國(guó)信證券給予金鐘股份買入評(píng)級(jí)，單三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33%，公司擬建設(shè)江蘇工廠，合理價(jià)格為32-38元

每經(jīng)AI快訊，國(guó)信證券10月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予金鐘股份（301133.SZ，最新價(jià)：29.59元）買入評(píng)級(jí)，合理價(jià)格為32-38元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）擬投資超3億元建設(shè)江蘇子公司，公司區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化；2）金鐘圍繞汽車輪轂裝飾件、汽車標(biāo)識(shí)裝飾件等外飾件領(lǐng)域拓展產(chǎn)品；3）產(chǎn)品端，低風(fēng)阻輪轂蓋有效適配新能源車需求；4）低風(fēng)阻輪轂蓋在新能源車型上具有提升續(xù)航顯著優(yōu)勢(shì)；5）低風(fēng)阻輪轂蓋行業(yè)滲透率快速提升；6）公司低風(fēng)阻輪轂蓋隨客戶車型起量；7）公司傳統(tǒng)中心蓋產(chǎn)品市場(chǎng)份額小幅提升；8）公司常規(guī)大尺寸輪轂蓋產(chǎn)品地位穩(wěn)??；9）輪轂鑲件通常搭配輪轂中心蓋或常規(guī)大尺寸輪轂蓋使用；10）輪轂鑲件市場(chǎng)空間廣闊；11）公司輪轂鑲件產(chǎn)品銷量隨個(gè)性化需求及新能源市場(chǎng)發(fā)展提升；12）產(chǎn)能端，公司產(chǎn)能利用率維持高位，新建產(chǎn)能逐步釋放；13）美洲本土汽車零部件中間商DAG是公司開拓北美和南美市場(chǎng)的主要方式。風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶拓展不如預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)建速度不如預(yù)期。

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(記者 蔡鼎)

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