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傅鵬博、劉彥春最新持倉(cāng)動(dòng)向來(lái)了!睿遠(yuǎn)基金三季度自購(gòu)權(quán)益產(chǎn)品近5000萬(wàn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-10-25 14:06:02

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

基金三季報(bào)持續(xù)披露中,記者注意到,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值,在三季度增持了新能源和光伏。值得一提的是,睿遠(yuǎn)基金的自購(gòu)也出手了,對(duì)睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值和睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合累計(jì)自購(gòu)近5000萬(wàn)元。

此外,景順長(zhǎng)城的劉彥春,其管理的多只基金在三季度依然保持了對(duì)白酒的偏愛(ài),不過(guò)也進(jìn)行了一些調(diào)倉(cāng),主要是減持了貴州茅臺(tái)和瀘州老窖,但又加倉(cāng)了山西汾酒。

1、傅鵬博:增持新能源和光伏

傅鵬博和朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值,截至9月底的規(guī)模約為234億元,相比于二季度末的約254億元,有所下降。

從前十大重倉(cāng)股來(lái)看,三季度主要減持了中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代、三安光電、立訊精密、東方雨虹、廣匯能源、萬(wàn)華化學(xué),持倉(cāng)增加比較明顯的是TCL中環(huán)和通威股份。

傅鵬博團(tuán)隊(duì)在三季報(bào)中對(duì)持倉(cāng)調(diào)整做了詳細(xì)的說(shuō)明,傅鵬博團(tuán)隊(duì)表示:“表現(xiàn)相對(duì)較好的是電信運(yùn)營(yíng)商,依舊是第一重倉(cāng)。穩(wěn)定的業(yè)務(wù)模式以及分紅和估值的優(yōu)勢(shì),使得其在過(guò)去兩年中抗跌能漲。此外,煤炭資源股有所反彈,新能源和光伏相關(guān)的公司調(diào)整幅度較大,但我們逆勢(shì)增加了個(gè)股,其余的電子和化工材料類的個(gè)股持倉(cāng)數(shù)量也有增減。”

此外,傅鵬博團(tuán)隊(duì)也談到了對(duì)于接下來(lái)市場(chǎng)的看法,他們指出:“展望四季度,海外加息或見(jiàn)頂,國(guó)內(nèi)三季度盈利可能處于筑底階段,后期面臨的積極因素會(huì)增加,如流動(dòng)性和上市公司的利潤(rùn)。對(duì)于光伏和新能源板塊,我們?cè)谇捌谘芯坑蟹e累的個(gè)股上增加了布局,該板塊技術(shù)持續(xù)迭代和行業(yè)增長(zhǎng)較塊的特質(zhì),讓我們相信調(diào)整較多的個(gè)股后期或有望走出低谷,給組合帶來(lái)收益。通過(guò)精選個(gè)股的方式,組合也布局了一些消費(fèi)服務(wù)和精密制造類公司的持倉(cāng)。”

“十月,上市公司第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表將陸續(xù)公布,我們會(huì)依此評(píng)估組合內(nèi)上市公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和基本面變化,動(dòng)態(tài)優(yōu)化組合,繼續(xù)挖掘新的標(biāo)的。在三季報(bào)中,企業(yè)經(jīng)營(yíng)或顯示保守觀望的態(tài)勢(shì),我們會(huì)關(guān)注逆勢(shì)資本支出的公司,評(píng)估其投資項(xiàng)目的遠(yuǎn)期盈利以及資產(chǎn)負(fù)債表的變化。此外,三季報(bào)指示的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)形成底部、基本面改善向上的公司,也是值得關(guān)注的。”傅鵬博團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步表示。

2、睿遠(yuǎn)基金自購(gòu)近5000萬(wàn)元

值得注意的是,在睿遠(yuǎn)基金旗下產(chǎn)品的三季報(bào)中,記者看到,睿遠(yuǎn)基金自掏腰包出手了。其中,申購(gòu)了睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合約3000萬(wàn)元,申購(gòu)了睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合近2000萬(wàn)元,累計(jì)達(dá)到近5000萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合三季報(bào)
圖片來(lái)源:睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合三季報(bào)

 

