(diǎn)評：中國神華近一個月獲得10份券商研報關(guān)注，買入7家，增持2家，平均目標(biāo)價為34.6元，與最新價30.8元相比，高3.8元，目標(biāo)均價漲幅12.34%。

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(記者 王曉波)

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