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動力電池企業(yè)半年報“出爐”:頭部企業(yè)盈利向好,“出?!焙蛢δ軜I(yè)務成新增長極

每日經濟新聞 2023-09-07 15:38:07

每經記者 孫桐桐    每經編輯 裴健如

近日,動力電池企業(yè)相繼發(fā)布了今年上半年業(yè)績報告?!睹咳战洕侣劇酚浾呤崂戆l(fā)現,頭部企業(yè)盈利普遍較好,其中寧德時代繼續(xù)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位。

不過,隨著新能源汽車整體增速的放緩,動力電池企業(yè)的裝車量增速也同頻出現明顯放緩。同時,受國內車市終端“價格戰(zhàn)”的影響,上游電池供應商降本增效的壓力也在增加。在此背景下,動力電池企業(yè)正在積極尋找新的增長極,海外市場和儲能業(yè)務成為重要突破口,是各家企業(yè)搶灘布局的新賽道。

頭部企業(yè)盈利普遍向好

數據顯示,今年上半年,寧德時代實現營業(yè)收入1892.46億元,同比增長67.5%;凈利潤為207.17億元,同比增長153.64%。

對于上半年業(yè)績的增長,寧德時代方面表示,這主要是市場規(guī)模的增長,全球新能源車市場持續(xù)增長,帶動動力電池行業(yè)規(guī)模快速提升。

圖片來源:每經記者 梁梟 攝(資料圖) 

韓國電池市場研究機構SNE Research發(fā)布的數據顯示,寧德時代仍為全球最大的動力電池供應商,今年上半年,寧德時代電池總裝車量達112GWh,同比增長56.2%,市場份額較去年同期增加1.4個百分點至36.8%,約等于第二名比亞迪、第三名LG新能源和第四名松下動力電池裝車量的總和。

東吳證券研報稱,目前寧德時代全球市占率仍能保持35%左右,長期來看,考慮寧德時代將進一步突破美國市場,預計其在動力電池領域有望做到40%的份額。

億緯鋰能財報顯示,今年上半年,其實現營收229.76億元,同比增長53.93%;凈利潤21.51億元,同比增長58.27%。其中,動力電池業(yè)務營業(yè)收入為121.19億元,與上年同期相比增長71.92%。

億緯鋰能方面稱,隨著新工廠、新產線進入量產階段,公司的出貨規(guī)模增長迅速,帶來了營業(yè)收入和業(yè)績同比增長均超過50%

國軒高科方面,其2023年上半年實現營業(yè)收入152.39億元,同比增長76.42%;實現歸母凈利潤2.09億元,同比增長223.75%。

國軒高科方面表示,受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,動力鋰電池市場需求旺盛,上半年公司新建產能逐步投產,供貨能力進一步加強,客戶結構持續(xù)優(yōu)化和改善。同時,公司積極布局鋰電池上游產業(yè),提升成本控制能力、降本增效,因此歸母凈利潤實現大幅增長,扣非歸母凈利潤也扭虧為盈。

中創(chuàng)新航今年上半年也實現了營收和凈利的增長。財報數據顯示,報告期內,其營收為122.95億元,同比增長34.10%;凈利潤為2.66億元,同比增長60.80%。

對于業(yè)績的增長,中創(chuàng)新航表示,報告期內由于集團產能逐步釋放,產品線更加豐富,細分市場覆蓋度、滲透率提升,以及客戶需求進一步多元化,推動集團經營業(yè)績持續(xù)大幅提升。

值得注意的是,動力電池業(yè)務是中創(chuàng)新航的絕對核心,今年上半年其動力電池業(yè)務收入為103.77億元,同比增長20.0%,在總收入中的占比為84.4%。對此,中創(chuàng)新航解釋稱,該增長主要得益于公司產能釋放,產品線不斷豐富,市場和客戶需求增長,核心客戶合作粘性持續(xù)增強,配套客戶進一步多元化,以及乘用車和商用車領域業(yè)務的持續(xù)高速增長。

SNE Research數據,2023年上半年,中創(chuàng)新航累計裝機量為13GWh,同比增長58.8%,占據全球4.3%的市場份額,位居全球第六位。

“出海”帶來業(yè)務增長新支點

值得注意的是,與前兩年的爆發(fā)式增長不同,當前國內新能源汽車增速逐步放緩。與之相對應,動力電池需求量增速也同步放緩。

工信部發(fā)布的統計報告顯示,2023年上半年,全國鋰電池產量超過400GWh,同比增長超過43%,鋰電池全行業(yè)營收達到6000億元。作為對比,2022年,全國鋰離子電池產量達到750GWh,同比增長超過130%

在此背景下,頭部企業(yè)的動力電池裝車量增速也在放緩。今年上半年,寧德時代動力電池裝車量為112GWH,與去年同期相比增長56.2%。但相比之下,2022年上半年,其動力電池裝車量增速為111%;中創(chuàng)新航今年上半年的動力電池裝車量增速為58.8%,去年同期增速則為163%;國軒高科方面,今年上半年其動力電池裝車量增速為17.8%,去年同期增速則高達144%;欣旺達今年上半年的動力電池裝車量增速為44.9%,去年同期增速則為651%。

圖片來源:視覺中國

同時,今年以來國內新能源汽車品牌間的“價格戰(zhàn)”帶來的寒意也傳導至動力電池企業(yè),疊加市場增速放緩、上游材料價格持續(xù)下跌等因素,導致動力電池企業(yè)一季度庫存高企?;诖?,動力電池廠商也在尋找新的增長機會,積極開拓海外市場成為重要突破口。

今年來,寧德時代等企業(yè)或進行海外市場的布局,或公布海外市場的計劃。今年上半年,寧德時代海外市場營收達到656.84億元,同比增長195.15%;國軒高科海外營收為30.62億元,同比增長296.74%。

寧德時代方面表示,前期海外客戶定點陸續(xù)交付,20231~5月公司海外動力電池使用量市占率達27.3%,比去年同期提升6.9個百分點。公司國內外客戶合作持續(xù)深化,進一步獲得多家海外主流車企新定點,并與多家海外儲能客戶達成戰(zhàn)略合作。

國軒高科方面也表示,今年上半年,在海外市場中,公司與歐洲電池制造商InoBat、日本Edison達成戰(zhàn)略合作,共同探索開拓歐洲市場、日本市場。此外,公司積極推動海外動力電池和配套產業(yè)基地建設落地,獲取海外市場份額。

2023年上半年,中創(chuàng)新航來自海外市場的營收為3.75億元,去年同期僅為1.74億元,同比增長115.7%。該公司海外市場收入占比由2022年同期的1.9%上升至3%。

據悉,目前中創(chuàng)新航已與葡萄牙政府簽約建設鋰電池生產工廠,用于生產電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼,預計2025年底投產,年產能達15GWh。

儲能業(yè)務成新風口

當前,世界各國在雙碳目標的指引下,都在逐步增加清潔能源裝機規(guī)模,建設以風光新能源為主的新型電力系統?;诖?,市場對于儲能電池需求量也極具潛力。SMM發(fā)布的數據顯示,20231~6月,全球儲能電池出貨量為87.0GWh,同比增長 122.0%

圖片來源:每經記者 孔澤思 攝(資料圖)

在此背景下,除了動力電池業(yè)務,頭部動力電池企業(yè)也在加速布局儲能新賽道,探索多元化業(yè)務結構。

例如,從寧德時代主營業(yè)務來看,主要分為動力電池系統、儲能電池系統、電池材料及回收、電池礦產資源等四大板塊。今年上半年,上述四大業(yè)務板塊營收分別為1394.18億元、279.85億元、126.82億元、28.52億元,在總營收中的占比分別為73.67%、14.79%、6.7%1.51%。其中,動力電池系統和儲能電池系統的營收占比進一步提高;儲能電池系統業(yè)績增速最快,上半年營收同比增長119.73%,毛利率同比增長14.89%。

國軒高科的儲能業(yè)務占比也在不斷擴大。今年上半年,國軒高科儲能業(yè)務收入達到41.47億元,同比增長224.33%,在總營收中所占比重達到27.21%

今年上半年,億緯鋰能儲能電池出貨量達到8.98GWh,與上年同期相比增長102.30%。根據InfoLink發(fā)布的數據,20231~6月,億緯鋰能儲能電芯出貨量位列全球第三名,儲能電池實現營業(yè)收入70.72億元,與上年同期相比增長120.17%

億緯鋰能方面也表示,儲能電池方面,隨著經濟性的持續(xù)改善及新增產能的穩(wěn)定生產,階段性滿足儲能市場快速增長的需求,收入規(guī)模實現倍增。?

中創(chuàng)新航的儲能系統產品在今年上半年也實現高速增長,營收達到19.17億元,同比暴增268.1%,在總營收中的占比為15.6%,較去年同期增長近10%。

中創(chuàng)新航在公告中表示,今年上半年,集團持續(xù)開拓境內外儲能系統等市場業(yè)務領域,全面覆蓋發(fā)電側、電網側、用戶側等各類應用場景,隨著儲能應用市場的發(fā)展,銷量持續(xù)增長。

值得一提的是,億緯鋰能在財報中指出,2023年以來,持續(xù)下降的材料價格,為儲能盈利可能性打開了空間,中國“雙碳”目標推進和持續(xù)拉大的峰谷價差、美國IRA法案的落地,以及歐洲凈零工業(yè)法案,為儲能產業(yè)發(fā)展提供長期持續(xù)動力。根據彭博新能源財經(BNEF)的公開數據,到2030年,預計全球儲能新增量CAGR(復合年均增長率)將達到23%,屆時中國將超過美國,成為最大的兆瓦級儲能市場。

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