基金投顧業(yè)務(wù)落地四周年：數(shù)量和規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，“賣方思維”仍普遍存在

每經(jīng)AI快訊，“基金投顧的前四年，是小步快走、細(xì)水長(zhǎng)流的四年。”回顧基金投顧四年來(lái)的發(fā)展路徑，一位基金投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者這樣總結(jié)。 2019年10月，證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，行業(yè)期待已久的公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)正式落地。四年來(lái)，基金投顧實(shí)現(xiàn)了從0到1的重要突破。而在今年6月，行業(yè)迎來(lái)了從試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)的關(guān)鍵里程碑，正式邁入從1到N的星辰大海。 在基金投顧四周年之際，證券時(shí)報(bào)記者調(diào)研采訪了多家投顧機(jī)構(gòu)，摸底這四年來(lái)基金投顧對(duì)投資者的投資理念、投資行為、盈利體驗(yàn)的改善情況，也嘗試探討基金投顧當(dāng)前面臨的難點(diǎn)，展望萬(wàn)億基金投顧市場(chǎng)的發(fā)展生態(tài)。（證券時(shí)報(bào)）