猶記得在今年8月22日,睿遠(yuǎn)基金曾公告,“將于近日使用固有資金申購(gòu)旗下權(quán)益類公募基金,擬申購(gòu)金額合計(jì)不低于5000萬(wàn)元。”

除了這兩只基金,在三季度新成立的睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券上,睿遠(yuǎn)基金也認(rèn)購(gòu)了約2500萬(wàn)元。

3、劉彥春:減持貴州茅臺(tái)、瀘州老窖,加倉(cāng)山西汾酒、邁瑞醫(yī)療

再看景順長(zhǎng)城基金的劉彥春,截至9月底,其共管理了6只基金,累計(jì)規(guī)模約為596億元,相比于二季度末的約600億元,變化很小。

其中管理景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合和景順長(zhǎng)城鼎益混合的時(shí)間均超過(guò)了8年,劉彥春給投資者留下的印象主要是側(cè)重于消費(fèi)領(lǐng)域的投資,尤其是對(duì)白酒有明顯的偏愛(ài)。

由于重倉(cāng)股的重合度較高,主要從這兩只管理時(shí)間超過(guò)8年的基金來(lái)看。首先是景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合,三季度減持了貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液,不過(guò)加倉(cāng)了山西汾酒,還加倉(cāng)了邁瑞醫(yī)療。

再看景順長(zhǎng)城鼎益混合,主要也是減持了貴州茅臺(tái)、瀘州老窖,加倉(cāng)了山西汾酒和邁瑞醫(yī)療。

4、劉彥春:權(quán)益市場(chǎng)即將苦盡甘來(lái)

劉彥春在三季報(bào)中表示:“匯率持續(xù)調(diào)整對(duì)出口的促進(jìn)會(huì)在下半年逐漸得到體現(xiàn);居民資產(chǎn)負(fù)債表逐步修復(fù)后消費(fèi)復(fù)蘇也將加速。穩(wěn)增長(zhǎng)政策特別是地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)政策預(yù)期逐步加碼,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)年內(nèi)有望逐步修復(fù)。我們更多資源聚焦于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,科技、外交、軍事方面的投入都需要更長(zhǎng)時(shí)間才能看到效果。遠(yuǎn)期問(wèn)題暫無(wú)定論,但我們有足夠的改革空間,過(guò)于悲觀不可取。”

“如果經(jīng)濟(jì)內(nèi)生修復(fù)不達(dá)預(yù)期或者速度過(guò)慢,我們也有足夠的政策空間。我們沒(méi)有通脹問(wèn)題,可以繼續(xù)降息、降準(zhǔn),貨幣政策仍然有很大的寬松空間。近期我國(guó)地產(chǎn)銷售面積大概率已經(jīng)低于未來(lái)多年均衡水平,是時(shí)候?qū)Φ禺a(chǎn)行業(yè)全面松綁,精準(zhǔn)區(qū)分炒作與長(zhǎng)期持有,用更加市場(chǎng)化的手段發(fā)展我們這一重要的支柱產(chǎn)業(yè)。”

“增長(zhǎng)可以化解很多風(fēng)險(xiǎn),包括中美利差導(dǎo)致的資金外流。我們也認(rèn)為海外高通脹、高利率環(huán)境無(wú)法持續(xù),總會(huì)有人付出代價(jià)。疫情、地緣政治沖突帶來(lái)的痛苦需要大國(guó)攜手解決,轉(zhuǎn)機(jī)也許并不遙遠(yuǎn)。人民幣資產(chǎn)大概率存在系統(tǒng)性向上重估機(jī)會(huì)。”

“未來(lái)3-6個(gè)月,我們會(huì)更多聚焦于企業(yè)微觀層面。逆境中更能夠體現(xiàn)出企業(yè)家能力,我們更愿意基于此對(duì)組合進(jìn)行調(diào)整。過(guò)去三年,各類風(fēng)險(xiǎn)層出不窮,企業(yè)經(jīng)營(yíng)以外的因素對(duì)股票定價(jià)造成了巨大擾動(dòng),這一過(guò)程已近尾聲,預(yù)期權(quán)益市場(chǎng)即將苦盡甘來(lái)。”劉彥春進(jìn)一步表示。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N514573604

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