時隔三年，永煤債還清了！河南能源48.55億債券提前兌付

每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 馬子卿    

11月10日，永城煤電控股集團有限公司（下稱“永煤集團”）在微信公眾號發(fā)文稱，河南能源集團有限公司（下稱“河南能源”）48.55億債券提前兌付，本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續(xù)債券已全部兌付完畢。

河南能源旗下存續(xù)債券已全部兌付完畢

11月10日，永煤集團連續(xù)發(fā)布了六個債券提前兌付的公告，涉及的債券分別是“19永煤MTN001”“20永煤MTN002”“20永煤MTN003”“20永煤MTN004”“20永煤MTN005”“20永煤MTN006”。

據(jù)大河財立方報道，除了公開發(fā)行的債券之外，“19永煤PPN001”“20永煤PPN001”“20永煤PPN002”等3只非公開發(fā)行的債券也完成了兌付。另外，永煤集團的控股公司河南能源亦提前兌付了“16豫能化PPN001”。

上述10只債券本息兌付資金已于11月10日劃付銀行間市場清算所，并在下一個工作日劃付債券持有人指定銀行賬戶。資料顯示，這10只債券余額總計48.55億元，其中永煤集團存續(xù)債券共9只，總計33.55億元，均將于2024年到期；河南能源的15億元PPN（非公開定向債務(wù)融資工具）將于2025年到期。

上個月，永煤控股曾通過承銷商陸續(xù)發(fā)布多個公告稱，鑒于發(fā)行人經(jīng)營狀況良好、資金充沛，永煤集團擬提前償還信用債。

根據(jù)公告，自2020年11月至今，河南能源共兌付債券90筆（含本次10筆），累計兌付債券本息535億元。本次10只債券兌付完成后，河南能源旗下存續(xù)債券已全部兌付完畢。

圖片來源：同花順iFinD

財務(wù)報告顯示，上半年永煤營業(yè)收入304.5億元，同比增長12.79%；凈利潤21.21億元，同比增速高達96.59%。今年前三季度永煤集團營業(yè)收入413.69億元，同比增長3.03%；歸屬于母公司凈利潤4.05億元，相比去年同期扭虧為盈。

永煤違約事件回顧

時間回撥到三年前。2020年11月10日，永城煤電控股集團有限公司（以下簡稱永煤控股）公告稱，因流動資金緊張，“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約，違約本息金額共計10.32億元。

該債券發(fā)行總額為10億元，發(fā)行利率4.39%，期限為270日，評級為中誠信主體評級AAA。公告顯示，違約原因是流動性緊張，截至11月10日，公司未能按期籌措足額兌付資金。

這一事件在業(yè)界引發(fā)巨大反響，一度在朋友圈刷屏，爭議熱度高居不下，悲觀情緒迅速蔓延。太平洋證券曾發(fā)研報提及，猝不及防的違約選擇加上企業(yè)屬性、行業(yè)的代表性，“永煤事件”不僅在短時間內(nèi)引發(fā)債券投資人對相似風險主體的集中審查以及“重定價”，也令各類市場參與主體提出了本就顯弱的信用環(huán)境是否會出現(xiàn)螺旋式收縮的擔憂。

然而現(xiàn)今，永煤能源已完成兌付。據(jù)《中國煤炭報》報道，為恢復企業(yè)信用，河南省政府發(fā)起設(shè)立總規(guī)模300億元的省企信?；?，協(xié)調(diào)70億元專項支持河南能源用于剛性兌付。

河南省委、省政府領(lǐng)導帶隊走訪國家金融監(jiān)管部門和多家金融機構(gòu)總部，表明支持河南能源改革重生的態(tài)度和決心，取得理解和支持，全力修復區(qū)域金融生態(tài)。并形成債務(wù)重組方案，提振社會各界信心。充分爭取債券投資人理解，逐筆溝通到期債券，以支付50%、展期50%方式達成展期方案。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 李少婷 攝