每經(jīng)操盤(pán)必知（午間版）丨三大股指均小幅下跌， 芯片、光伏概念股逆勢(shì)走強(qiáng)；北上資金凈流出超43億元；兩部門(mén)：鼓勵(lì)加大人工智能、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

北京時(shí)間9月5日11:30，上證指數(shù)早盤(pán)下跌19.9點(diǎn)，跌幅為0.63%，報(bào)收3157.16點(diǎn)，成交額2164.53億元；深證成指下跌49.09點(diǎn)，跌幅為0.46%，報(bào)收10562.65點(diǎn)，成交額3071.15億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.0點(diǎn)，跌幅為0.05%，報(bào)收2117.03點(diǎn)，成交額1483.01億元；滬深300下跌22.31點(diǎn)，跌幅為0.58%，報(bào)收3826.64點(diǎn)，成交額1102.28億元。

午盤(pán)簡(jiǎn)評(píng)：

市場(chǎng)早盤(pán)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指領(lǐng)跌。個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5236億，較上個(gè)交易日縮量260億。北向資金方面，滬股通早盤(pán)凈流出23.46億，深股通早盤(pán)凈流出19.85億。

半導(dǎo)體板塊再度走強(qiáng)，光刻膠、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲，同益股份、格林達(dá)漲停。消息面上，市場(chǎng)研究公司DRAM Exchange統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月最新DRAM規(guī)格DDR516Gb(2Gx8)固定成交價(jià)平均為3.40美元，環(huán)比上漲7.26%。分析指出，由于供應(yīng)商在價(jià)格談判中態(tài)度強(qiáng)硬，需求方企業(yè)也接受了小幅提價(jià)。

光伏概念股盤(pán)中反彈，帝爾激光、廣信材料20CM漲停，愛(ài)旭股份、豫能控股漲停。消息面上，9月5日，在隆基綠能2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，接下來(lái)的5-6年，BC類(lèi)電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括雙面和單面電池，接下來(lái)隆基大量產(chǎn)品都會(huì)走向BC技術(shù)路線。

房地產(chǎn)板塊陷入調(diào)整，中迪投資跌停。近期房地產(chǎn)板塊受多重利好連續(xù)大漲，中迪投資作為龍頭連續(xù)漲停，短期內(nèi)存在回調(diào)的壓力，地產(chǎn)板塊也在利好消化后面臨估值修正。

9月5日早盤(pán)，主力資金凈流入電子、公用事業(yè)、國(guó)防軍工等板塊，凈流出傳媒、非銀金融、銀行等板塊。

個(gè)股凈流入方面，常山北明、華力創(chuàng)通、拓維信息獲凈流入9.90億元、5.09億元、4.98億元。

凈流出方面，江蘇銀行、人民網(wǎng)、中國(guó)平安遭拋售5.09億元、4.36億元、3.30億元。

行業(yè)研判：

萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)指出，華為Mate 60 Pro的發(fā)布，展示了華為在手機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，也為華為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，華為Mate 60 Pro的發(fā)布，將對(duì)華為產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。在上游方面，看好麒麟9000E芯片的設(shè)計(jì)商海思半導(dǎo)體、封測(cè)廠長(zhǎng)電科技、芯片材料商通潤(rùn)電子等；在中游方面，看好屏幕供應(yīng)商京東方、觸控芯片商士蘭微、攝像頭模組商歐菲光等；在下游方面，看好手機(jī)零部件供應(yīng)商歌爾股份、立訊精密、舜宇光學(xué)等。建議投資者關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

NO.1 工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》：2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破24萬(wàn)億元。2024年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量占比超過(guò)85%。《行動(dòng)方案》提出，推動(dòng)先進(jìn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用，開(kāi)展先進(jìn)計(jì)算在工業(yè)、城市管理等領(lǐng)域應(yīng)用案例征集和應(yīng)用對(duì)接，舉辦先進(jìn)計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新大賽等活動(dòng)，加快先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品落地應(yīng)用。鼓勵(lì)加大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿(mǎn)足人工智能、大模型應(yīng)用需求。

NO.2 記者從業(yè)內(nèi)獨(dú)家獲悉，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)日前下發(fā)通知，要求各券商從六個(gè)方面著手，進(jìn)一步做好壓力測(cè)試相關(guān)工作，包括加大壓力測(cè)試業(yè)務(wù)覆蓋面，審慎設(shè)置壓力測(cè)試參數(shù)，完善常態(tài)化測(cè)試觸發(fā)情景，提高風(fēng)險(xiǎn)防控的主動(dòng)性和前瞻性，加強(qiáng)對(duì)壓力測(cè)試工作的支持保障，確保數(shù)據(jù)報(bào)送的準(zhǔn)確性及時(shí)性等。需要注意的是，中證協(xié)要求券商將投資業(yè)務(wù)、兩融業(yè)務(wù)、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)等納入常態(tài)化壓力測(cè)試機(jī)制。（中證金牛座）

NO.3 中金公司研報(bào)指出，我們認(rèn)為外資近期有望從前期凈流出逐步轉(zhuǎn)為凈流入。需要重視外資凈流出折射的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)，但也不必過(guò)于擔(dān)心短期對(duì)市場(chǎng)的影響。截至2023年6月30日，外資占A股總市值比例約3.7%、占自由流通市值約8.8%，從成交額看北向資金約占A股市場(chǎng)的4-8%，整體占比有限。一方面需要重視外資凈流出所反映的內(nèi)外部環(huán)境，另一方面也不必過(guò)于擔(dān)心對(duì)市場(chǎng)資金面的影響。近年來(lái)看，北向資金凈流出規(guī)模較大的階段（典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月）也較多對(duì)應(yīng)A股階段性底部時(shí)期，市場(chǎng)反彈期間也往往伴隨外資重新凈流入。

NO.4 在今日進(jìn)行的半年度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)上，隆基綠能接受投資者提問(wèn)時(shí)表示，隆基目前已經(jīng)明確聚焦BC技術(shù)路線，且擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏顯著提速，公司接下來(lái)的產(chǎn)品都會(huì)采用BC技術(shù)路線。公司管理層表示，隨著B(niǎo)C電池在市場(chǎng)上的出現(xiàn)，相信它會(huì)逐步取代TOPCon。在接下來(lái)的5到6年，BC電池會(huì)是晶硅電池中的絕對(duì)主流。

金河生物（002688.SZ，股價(jià)4.81元，市值37.54億元）9月5日午間公告，子公司金河佑本生物制品有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位聯(lián)合開(kāi)發(fā)的布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）獲得新獸藥注冊(cè)證書(shū)。

浙江交科（002061.SZ，股價(jià)4.11元，市值106.82億元）9月5日午間公告，下屬公司浙江交工與中交路橋建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體，預(yù)中標(biāo)G9221杭甬高速寧波段三期工程威海路至柴橋段第SG02標(biāo)段項(xiàng)目，擬中標(biāo)價(jià)18.66億元，項(xiàng)目工期1187天。

深圳華強(qiáng)（000062.SZ，股價(jià)12.15元，市值127.08億元）9月5日午間公告，所屬子公司華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市已于9月4日提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，尚需取得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定。