每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-22 08:38:35
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場(chǎng)新聞
1、在岸人民幣兌美元(CNY)北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.3066元,較周三夜盤(pán)收盤(pán)跌176點(diǎn)。離岸人民幣(CNH)兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.3141元,較周三紐約尾盤(pán)跌67點(diǎn),盤(pán)中整體交投于7.3036-7.3215元區(qū)間。
2、美股三大指數(shù)集體收跌,道指下跌1.08%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.64%,納指跌1.82%。大型科技股普跌,亞馬遜跌超4%,特斯拉、英偉達(dá)、谷歌跌超2%,Arm收跌1.42%,報(bào)52.16美元,盤(pán)中一度破發(fā)。熱門(mén)中概股普跌,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.90%。
3、據(jù)央視報(bào)道,9月21日,歐洲《芯片法案》正式生效。當(dāng)天歐盟委員會(huì)發(fā)布的公告稱(chēng),該方案通過(guò) “歐洲芯片計(jì)劃” 促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,鼓勵(lì)公共和私營(yíng)企業(yè)對(duì)芯片制造商及其供應(yīng)商的制造設(shè)施進(jìn)行投資。在法案框架下,歐盟計(jì)劃在成員國(guó)和委員會(huì)之間建立協(xié)調(diào)機(jī)制,以加強(qiáng)成員國(guó)之間的合作,監(jiān)測(cè)芯片供應(yīng),預(yù)估需求,并在必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制。
4、據(jù)Choice估算,9月18日至9月20日,股票型ETF凈申購(gòu)額超過(guò)150億元。寬基類(lèi)ETF較受青睞,南方中證500ETF凈申購(gòu)額超過(guò)40億元,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華夏中證1000ETF凈申購(gòu)額也均在10億元以上。8月以來(lái),截至9月20日,股票型ETF凈申購(gòu)額超過(guò)1500億元。滬深300、科創(chuàng)板50、中證500等寬基ETF仍然是重點(diǎn)流向方句。新基金方面,9月以來(lái),已有近30只ETF和ETF聯(lián)接基金宣告成立,首募規(guī)模合計(jì)約140億元。多只上證科創(chuàng)板100ETF的首募規(guī)模超過(guò)12億元。
(二)宏觀新聞
1、9月21日,國(guó)務(wù)院總理在北京市調(diào)研專(zhuān)精特新企業(yè)發(fā)展情況時(shí)強(qiáng)調(diào),要深入貫徹落實(shí)重要指示精神,進(jìn)一步堅(jiān)定信心、保持定力,支持廣大專(zhuān)精特新企業(yè)聚力科技創(chuàng)新、深耕細(xì)分領(lǐng)域,為推進(jìn)科技自立自強(qiáng)、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)揮更大作用。
2、商務(wù)部發(fā)言人表示,商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門(mén)落實(shí)前期已經(jīng)出臺(tái)的政策,包括家居、汽車(chē)、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域,確保這些政策的落地見(jiàn)效。此外,商務(wù)部將圍繞重點(diǎn)的領(lǐng)域,推動(dòng)出臺(tái)支持汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展等一批的政策舉措,為消費(fèi)加快恢復(fù)增添動(dòng)力。
3、9月21日,北京市商務(wù)局牽頭起草《北京市外商投資條例》指出,按照國(guó)家規(guī)定,支持真實(shí)合規(guī)的、與外國(guó)投資者投資相關(guān)的資金轉(zhuǎn)移自由匯入、匯出且無(wú)遲延。本市鼓勵(lì)外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資。探索實(shí)施外商投資企業(yè)再投資免于外匯登記。稅務(wù)、商務(wù)等部門(mén)應(yīng)當(dāng)輔導(dǎo)外商投資企業(yè)依法享受外國(guó)投資者境內(nèi)取得利潤(rùn)再投資相關(guān)稅收政策。市發(fā)展改革、商務(wù)、科技等部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)給予外商投資企業(yè)利潤(rùn)再投資與新增外資同樣的配套支持政策和要素保障。
(三)大V觀點(diǎn)
楊德龍:我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速或已見(jiàn)底回穩(wěn) 期待更大力度政策出臺(tái)
從最近公布的8月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一定的復(fù)蘇,特別是金融數(shù)據(jù)相對(duì)于7月份有了明顯的改善。7月份我國(guó)社融數(shù)據(jù)出現(xiàn)斷崖式下跌,人民幣貸款的數(shù)據(jù)也比較低迷,8月份就出現(xiàn)了快速的回升,打消了很多投資者對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入通縮的擔(dān)憂,但是從工業(yè)價(jià)值、發(fā)電量,以及PMI、CPI等數(shù)據(jù)來(lái)看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度還偏弱。
