美的集團提交H股發(fā)行申請草擬版本 初步透露上市募集資金用途

每經記者 陳鵬麗    每經編輯 楊夏    

10月24日晚間，香港交易所官網透露，美的集團（SZ000333，股價53.18元，市值3735億元）已經向香港交易所提交了發(fā)行H股股票并在香港主板掛牌上市的申請。據美的集團A股晚間公告，本次發(fā)行申請材料為草擬版本，其所載資料可能會適時作出更新及修訂。

《每日經濟新聞》記者查詢獲悉，美的集團本次提交的H股股票發(fā)行申請材料尚未透露發(fā)行股份數量、募集資金金額等具體細節(jié)，僅公布了聯席保薦人、聯席公司秘書等信息，并初步透露H股募資的用途。據了解，美的H股發(fā)行募集資金主要用于中長期技術研發(fā)、海外業(yè)務擴張等。

為配合申請H股上市，今年9月，公司董事會還提名委員會審查通過，同意提名來自中國香港的肖耿為美的集團第四屆董事會獨立董事候選人。

公布了聯席保薦人等信息

據美的集團向交易所提交的上市申請材料，美的集團已經委托中金公司（香港）、美銀證券擔任整體協調人、聯席保薦人。該申請材料為美的集團按照香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）及香港聯交所的要求編制和刊發(fā)，為草擬版本。

該草擬版本申請材料顯示，美的集團的聯席公司秘書為江鵬、黎少娟。其中，江鵬是美的集團現任董事會秘書，黎少娟為香港特許公司治理公會和英國特許公司治理公會會員。

記者留意到，美的集團公布的董事會名單中，有來自中國香港的肖耿，肖耿擔任公司獨立非執(zhí)行董事。美的集團A股公告顯示，今年9月底，公司增選肖耿為公司獨立董事，肖耿現任香港中文大學（深圳）高等金融研究院實踐教授及政策與實踐研究所所長，兼任香港特別行政區(qū)特首政策組專家組成員、深圳先行示范區(qū)專家組成員、香港國際金融學會主席等。

據披露，2020年至2022年，美的集團的收入分別為2857億元（人民幣，下同）、3434億元、3457億元，復合年增長率為10%。2020年至2022年及截至2023年6月30日止六個月，美的集團的凈利潤率分別為9.6%、8.5%、8.6%及9.4%。

截至目前，美的集團由美的控股持有約30.9%，何享健在美的集團擁有約31.3%的權益，為最大股東。

透露上市募資的用途

美的集團方面提醒，截至目前，公司本次H股股票發(fā)行尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港證監(jiān)會和香港聯交所等相關政府機關、監(jiān)管機構、證券交易所的批準、核準或備案，該事項仍存在不確定性。

據美的集團透露，公司業(yè)務涵蓋針對消費者的智能家居及各類家電，并為企業(yè)客戶提供商業(yè)及工業(yè)解決方案，包括新能源及工業(yè)技術、智能建筑科技、機器人與自動化及創(chuàng)新業(yè)務。2022年，美的集團來自智能建筑科技的收入在中國內地排名第五，市場份額為2.6%；家電電機方面，公司2022年在家用空調電機及洗衣機電機產量的市場份額分別為39%及17.5%，均排名全球第一；工業(yè)機器人當面，按收入計，2022年公司在全球排名第三，市場份額為9.3%。

在這份H股發(fā)行申請（草擬版）文件，美的集團雖未公布H股發(fā)行規(guī)模、預期時間表等關鍵信息，但也初步透露了上市發(fā)行募集資金的用途。美的集團稱，資金用途預期將用于：全球科技研發(fā)，包括長期基礎技術研究、下一代產品開發(fā)等；智能制造體系的持續(xù)建設及供應鏈管理的升級；全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；擴大及升級全球銷售網絡；運營資金及一般公司用途。

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