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時隔23年,國家重磅出手!A股聞“基”起舞,滬指上攻3000點,大基建爆發(fā),多股漲停!

每日經(jīng)濟新聞 2023-10-25 12:12:46

每經(jīng)編輯 畢陸名

今天,A股聞“基”起舞,大基建徹底爆發(fā)。

周三,A股三大指數(shù)集體高開。截至上午收盤,滬指小幅上漲,創(chuàng)業(yè)板指高開低走,兩市超3900股飄紅。值得一提的是,在利好助攻下,上證指數(shù)一度逼近3000點,深證成指9600點得而復失。

盤面上,水利建設板塊掀漲停潮,深水規(guī)院、龍泉股份、青龍管業(yè)等12股封板。地下管網(wǎng)、新型城鎮(zhèn)化、水泥建材、工程咨詢服務、工程建設、東數(shù)西算等板塊位于漲幅榜前列。北向資金結束了連續(xù)7日的凈賣出態(tài)勢,早盤一度凈買入超30億元。

盤面上,大基建板塊掀漲停潮,深水規(guī)院、龍泉股份、安徽建工等10余只個股漲停;消費股有所回暖,旅游酒店、食品飲料漲幅居前,眾信旅游漲停;算力股集體走強,優(yōu)刻得以20%幅度漲停。

10月25日上午,受利好政策密集影響,港股三大指數(shù)集體高開,恒生指數(shù)漲1.13%,恒生國企指數(shù)漲1.47%,恒生科技指數(shù)漲2.84%。

消息面上,中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元,增發(fā)的國債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方。中信證券表示,增發(fā)1萬億元國債、自2000年以來首度年內(nèi)調(diào)整預算傳遞財政積極發(fā)力的信號,預計會對四季度及明年GDP將產(chǎn)生顯著帶動作用,有利于股市整體情緒的提振。

掀漲停潮,大基建爆發(fā)

今天上午,基建產(chǎn)業(yè)鏈全線暴漲。

水利板塊中,深水規(guī)院以20%幅度漲停,龍泉股份、安徽建工、金洲管道、合眾思壯、錢江水利、國統(tǒng)股份、冀東水泥、青龍管業(yè)等10余只個股漲停。

鋼鐵板塊都大漲,金洲管道漲停,新興鑄管等多股大漲。

此外,裝配式建筑、污水處理、民爆、建筑節(jié)能等板塊也都大漲。

消息面上,據(jù)新華社10月24日消息,中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元,增發(fā)的國債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方,集中力量支持災后恢復重建和彌補防災減災救災短板,整體提升我國抵御自然災害的能力。

資金使用方面,據(jù)財政部介紹,將重點用于八大方面:災后恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區(qū)建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區(qū)和京津冀受災地區(qū)等高標準農(nóng)田建設。

在增發(fā)國債之后,2023年中央預算也作出相應調(diào)整。據(jù)了解,2023年中央本級支出不變,中央對地方轉(zhuǎn)移支付比年初預算增加5000億元;地方一般公共預算支出預算相應增加5000億元,支出增幅由5.2%提高至7.4%。與此同時,財政赤字也相應增加。2023年全國財政赤字由38800億元提高至48800億元,中央財政赤字由31600億元增加到41600億元,預計財政赤字率由3%提高到3.8%左右。

市場人士表示,從產(chǎn)業(yè)鏈來看,水利建設上游主要包括建筑材料、輸水管道等,中游涵蓋水利工程設計、施工及養(yǎng)護等,下游主要包括政府城投公司等。在穩(wěn)增長背景下,水利投資規(guī)模迎來快速增長,利好水利投資全產(chǎn)業(yè)鏈。

機構火線解讀

中信證券研報指出,本次時隔23年再度進行年內(nèi)預算調(diào)整并增發(fā)國債,向市場傳遞出了積極的財政政策發(fā)力的信號,預計將對股市投資者的整體情緒有所提振。此外,考慮到本次增發(fā)國債將主要用于災后重建、防洪治理等8個重點方面,預計對基建及相關板塊有所帶動。與此同時,預計基建上游需求也將迎來一定提升,利好上游行業(yè)。

對于債市而言,在支持信貸增長和實體經(jīng)濟修復的目標下,中信證券認為央行有較大概率在四季度降準,也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗證,財政發(fā)力對債市的影響或?qū)Ⅲw現(xiàn)為利空出盡的邏輯,長債利率調(diào)整后將具備較強配置價值。

粵開證券首席經(jīng)濟學家、研究院院長羅志恒表示,我國基建投資仍具有較大空間,尤其是在減災防災比如城市排水防澇、防洪建設等方面,同時我國基建投資呈現(xiàn)出區(qū)域結構不均衡的特點。此次資金用途針對性強,目標明確,選擇了補短板、惠民生的領域,這也是財政保障國家重大戰(zhàn)略和重點工作的應有之義。

中金公司研報指出,中央財政將在今年四季度增發(fā)特別國債1萬億元,集中用于支持災后恢復重建和彌補防災減災救災短板。中央加杠桿,彰顯了中央政府穩(wěn)增長的決心??紤]到債券發(fā)行和投放需要時間,我們小幅上調(diào)2023年四季度和全年GDP增速預測分別至5.6%和5.3%,全年基建投資增速或在8%以上,并預計政策效果更多體現(xiàn)在2024年。四季度財政政策加碼,有望穩(wěn)住四季度乃至明年經(jīng)濟增長和經(jīng)濟主體預期,經(jīng)濟進一步企穩(wěn)可期。展望明年,我們預計中央政府在新增赤字中占比繼續(xù)提升,中央加杠桿仍有空間。

申萬宏源表示,今年以來財政的基調(diào)是控制風險,以化債為主,傳統(tǒng)基建投資增速不斷被壓降,但這為2024年穩(wěn)增長提供了更大的彈性,特別是本次萬億國債投向選擇了隱性債務相對較小的水利環(huán)節(jié),其對未來糧食安全以及防災減災所形成的社會收益方面作用巨大。

每日經(jīng)濟新聞綜合新華社、市場數(shù)據(jù)、券商研報

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封面圖片來源:視覺中國

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