A股再現(xiàn)利好全面普漲，兩大股指震蕩反彈

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

昨日晚間，匯金發(fā)布公告稱買(mǎi)入交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來(lái)繼續(xù)增持。今日，市場(chǎng)略微回暖，個(gè)股普漲，截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)午盤(pán)漲0.38%，以2950點(diǎn)報(bào)收；深成指上漲0.24%，科創(chuàng)板指數(shù)漲幅較大，半日漲幅達(dá)到1.08%。

消息面上，據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站10月24日消息，中美經(jīng)濟(jì)工作組以視頻方式舉行第一次會(huì)議。此次會(huì)議由兩國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)級(jí)官員主持。雙方就兩國(guó)及全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策、雙邊經(jīng)濟(jì)關(guān)系、合作應(yīng)對(duì)全球挑戰(zhàn)等議題進(jìn)行了深入、坦誠(chéng)、建設(shè)性的溝通。

板塊方面，AI應(yīng)用題材全線回暖，鋰礦、半導(dǎo)體、CPO、大數(shù)據(jù)題材活躍，房地產(chǎn)、燃?xì)?、汽?chē)零部件、券商行業(yè)漲幅靠前。

此前，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的限制條件進(jìn)行了細(xì)化，主要仍然針對(duì)先進(jìn)制程半導(dǎo)體設(shè)備。

根據(jù)SEMI，伴隨存儲(chǔ)等行業(yè)邊際復(fù)蘇、AI需求提升，SEMI預(yù)計(jì)全球設(shè)備Capex在2024年同比增長(zhǎng)21%。國(guó)內(nèi)SMIC預(yù)計(jì)2023年Capex同比持平（約為64億美元），考慮到2023前三季度國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)和邏輯頭部產(chǎn)線對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)力度較弱，2023年四季度至2024年可能迎來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的邊際改善。

浙商證券分析指出，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)周期復(fù)蘇，半導(dǎo)體資本開(kāi)支有望迎來(lái)上行周期，SEMI預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額回升至1000億美元，同比增長(zhǎng)14%。隨著行業(yè)周期回暖、下游稼動(dòng)率回升，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)資本開(kāi)支有望提升。成熟及先進(jìn)制程設(shè)備在各個(gè)工藝環(huán)節(jié)驗(yàn)證加速，國(guó)產(chǎn)化率有望全面提升，帶動(dòng)24年半導(dǎo)體設(shè)備訂單增長(zhǎng)。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、賽微電子

公司擬設(shè)深圳MEMS芯片制造產(chǎn)線，同時(shí)隨著瑞典Silex完成當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體生產(chǎn)制造園區(qū)的收購(gòu)，未來(lái)將進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，在境內(nèi)外布局“工藝開(kāi)發(fā)+晶圓制造”的“雙循環(huán)”模式，充分滿足多地域多層次客戶的需求，多線并產(chǎn)保障營(yíng)收和市場(chǎng)份額，扎實(shí)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基點(diǎn)。

——東北證券

2、文一科技

公司是處于中國(guó)帶式輸送機(jī)行業(yè)下游的配套件生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)品沖壓軸承座及密封件產(chǎn)品是帶式輸送機(jī)的關(guān)鍵零部件，質(zhì)量的好壞直接決定著整條帶式輸送機(jī)的工作效率、使用壽命及能耗大小，而公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品沖壓軸承座及密封組件處于行業(yè)較為領(lǐng)先位置，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

——華鑫證券

3、長(zhǎng)川科技

公司產(chǎn)品覆蓋數(shù)?；旌蠝y(cè)試機(jī)、數(shù)字測(cè)試機(jī)、分選機(jī)、探針臺(tái)等，形成后道測(cè)試設(shè)備平臺(tái)化布局。公司傳統(tǒng)數(shù)?；旌蠝y(cè)試機(jī)、分選機(jī)等技術(shù)成熟，數(shù)字測(cè)試機(jī)和三溫分選機(jī)正快速放量，下游客戶不斷拓展，探針臺(tái)也逐步起量，未來(lái)存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)、前道檢/量測(cè)等設(shè)備有望進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力充沛；同時(shí)公司外延并購(gòu)STI、EXIS，積累海外優(yōu)質(zhì)客戶資源，在完善產(chǎn)品矩陣、補(bǔ)足技術(shù)短板同時(shí)增厚收入和利潤(rùn)。

——招商證券

4、華海誠(chéng)科

華海誠(chéng)科在國(guó)內(nèi)環(huán)氧塑封料市場(chǎng)稀缺性，隨著產(chǎn)能釋放及封裝材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，未來(lái)公司在環(huán)氧塑封料與電子膠黏劑等領(lǐng)域滲透率有望提升。

——華金證券

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