全國首單！天風(fēng)證券獨(dú)家主承中國建筑系統(tǒng)第一單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債成功發(fā)行

9月21日，天風(fēng)證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷商的“中建科技集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券(第一期)”（23中建K1）逆市成功發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了建筑企業(yè)資金管理與踐行科技創(chuàng)新、ESG創(chuàng)新發(fā)展有機(jī)結(jié)合的債券融資新模式。本期債券是中國建筑系統(tǒng)第一單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券，創(chuàng)2023年同期限低碳類產(chǎn)品最低發(fā)行利率。本期債券在近期債券市場波動劇烈、收益率上行的背景下逆市成功發(fā)行，彰顯了資本市場對發(fā)行人及發(fā)行團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。 加強(qiáng)債券高質(zhì)量創(chuàng)新，打造科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤雙標(biāo)簽 據(jù)介紹，低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券是上交所于2022年為支持適應(yīng)環(huán)境改善和應(yīng)對氣候變化、服務(wù)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型推出的創(chuàng)新品種，是綠色債券的有益補(bǔ)充，也是綠色金融和可持續(xù)發(fā)展的重要組成。發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券，發(fā)行人需遴選關(guān)鍵績效指標(biāo)和低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)，明確目標(biāo)達(dá)成時限，并將債券條款與發(fā)行人低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)相掛鉤，以此助力和督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)其轉(zhuǎn)型目標(biāo)。 天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本期債券以中建科技的主業(yè)-裝配式建筑為切入點(diǎn)，與低碳轉(zhuǎn)型績效目標(biāo)相掛鉤，即把“中建科技當(dāng)年新增裝配式建筑面積”作為關(guān)鍵績效指標(biāo)。通過增加施工建設(shè)裝配式建筑技術(shù)這類節(jié)能降碳技術(shù)的應(yīng)用，中建科技可以在提升建筑生產(chǎn)效率的同時，能更大限度地節(jié)約資源，減少對施工環(huán)境的負(fù)面影響，實(shí)現(xiàn)節(jié)材、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能和減排的環(huán)境效益。此舉既是將科技創(chuàng)新與綠色金融相融合的創(chuàng)新舉措，更體現(xiàn)了中建科技作為標(biāo)桿級“科改示范企業(yè)”的央企擔(dān)當(dāng)。 據(jù)了解，本期科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券同時具備上交所低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域與科技創(chuàng)新兩類公司債券品種標(biāo)簽，是天風(fēng)證券將科技創(chuàng)新與綠色金融相融合的創(chuàng)新舉措。其中低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域符合《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號——特定品種公司債券》之節(jié)能降碳技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定。同時，中建科技作為發(fā)行人屬于科創(chuàng)企業(yè)，債券符合《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號——科技創(chuàng)新公司債券》有關(guān)條款。 本次科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤雙標(biāo)簽債券實(shí)現(xiàn)了建筑企業(yè)的資金管理與踐行科技創(chuàng)新、ESG創(chuàng)新發(fā)展有機(jī)結(jié)合的債券融資新模式，該創(chuàng)新舉措與天風(fēng)證券始終積極服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展、夯實(shí)中介機(jī)構(gòu)責(zé)任、提高有效融資效率、服務(wù)債券行業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新的理念密切相關(guān)。根據(jù)中證協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券2022年承銷綠色公司債金額為79.59億元，排名行業(yè)第7。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券2023年上半年完成債券承銷規(guī)模共計655.10億元，公司結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，助力創(chuàng)新品種設(shè)立初衷落到實(shí)處，推動實(shí)施綠色債券、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項(xiàng)債券、社會領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券等各類專項(xiàng)品種，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益及社會效益相統(tǒng)一、相促進(jìn)。 服務(wù)綠色“雙碳”，助力ESG可持續(xù)發(fā)展 中建科技是中建股份下屬開展科技創(chuàng)新與實(shí)踐的重要平臺，承擔(dān)了“技術(shù)平臺、投資平臺、產(chǎn)業(yè)平臺”三大平臺建設(shè)任務(wù)。中建股份母公司中建集團(tuán)正式組建于1982年，是我國專業(yè)化發(fā)展久、市場化經(jīng)營早、一體化程度高、全球規(guī)模大的投資建設(shè)集團(tuán)。 當(dāng)前，建筑領(lǐng)域碳減排已成為我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。《2030年前碳達(dá)峰行動方案》指出，要重點(diǎn)實(shí)施城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進(jìn)新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑。根據(jù)住建部和國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，要大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。 中建科技有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中建科技作為裝配式建筑的頭部企業(yè)，將積極踐行“雙碳”戰(zhàn)略，爭當(dāng)中建集團(tuán)落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略的“科技長子”。在裝配式建造領(lǐng)域，要加速低碳城市業(yè)務(wù)發(fā)展，以低碳產(chǎn)業(yè)、低碳建筑產(chǎn)品、低碳建造能力，帶動建筑業(yè)上下游向綠色低碳轉(zhuǎn)型，服務(wù)低碳城市建設(shè)發(fā)展。中建科技研發(fā)的全球首個運(yùn)行的“光儲直柔”建筑——中建科技深汕綠色產(chǎn)業(yè)園辦公樓，成為生態(tài)環(huán)境部《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2022年度報告》中的行業(yè)唯一低碳試點(diǎn)示范案例。自主研發(fā)的光儲直柔技術(shù)寫入國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，入選《中國碳中和通用指引》，是國內(nèi)建筑行業(yè)唯一入選企業(yè)。 天風(fēng)證券與中建科技同樣堅持綠色理念。長期以來，公司在黨建引領(lǐng)下，積極將環(huán)境、社會及公司治理（ESG）融入企業(yè)經(jīng)營管理的各個方面，通過構(gòu)建ESG管理流程，持續(xù)將公司的責(zé)任理念和對利益相關(guān)方的承諾轉(zhuǎn)化為具體行動，促進(jìn)自身和利益相關(guān)方的共同可持續(xù)發(fā)展，在綠色金融、綠色研究、綠色公益行動等方面深度踐行綠色發(fā)展理念并取得成果，獲得高度肯定和認(rèn)可。 天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將持續(xù)突出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略的功能定位，在綠色金融領(lǐng)域不斷開拓，以綠色發(fā)展為資金導(dǎo)向，以金融力量促進(jìn)企業(yè)綠色發(fā)展，推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)向綠色轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)和激勵更多社會資本有序投入綠色產(chǎn)業(yè)，為中國高質(zhì)量發(fā)展的綠色引擎增添新動力。