山西證券給予兗礦能源買入評(píng)級(jí)，Q2產(chǎn)量恢復(fù)正常，噸煤售價(jià)下行影響業(yè)績(jī)

每經(jīng)AI快訊，山西證券08月28日發(fā)布研報(bào)稱，給予兗礦能源（600188.SH，最新價(jià)：17.4元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）商品煤產(chǎn)量減少主要在Q1，Q2產(chǎn)量恢復(fù)；噸煤售價(jià)回落，毛利率降低；2）煤化工產(chǎn)銷同增，但售價(jià)下行幅度超過(guò)成本，毛利降低；3）內(nèi)生外延持續(xù)，公司煤炭產(chǎn)能仍有擴(kuò)大空間；關(guān)注下半年海外煤價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；煤炭?jī)r(jià)格超預(yù)期下行風(fēng)險(xiǎn)；安生產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；新建項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、海外煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)等。

AI點(diǎn)評(píng)：兗礦能源近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家。

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(記者 蔡鼎)

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