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節(jié)間海外市場(chǎng)持續(xù)低迷,滬指10月首個(gè)交易日暫失3100點(diǎn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-10-09 13:23:21

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

國(guó)慶期間,海外股市紛紛下挫,黃金、原油以及多種大宗商品普跌,美元指數(shù)則沖高回落,但仍維持在105以上的強(qiáng)勢(shì)位置。

流動(dòng)性方面,央行公告稱,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,10月9日以利率招標(biāo)方式開展了200億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日3190億元逆回購(gòu)到期,因此單日凈回籠2990億元。交易員稱,月初目前擾動(dòng)不多,流動(dòng)性預(yù)期整體平穩(wěn)無憂。

受此影響,節(jié)后首個(gè)交易日,國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)大開盤多數(shù)下跌,而A股三大股指早盤亦是全部跳水回落,截止上午收盤,上證指數(shù)午盤跌0.69%,失守3000點(diǎn),以3089點(diǎn)報(bào)收,而深成指、創(chuàng)業(yè)板指以及科創(chuàng)50指數(shù)則分別下跌0.68%、0.96%以及0.41%。期貨方面,燃油、原油主力合約跌近8%,其他化工品普跌,對(duì)二甲苯跌近5%,PTA跌超4%,苯乙烯跌近4%。

板塊方面,減肥藥節(jié)后再度保持強(qiáng)勢(shì),常山藥業(yè)等多只個(gè)股漲幅較大,而存儲(chǔ)芯片、消費(fèi)電子則也表現(xiàn)不俗,整體有一定成都反彈,而消費(fèi)類食品飲料、旅游、影視板塊則全線下跌。

據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,1Tb/512Gb TLCNANDFlash Wafer延續(xù)上漲趨勢(shì),小幅調(diào)漲至3.35/1.68美元,本周DDR4價(jià)格漲跌不一,DDR416Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT價(jià)格分別調(diào)整至2.40/2.15/1.39/1.04/0.90美元?,F(xiàn)貨SSD、eMMC、存儲(chǔ)卡和U盤以及部分渠道內(nèi)存價(jià)格均錄得小幅反彈,高容量eMMC需求顯著增加。

隨著NAND資源供應(yīng)收緊,原廠積極減產(chǎn)、強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)帶動(dòng),市場(chǎng)隨之惜售低價(jià)庫(kù)存,上下游全面收緊低價(jià)供應(yīng),客戶補(bǔ)庫(kù)存需求增加,尤其有實(shí)際需求的終端積極備貨,存儲(chǔ)成本上揚(yáng)帶動(dòng)成品價(jià)格反彈,作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支柱之一,有望推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。

另一方面,華為Mate 60 Pro的國(guó)產(chǎn)化率超90%,其搭載的海思麒麟芯片進(jìn)一步驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)芯片的可替代性和競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化起到積極推動(dòng)作用,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將迎來重大機(jī)遇,EDA、設(shè)備零部件、設(shè)備、材料等發(fā)展空間廣闊。

隨著三四季度各大廠商的旗艦機(jī)型發(fā)布,有望提升下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代及復(fù)蘇節(jié)奏,各大廠商基本面有望得到積極改善。

這里,通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介,僅供參考。

1、江波龍

全球AIGC浪潮推動(dòng)以及“數(shù)字中國(guó)”頂層規(guī)劃出爐,存儲(chǔ)市場(chǎng)獲得成長(zhǎng)新動(dòng)能,公司作為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)模組龍頭,積極推進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán),未來成長(zhǎng)空間廣闊。

——長(zhǎng)城證券

2、兆易創(chuàng)新

雖然公司業(yè)績(jī)短期承壓,但存儲(chǔ)器市場(chǎng)已逐步企穩(wěn),二季度海外存儲(chǔ)大廠業(yè)績(jī)環(huán)比改善,同時(shí)原廠已開始小幅漲價(jià)。預(yù)計(jì)公司所處的市場(chǎng)也將逐步企穩(wěn)并反彈,公司業(yè)績(jī)將迎來修復(fù)。

——中信建投

3、東芯股份

公司是目前中國(guó)大陸少數(shù)能夠同時(shí)提供NANDFlash、NORFlash、DRAM等存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司,公司產(chǎn)品主要包括NANDFlash、NORFlash、DRAM、MCP,廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信、監(jiān)控安防、消費(fèi)類電子、工業(yè)與醫(yī)療等領(lǐng)域。公司聚焦存儲(chǔ)芯片行業(yè),以SLCNANDFlash產(chǎn)品作為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),并持續(xù)對(duì)NORFlash、DRAM進(jìn)行制程與容量的升級(jí)。未來隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)日益加強(qiáng),公司的SLCNAND產(chǎn)品有望為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)注入全新動(dòng)能。

——長(zhǎng)城證券

4、同有科技

AI發(fā)展促需求增加,巨頭削減開支帶來供需錯(cuò)配,加速存儲(chǔ)周期上行的速度。隨著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)周期變動(dòng),同有科技有望核心受益,實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

——中銀國(guó)際

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