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起于流量 挫于運營,抖音集齊本地生活“三板斧” 美團怕了嗎?

每日經濟新聞 2023-11-13 22:45:12

◎在本地生活領域,美團的頭部地位仍在,但已經感受到危機。本地生活服務,尤其是到店業(yè)務,之所以被抖音、小紅書、高德等玩家覬覦,不僅在于到店是高利潤業(yè)務,還在于市場規(guī)模足夠大,滲透率也還相對低?!岸兑舯镜厣钇鋵嵧ㄟ^短視頻直播、達人探店和圖文三種方式,把美團所有的目標商家都一一對標了?!?/p>

每經記者 王紫薇    每經編輯 劉雪梅    

這個雙11,抖音電商無論是電商還是本地生活,都在推進“圖文內容”在業(yè)務中的參與度。

雙11前夕,《每日經濟新聞》記者在抖音App上發(fā)現,抖音已經在大規(guī)模測試“推薦”板塊,該板塊以靜態(tài)的圖文展現。在抖音首頁的“同城”(本地生活入口)、“商城”(抖音電商)板塊的內容呈現,也從原本短視頻的天下,變成了靜態(tài)圖文、視頻、直播三者結合。

圖文,是抖音在直播短視頻之后補充的新方式。在本地生活領域,圖文的用途不小。深耕O2O的專業(yè)人士圈圈(化名)告訴《每日經濟新聞》記者:“抖音本地生活其實通過短視頻直播、達人探店和圖文三種方式,把美團所有的目標商家都一一對標了。”

這自然讓美團坐不住了。雙11之前,美團視頻開啟全量測試,無論是北上廣深還是三四線用戶,美團App底部的中心tab位均被替換為“視頻”入口。目前,雖然美團短視頻業(yè)務仍處初期,但已向大眾開放初步的視頻制作功能。

在本地生活領域,美團的頭部地位仍在,但已經感受到危機。本地生活服務,尤其是到店業(yè)務,之所以被抖音、小紅書、高德等玩家覬覦,不僅在于到店是高利潤業(yè)務,還在于市場規(guī)模足夠大,滲透率也還相對低。

根據前瞻產業(yè)研究院的數據,2025年中國互聯網本地生活服務行業(yè)市場規(guī)模有望達到40000億元。而艾瑞咨詢數據顯示,本地生活線上滲透率在2021年僅有12.7%。

更重要的是,流量時代的玩法,和“千團大戰(zhàn)”時代脫穎而出的美團,商業(yè)模式與變現邏輯都不同了。圖文、直播短視頻等新勢力的出現,讓新玩家看到了撬動這個市場的新機會。

美團千團大戰(zhàn)制勝點:運營大于營銷

說本地生活的市場格局變化,繞不過那場決定這幾年市場格局的一場戰(zhàn)役:千團大戰(zhàn)。

被稱為團購網站鼻祖的Groupon(高朋網)于2008年11月成立,7個月實現盈利,還拒絕了google 60億美元的收購。

國內于是開始效仿。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的《第27次中國互聯網絡發(fā)展狀況統計報告》,截至2010年底,我國網民規(guī)模達到4.57億人,手機網民規(guī)模為3.03億。

網民基數是團購玩家們創(chuàng)業(yè)的底氣之一。2010年初,國內第一家團購網站上線。同年,美團成立。到2011年8月,我國團購網站的數量已經超過了5000家。

“千團大戰(zhàn)的很多玩家都是效仿國外Groupon模式,更面向消費市場,所以砸錢做營銷。但當時的美團既不做線下廣告,也不找明星代言,開城也非常保守。美團的目的主要是為了降低成本,讓團購這個運作模式跑起來。”經歷過那個階段的圈圈告訴《每日經濟新聞》記者。

回看這段歷史,圈圈認為,美團能在千團大戰(zhàn)時期最后成功跑出來,最核心就是因為它跑通了業(yè)務模式。

美團沒有參與當年在用戶側燒錢的營銷大戰(zhàn),而是選擇了磨順自己的運營能力,并在當時確定了幾個關鍵點,也就是“三高三低”:高品質低價格,高效率低成本,高科技低毛利。

