每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-05 13:17:14
每經(jīng)編輯 盧祥勇
一項(xiàng)牽涉諾基亞、華為兩大巨頭子公司的收購計(jì)劃或告吹。
9月4日,東方材料(603110.SH)公告披露,該公司收到諾基亞終止出售TD TECH HOLDING LIMITED(簡稱TD TECH)51%股權(quán)通知。
5個(gè)月前,東方材料宣布作價(jià)21.22億元收購諾基亞持有的TD TECH 51%股權(quán),并募集資金不超20億元用于支付交易對價(jià)。TD TECH剩余49%股權(quán)由華為持有。當(dāng)時(shí),華為罕見地發(fā)布了一則措辭嚴(yán)厲的聲明,稱沒有任何意愿及可能與東方材料合資運(yùn)營TD TECH。
交易可能終止
9月4日晚間,東方材料發(fā)布關(guān)于收到NOKIA終止出售TD TECH 51%股權(quán)通知的公告稱,近日,公司收到Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG的《Notice of Termination of the SPA》,其單方面要求終止《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本次交易可能終止。
東方材料稱,公司將積極推動(dòng)終止本次交易的后續(xù)事項(xiàng),視情況進(jìn)一步采取法律措施,維護(hù)公司及公司股東的合法權(quán)益。預(yù)計(jì)該事項(xiàng)不會(huì)對公司造成重大不利影響。
早在4月9日下午,東方材料發(fā)布一則資產(chǎn)收購標(biāo)公告。公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過20億元,全部投向收購TD TECH 51%股權(quán),交易對象為Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG。
公開資料顯示,TD TECH公司注冊于中國香港,成立于2003年,諾基亞和華為分別持有51%、49%股權(quán)。TD TECH公司董事中,徐直軍、何海鵬、閆力大等人均為華為高管,徐直軍還是華為輪值董事長之一。同時(shí),TD TECH為控股型公司,全資子公司鼎橋通信技術(shù)有限公司(以下簡稱鼎橋通信)、全資孫公司成都鼎橋通信技術(shù)有限公司(以下簡稱成都鼎橋)為業(yè)務(wù)主要經(jīng)營主體。
東方材料成立于1994年,主要從事軟包裝用油墨、復(fù)合用聚氨酯膠粘劑以及PCB電子油墨等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。公司于2017年登陸上交所,所屬行業(yè)為化工材料板塊。
圖片來源:東方材料官網(wǎng)
東方材料在此次增發(fā)預(yù)案中表示,收購?fù)瓿珊?,TD TECH將成為上市公司控股子公司。公司在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上,通過布局無線通信、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊,切入無線通信、終端產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)賽道,形成“油墨+通信”雙主業(yè)運(yùn)行的經(jīng)營模式。
2018年至2022年,公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.92億元、4.12億元、4.15億元、3.95億元、4.04億元;分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤0.25億元、0.45億元、0.48億元、0.07億元、0.06億元??梢钥吹剑瑬|方材料營業(yè)收入相對穩(wěn)定,一直保持在4億元左右。近年來,其盈利能力出現(xiàn)明顯下滑。
華為措辭嚴(yán)厲:不可能與之合作
4月9日東方材料收購消息發(fā)出僅數(shù)小時(shí),華為便在官網(wǎng)發(fā)表了罕見措辭嚴(yán)厲的聲明——“沒意愿”“不可能”(合作),并且期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東。
華為發(fā)布的聲明全文 圖片來源:華為官網(wǎng)截圖
華為表示:“我司與諾基亞合資運(yùn)營TD TECH,是基于雙方的戰(zhàn)略合作與雙方技術(shù)實(shí)力、全球的銷售與服務(wù)能力,我司認(rèn)同諾基亞出售股權(quán),但購買股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)。我司沒有任何意愿及可能與新東方新材料合資運(yùn)營TD TECH。”
華為方面還稱:“正在評估相關(guān)情況,有權(quán)采取后續(xù)措施,包括但不限于行使優(yōu)先購買權(quán)、全部出售股份退出、終止對TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán)。公司期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東共同支持TD TECH繼續(xù)發(fā)展。”
華為的公開表態(tài)引發(fā)市場對東方材料的跨界動(dòng)作的高度關(guān)注,監(jiān)管火速下發(fā)監(jiān)管工作函,針對跨界收購合理性、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)、交易相關(guān)款項(xiàng)支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價(jià)波動(dòng)等六大方面,發(fā)出16則問題,要求東方材料加以說明。
在今年6月份舉行的業(yè)績說明會(huì)上,東方材料合計(jì)收到10個(gè)投資者提問,其中9則均聚焦于TD TECH股權(quán)收購進(jìn)展,公司回復(fù)口徑均為“截至目前尚未收到華為是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的書面文件;協(xié)議簽署后,公司按協(xié)議進(jìn)行相關(guān)工作的推進(jìn)。”今年8月,東方材料在半年報(bào)中進(jìn)一步表示,發(fā)行收購的相關(guān)工作及與相關(guān)方的溝通尚在進(jìn)行中,尚未從諾基亞收到“TD TECH”公司少數(shù)股東是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的回函。
值得一提的是,跨界通信領(lǐng)域尚未落定,東方材料又開啟了新一輪跨界轉(zhuǎn)型步伐。今年8月,公司出資1000萬元投資設(shè)立全資子公司東方超算科技有限公司,旨在實(shí)現(xiàn)向多元化、科技化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。東方材料表示,前述投資事項(xiàng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
編輯|盧祥勇 杜波
校對|孫志成
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自上市公司公告、每經(jīng)App、證券時(shí)報(bào)
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP