中郵證券給予新乳業(yè)買入評(píng)級(jí)，行業(yè)承壓下業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，利潤(rùn)率提升持續(xù)兌現(xiàn)

每經(jīng)AI快訊，中郵證券09月05日發(fā)布研報(bào)稱，給予新乳業(yè)（002946.SZ，最新價(jià)：15.16元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司單Q2營(yíng)收在去年同期基數(shù)不低的背景下仍實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)，利潤(rùn)增速更優(yōu)，鮮奶表現(xiàn)繼續(xù)亮眼，DTC渠道發(fā)力帶來(lái)直銷渠道高增長(zhǎng)；2）原奶成本回落疊加高毛利低溫產(chǎn)品占比提升，公司毛利率持續(xù)改善，同時(shí)公司凈利率繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)；3）聚焦鮮戰(zhàn)略，持續(xù)深化鮮奶品類優(yōu)勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、需求復(fù)蘇偏弱銷售不及預(yù)期、DTC渠道拓展不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：新乳業(yè)近一個(gè)月獲得8份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為18.06元，與最新價(jià)15.16元相比，高2.89元，目標(biāo)均價(jià)漲幅19.1%。

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(記者 蔡鼎)

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