從A股市場(chǎng)來(lái)看,近期的成交量出現(xiàn)了持續(xù)的萎縮,創(chuàng)出今年來(lái)的新低,所謂的“地量見(jiàn)地價(jià)”,這也是市場(chǎng)處于低位的一個(gè)重要特征。從資金流向來(lái)看,資金流入了石油、食品飲料、通信設(shè)備等業(yè)績(jī)優(yōu)良的白馬股,這反映出資金在投資風(fēng)格上已經(jīng)發(fā)生了很大的切換。今年以來(lái),很多資金喜歡追捧題材、追捧概念,特別是AI板塊大幅上漲,在之前,我就提示大家要注意及時(shí)的獲利了結(jié),不要追高。事實(shí)上,從5月份之后,很多AI的股票股價(jià)遭到腰斬,出現(xiàn)了大幅回撤。
從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的角度來(lái)看,現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)已經(jīng)過(guò)了增速最低迷的狀態(tài),開(kāi)始有所回升,而政策力度也有望逐步加大,這會(huì)提高投資者對(duì)于績(jī)優(yōu)股的投資熱情。因此,業(yè)績(jī)優(yōu)良的消費(fèi)白馬股、新能源龍頭股以及一些科技龍頭股可能會(huì)成為資金關(guān)注的一個(gè)對(duì)象,資金流入也有利于推動(dòng)這些優(yōu)質(zhì)股票的估值回歸。在市場(chǎng)處于低位的時(shí)候,保持信息敏感性和耐心是關(guān)鍵,通過(guò)布局優(yōu)質(zhì)股票或者優(yōu)質(zhì)基金來(lái)迎接下一輪行情的到來(lái)是比較好的一個(gè)投資策略。
(四)行業(yè)掘金
1、9月21日,2023世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)在北京市開(kāi)幕。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌致辭。辛國(guó)斌表示,全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展新階段,工業(yè)和信息化部將持續(xù)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。目前全國(guó)已累計(jì)開(kāi)放測(cè)試道路2萬(wàn)多公里總測(cè)試?yán)锍坛^(guò)7000萬(wàn)金股訊公里,今年上半年具備組合駕駛輔助功能的乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到42.4%。
點(diǎn)評(píng):當(dāng)前隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)水平的不斷提升和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面融合,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新的發(fā)展階段。目前我國(guó)具備部分自動(dòng)駕駛功能車(chē)輛的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到30%以上,未來(lái)這一領(lǐng)域的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將會(huì)進(jìn)一步快速發(fā)展。同時(shí),多地多部門(mén)正密集部署新一輪措施,加快車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、打造自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)等多方面推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。A股相關(guān)概念股主要有高新興,力源信息,高鴻股份等。
2、據(jù)華為官網(wǎng),9月20日,在華為全聯(lián)接大會(huì)2023期間,華為在《數(shù)據(jù)中心2030》報(bào)告中預(yù)測(cè),到2030年全球AI計(jì)算算力將超過(guò)105ZFLOPS(FP16):AI計(jì)算算力成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力和決定性因素。未來(lái)5到10年通用大模型的發(fā)展有可能使AI對(duì)文字、音樂(lè)、繪畫(huà)、語(yǔ)音、圖像、視頻等領(lǐng)域的理解力超過(guò)人類(lèi)平均水平,并與互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備深度融合,深度改變?nèi)鐣?huì)的消費(fèi)模式和行為。
點(diǎn)評(píng):智能時(shí)代最大的需求是算力,最關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)顯示,全球生成式AI的計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長(zhǎng)到2026年的346.6億美元,其中生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元;生成式AI計(jì)算占整體AI計(jì)算市場(chǎng)的比例將從4.2%增長(zhǎng)到31.7%。各地都在加速建設(shè)數(shù)據(jù)中心,打造關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施算力網(wǎng)絡(luò),全國(guó)的算力規(guī)模會(huì)保持高速增長(zhǎng)。概念股包括易華錄,中貝通信,拓維信息等。
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