美的集團(tuán)提交H股發(fā)行申請(qǐng)草擬版本 初步透露上市募集資金用途

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 楊夏    

10月24日晚間，香港交易所官網(wǎng)透露，美的集團(tuán)（SZ000333，股價(jià)53.18元，市值3735億元）已經(jīng)向香港交易所提交了發(fā)行H股股票并在香港主板掛牌上市的申請(qǐng)。據(jù)美的集團(tuán)A股晚間公告，本次發(fā)行申請(qǐng)材料為草擬版本，其所載資料可能會(huì)適時(shí)作出更新及修訂。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢獲悉，美的集團(tuán)本次提交的H股股票發(fā)行申請(qǐng)材料尚未透露發(fā)行股份數(shù)量、募集資金金額等具體細(xì)節(jié)，僅公布了聯(lián)席保薦人、聯(lián)席公司秘書等信息，并初步透露H股募資的用途。據(jù)了解，美的H股發(fā)行募集資金主要用于中長(zhǎng)期技術(shù)研發(fā)、海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張等。

為配合申請(qǐng)H股上市，今年9月，公司董事會(huì)還提名委員會(huì)審查通過，同意提名來(lái)自中國(guó)香港的肖耿為美的集團(tuán)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

公布了聯(lián)席保薦人等信息

據(jù)美的集團(tuán)向交易所提交的上市申請(qǐng)材料，美的集團(tuán)已經(jīng)委托中金公司（香港）、美銀證券擔(dān)任整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人。該申請(qǐng)材料為美的集團(tuán)按照香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱香港證監(jiān)會(huì)）及香港聯(lián)交所的要求編制和刊發(fā)，為草擬版本。

該草擬版本申請(qǐng)材料顯示，美的集團(tuán)的聯(lián)席公司秘書為江鵬、黎少娟。其中，江鵬是美的集團(tuán)現(xiàn)任董事會(huì)秘書，黎少娟為香港特許公司治理公會(huì)和英國(guó)特許公司治理公會(huì)會(huì)員。

記者留意到，美的集團(tuán)公布的董事會(huì)名單中，有來(lái)自中國(guó)香港的肖耿，肖耿擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。美的集團(tuán)A股公告顯示，今年9月底，公司增選肖耿為公司獨(dú)立董事，肖耿現(xiàn)任香港中文大學(xué)（深圳）高等金融研究院實(shí)踐教授及政策與實(shí)踐研究所所長(zhǎng)，兼任香港特別行政區(qū)特首政策組專家組成員、深圳先行示范區(qū)專家組成員、香港國(guó)際金融學(xué)會(huì)主席等。

據(jù)披露，2020年至2022年，美的集團(tuán)的收入分別為2857億元（人民幣，下同）、3434億元、3457億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10%。2020年至2022年及截至2023年6月30日止六個(gè)月，美的集團(tuán)的凈利潤(rùn)率分別為9.6%、8.5%、8.6%及9.4%。

截至目前，美的集團(tuán)由美的控股持有約30.9%，何享健在美的集團(tuán)擁有約31.3%的權(quán)益，為最大股東。

透露上市募資的用途

美的集團(tuán)方面提醒，截至目前，公司本次H股股票發(fā)行尚需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案，該事項(xiàng)仍存在不確定性。

據(jù)美的集團(tuán)透露，公司業(yè)務(wù)涵蓋針對(duì)消費(fèi)者的智能家居及各類家電，并為企業(yè)客戶提供商業(yè)及工業(yè)解決方案，包括新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動(dòng)化及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2022年，美的集團(tuán)來(lái)自智能建筑科技的收入在中國(guó)內(nèi)地排名第五，市場(chǎng)份額為2.6%；家電電機(jī)方面，公司2022年在家用空調(diào)電機(jī)及洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)量的市場(chǎng)份額分別為39%及17.5%，均排名全球第一；工業(yè)機(jī)器人當(dāng)面，按收入計(jì)，2022年公司在全球排名第三，市場(chǎng)份額為9.3%。

在這份H股發(fā)行申請(qǐng)（草擬版）文件，美的集團(tuán)雖未公布H股發(fā)行規(guī)模、預(yù)期時(shí)間表等關(guān)鍵信息，但也初步透露了上市發(fā)行募集資金的用途。美的集團(tuán)稱，資金用途預(yù)期將用于：全球科技研發(fā)，包括長(zhǎng)期基礎(chǔ)技術(shù)研究、下一代產(chǎn)品開發(fā)等；智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)；全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，以及提高自有品牌的海外銷售；擴(kuò)大及升級(jí)全球銷售網(wǎng)絡(luò)；運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

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