中銀證券給予青島啤酒買入評(píng)級(jí)，結(jié)構(gòu)升級(jí)速度快于行業(yè)，3Q23起噸成本有望持續(xù)改善

每經(jīng)AI快訊，中銀證券08月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予青島啤酒（600600.SH，最新價(jià)：94元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）+14.4%/+19.8%。上半年公司結(jié)構(gòu)升級(jí)速度快于行業(yè)，區(qū)域戰(zhàn)略執(zhí)行效果良好。2Q23公司噸成本增幅收窄，費(fèi)用管控良好，盈利水平小幅提升。我們預(yù)計(jì)3Q23起公司噸成本有望持續(xù)改善，帶動(dòng)今明兩年業(yè)績高增，維持；2）結(jié)構(gòu)升級(jí)速度快于行業(yè)，區(qū)域戰(zhàn)略執(zhí)行效果良好；3）2Q23噸成本增幅收窄，費(fèi)用管控良好，盈利水平小幅提升。（1）成本端；4）盈利水平上；5）3Q23起噸成本有望持續(xù)改善，帶動(dòng)今明兩年業(yè)績高增。風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、渠道庫存超預(yù)期、原材料成本波動(dòng)。

AI點(diǎn)評(píng)：青島啤酒近一個(gè)月獲得13份券商研報(bào)關(guān)注，買入9家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為114.92元，與最新價(jià)94元相比，高20.92元，目標(biāo)均價(jià)漲幅22.25%。

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(記者 蔡鼎)

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