千團大戰(zhàn)結束之后,美團坐上了本地生活的頭把交椅 圖片來源:每經記者 張建 攝

這些做法在講述王興創(chuàng)業(yè)經歷的書《九敗一勝》中也有描寫。一位業(yè)內人士對記者分析,在當時,互聯網的發(fā)展還沒到“流量為王”的時刻。在這樣的階段,砸錢做營銷并不能帶來足夠維持業(yè)務周轉的回報。與競爭對手們不一樣,美團選擇以商家側為重,而不是以低價討好市場。

“以運營核心,讓美團對團購業(yè)務理解深了一層。以用戶為中心,就能撬動更多商家,這樣進入了一個增長正循環(huán),這是美團后期漲起來的原因。”圈圈告訴記者。

2012年,參與千團大戰(zhàn)的玩家們迎來倒閉潮,美團這一年占領了團購市場60%以上的市場份額,11月,美團宣布首次實現全年盈利。千團大戰(zhàn)結束之后,美團坐上了本地生活的頭把交椅。在這之后,美團于2013年上線外賣,2015年與大眾點評合并,在本地生活市場幾乎所向披靡。

時間匆匆向前。根據中國互聯網絡信息中心發(fā)布的報告數據,2018年年底,中國網民規(guī)模達8.29億,手機機網民規(guī)模達7.88億,互聯網普及率為59.6%。互聯網與移動端迅速普及,新的機遇出現:短視頻平臺開始崛起。

2016年,抖音成立了。2018年7月,抖音全球月活躍用戶數破5億。2018年3月,抖音正式推出直播帶貨功能,開始商業(yè)化。從2018至2020年,市場見證了直播帶貨的從0到1、新的銷售渠道與銷售模式帶來的巨大威力。

“流量為王”的互聯網時代,讓本地生活迎來了新的玩法。也讓市場份額第一的美團有了緊迫感。

流量變現:到店業(yè)務的新機遇

市場把抖音、快手、小紅書等平臺稱為“新電商”,在于它們與天貓、京東、包括美團在內的傳統業(yè)務有所區(qū)別:新電商不是奔著“做交易”起家的,他們先是匯聚了大量流量,其商業(yè)化的過程,其實是圍繞流量做變現的過程。

“到店模式本質是導流,導流的主要方式就是團購。這塊抖音本地生活的主要抓手就是精準的流量與低入駐傭金。與當時的美團相比,抖音本身擁有海量的‘用戶’,在一開始,抖音不需要通過增加商家數來吸引用戶。這也是新電商平臺的優(yōu)勢所在。”圈圈告訴《每日經濟新聞》記者。

從內部因素來看,抖音能打開本地生活業(yè)務的重點在于“同城”頻道的存在。用戶打開定位之后發(fā)布的視頻,可以選擇在同城中展現。百聯咨詢創(chuàng)始人莊帥告訴《每日經濟新聞》記者,8億日活的抖音做本地化內容推送,自然能打動當地商家選擇抖音推廣。不僅如此,抖音用戶發(fā)布的餐飲、線下打卡等分享視頻開始給還沒去過的當地人“種草”,探店模式也因此有了雛形。

外因則來自疫情帶來的機遇。“疫情期間,那個時候有能力的品牌商家都在有意識地通過短視頻、直播去運營門店。”一位業(yè)內人士告訴記者。

此外,到店是高利潤業(yè)務。從美團財報來看,以2021年全年為例,到店、酒店、旅游業(yè)務在美團全年營收中的占比雖然只約為18%(325億元),但這一業(yè)務貢獻的經營溢利卻高達140.93億元。

2021年1月開始,抖音啟動生活服務業(yè)務并進行重點投入,從北上深等一線城市開始拓展,重點發(fā)展到店團購業(yè)務。2022年10月,抖音本地生活服務商大會時披露,其生活服務業(yè)務已覆蓋全國377個城市,合作門店超過100萬家。

在達人種草方面,截至2023年10月,抖音探店相關視頻超12.7億個,入駐抖音生活服務團購中心帶貨的達人增長289%。

到店是高利潤業(yè)務,抖音一直在精進。圖片來源:每經記者 劉雪梅 攝

抖音到店業(yè)務上不斷精進運營。久謙中臺的一則專家紀要顯示,為了增加搜索流量,抖音開始啟用榜單服務。增加榜單屬于抖音官方活動,旨在提升搜索熱度。其次,抖音在今年4月確定將增加搜索聚合頁,在同城增加榜單,并引進品牌方,打造高熱度的品牌與網紅餐廳。這些行動旨在增加用戶的搜索心智,并提供補貼。

抖音也在不斷補貼這一領域。在今年雙11前夕,10月25日,抖音生活服務推出“美好生活發(fā)現計劃”,宣布未來一年內將投入5億元,這些錢主要用于為中小商家匹配更合適的達人。

此外,在直播與短視頻、達人探店模式之后,抖音本地生活嘗試了另一種方式——圖文種草。圈圈告訴《每日經濟新聞》記者,至此,抖音通過這三個方式把到店商家“一一拿下”。

具體而言,“對于品牌商家來說,他們有財力、人力、精力去做短視頻和直播運營;但餐飲大盤中,更多的是中小商家。這里面一部分是比較有特色、比較年輕化的小店,這部分店家的到店可以被達人推薦覆蓋;更大基數的商家,比如外賣商家,可能承擔達人抽傭都吃力,那么圖文成本低,對他們來說是最好的方式。”

2022年,抖音生活服務GMV相較2021年增長了7倍,完成了770億元的交易額。久謙中臺一則專家紀要則顯示,2023年,抖音到店和酒旅(酒旅業(yè)務在今年升級為一級部門,與到店平行)定下了3000億元支付GMV的目標。

抖音的到店在不斷增長,但也有隱憂。久謙中臺專家紀要顯示,團購在下沉市場增長更快。但報告指出,抖音的下沉難度較大,并提出抖音需要加強在三四五線城市的開發(fā)。同時,需要拆解本地生活大類與團單上漲的原因,以解決團購DAU下降的問題。

到家業(yè)務:難啃的骨頭

抖音生活服務業(yè)務也有挫折。

今年6月,據《晚點LatePost》報道,抖音外賣放棄了1000億GMV的目標,原因是上半年業(yè)務進展未達預期,今年1~3月抖音外賣的總GTV(核銷后交易總額)僅在2.5億元左右,均單量維持在1萬-2萬單。

如果從“餐飲”的緯度來看,抖音在餐飲商家的戰(zhàn)績斐然,開拓外賣業(yè)務好像水到渠成;但外賣屬于到家業(yè)務的一部分。這在業(yè)內人士看來,與到店完全不是一個打法。

“到店的業(yè)務很容易起量,但是到家業(yè)務很難啃。外賣的核心在于時效,時效的核心是配送。”圈圈說,抖音的外賣業(yè)務終止千億目標,對于業(yè)內來說并不意外。“流量之外,抖音在運營層面是否存在優(yōu)勢,需要打個問號。”

抖音目前仍選擇與第三方物流合作的方式完善履約。自建物流消耗巨大,但是選擇第三方合作成本也高。履約將是很長時間掣肘抖音到家業(yè)務發(fā)展的關鍵因素。

此外,為了啃下外賣服務,抖音給到商家極大的讓利。業(yè)內人士告訴記者,在一段時間內,商家在抖音做推廣的抽點是2%左右,而這個數字在美團是20%左右。多位行業(yè)人士告訴記者,隨著抖音在本地生活的補貼加大,現階段對商家來說還處于流量紅利期,“上抖”目前仍是商家趨勢。

外賣業(yè)務GMV達成或許受阻,但抖音對到家業(yè)務仍在加碼——

9月19日,巨量引擎聯合抖音電商、抖音生活服務,共同發(fā)起“云零售·旺鋪計劃”。官方說辭中,“云零售·旺鋪計劃”整合抖音電商、抖音生活服務、巨量引擎平臺資源,將通過長期和短期的扶持權益,以品牌推廣、運營支持、千萬級平臺流量等扶持,覆蓋美妝、服飾、3C、食品飲料、綜合商超等行業(yè)商家。

10月底,抖音上線了“小時達”業(yè)務,提供蔬果、肉蛋水產、米面糧油、服飾鞋包、美妝、手機數碼、藥品等類目的到家服務。市場普遍認為該業(yè)務與美團“閃購”業(yè)務、京東“小時達”展開了“同題競爭”。

本地生活 一超多強?

在本地生活的戰(zhàn)場上,各家都動作頻頻。

今年年初,阿里巴巴生活服務板塊下餓了么到店業(yè)務(原“口碑”)與高德合并,原到店業(yè)務負責人張亮由向阿里本地生活服務公司CEO俞永福匯報,改為向高德CEO劉振飛匯報。

“種草大戶”小紅書在今年五一前也宣布上線團購功能,支持團購的商家主頁會顯示“門店團購”入口,并且這部分商家也可在筆記中增加“到店優(yōu)惠”的團購商品鏈接。

本地生活之所以被大廠看作香餑餑,在于體量實在巨大。艾媒咨詢數據顯示,預計2025年本地生活服務規(guī)模將超2.5萬億元,其中在線餐飲外賣市場規(guī)模達到17469億元。

艾媒咨詢的這則報告中還寫到,每周購買使用到店服務4~6次的受訪用戶占比45.0%,新一線城市用戶到店服務每周消費頻率最高。下沉市場用戶在到店服務的巨大消費需求仍有較大發(fā)展空間。

對于新電商平臺切入本地生活的來勢洶洶,莊帥告訴《每日經濟新聞》記者:“未來十年到店業(yè)務都不會進入零和博弈階段,每個平臺都能夠從自身優(yōu)勢進行差異化經營,在到店業(yè)務獲得新增長。”

本地生活很“香”,但想要高利潤并不簡單。

莊帥說,本地生活萬億市場,存在一個悖論:“這個市場本身對互聯網平臺依賴度并不高。產品服務好的商家不需要推廣,產品服務差的商家推廣了也做不好。”

但目前來看,美團的本地生活“超頭”地位仍不被捍動。數據顯示,2022年,美團營業(yè)收入首次突破2000億元達2199.55億元,其核心本地商業(yè)(主要包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅游分部,還有美團閃購、民宿以及交通票務)分部經營溢利同比增長56.8%至人民幣295億元,經營利潤率由2021年的13.8%提高至18.4%。今年第二季度,美團利潤達到了人民幣46.9億元,同比扭虧為盈,作為主要利潤來源的美團本地商業(yè)總營收512億元,同比增長39.2%,經營溢利同比增長34.8%至111億元,經營利潤率為21.8%。

不過,美團本地生活的核心業(yè)務“配送服務”尚未盈利。今年第二季度,盡管美團同比扭虧為盈,其配送服務上半年虧損率依然達到8.1%。

一位業(yè)內人士告訴《每日經濟新聞》記者,新電商起于流量,弱于運營。補貼吸引商家上平臺是一時之策,但帶來的成本可能會是盈利的拖累。而運營是長期在本地生活屹立不倒的關鍵。

“拿美團來對比,它在運營上的每個細節(jié),比如與商家抽成等等細節(jié)都‘摳’到極致,這樣長期的精耕細作才是美團建立的護城河。”這位業(yè)內人士告訴《每日經濟新聞》記者。

作為研究本地生活的專業(yè)人士,圈圈則認為,本地生活這塊市場,能幫助商家賺錢的才會贏到最后。

“對于商家來說,選擇一個平臺最核心的要素在于能不能賺錢。對于做外賣的小商家來說,線上渠道一般被定義為一個增量渠道,微利可以,但是不能無利空轉。”他認為,影響抖音與美團在本地生活之爭的核心落點,在于到底哪個平臺能讓商家來說掙更多的錢。”

抖音當然不甘長期處于下風,它仍在追趕。張一鳴與王興之間的戰(zhàn)爭,正在彼此的腹地繼續(xù)深入。

封面圖片來源:每日經濟新聞 資料圖

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