每經(jīng)操盤必知（早間版）丨納指漲超200點(diǎn)，英偉達(dá)漲超8%；離岸人民幣對美元一路走強(qiáng)，接連漲破五道關(guān)口，日內(nèi)一度漲580點(diǎn)；半夏投資李蓓發(fā)文力挺A股

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

1：美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲超200點(diǎn)漲幅1.56%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%，道指跌0.11%。大型科技股普漲，英偉達(dá)漲超8%，創(chuàng)7月20日以來收盤新高，創(chuàng)5月份以來最大單日漲幅；特斯拉漲超7%，創(chuàng)3月21日以來最大單日漲幅。

2：Meta漲逾2%，亞馬遜、微軟漲超1%，蘋果、奈飛、谷歌小幅上漲。AMC院線大跌超23%，創(chuàng)2021年1月份以來收盤新低。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.82%，小鵬汽車漲超9%，唯品會漲超5%，蔚來、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%。

3：國際油價(jià)全線下跌，美油10月合約跌0.56%，報(bào)80.21美元/桶。布油10月合約跌0.33%，報(bào)84.52美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.39%報(bào)1924美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.82%報(bào)23.375美元/盎司。

4：8月21日，反映市場對經(jīng)通脹調(diào)整后實(shí)際資金成本估算值的10年期通脹保值美國國債（TIPS）收益率自2009年以來首次超過2%，今年年內(nèi)其最低收益率處于約1%的位置，迄今較該最低點(diǎn)累計(jì)上漲近1個(gè)百分點(diǎn)。

5：從8月21日下午A股收盤之后，離岸人民幣對美元一路走強(qiáng)，接連漲破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29五道關(guān)口，一度收復(fù)7.28關(guān)口，日內(nèi)一度漲580點(diǎn)，截至北京時(shí)間8月22日4:59收報(bào)7.2884。

6：8月21日晚，半夏投資李蓓發(fā)布《點(diǎn)贊中國央行，加倉中國股票》一文中指出，站在此刻，站在中國，利率已經(jīng)新低，盈利已然企穩(wěn)，股票資產(chǎn)的性價(jià)比格外凸顯。并且，以央行最近的一攬子政策來看，以外資最近2周恐慌失望的程度來看，很可能就是又送給大家一個(gè)好的買點(diǎn)。

1：8月21日下午，國務(wù)院以“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”為主題，進(jìn)行第三次專題學(xué)習(xí)。國務(wù)院總理主持專題學(xué)習(xí)。我國具有超大規(guī)模市場、海量數(shù)據(jù)資源、豐富應(yīng)用場景等多重優(yōu)勢，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有廣闊空間。要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，發(fā)揮優(yōu)勢、乘勢而上，著力打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐能力，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷取得新突破。

點(diǎn)評：我國是全球首個(gè)將數(shù)據(jù)確立為生產(chǎn)要素的國家，據(jù)相關(guān)測算，全國數(shù)據(jù)資產(chǎn)總規(guī)模8.6萬億，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化潛在受益34.4萬億，疊加數(shù)據(jù)資產(chǎn)衍生市場，其潛在規(guī)?？赡艹?0萬億，數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為10萬億級別市場具備足夠資本驅(qū)動力接過土地財(cái)政的大旗，數(shù)據(jù)要素將成為下一個(gè)30年的黃金發(fā)展期。概念股包括久遠(yuǎn)銀海，中科江南，云賽智聯(lián)等。

2：工信部相關(guān)人士日前在2023中國（江西）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展大會上表示，我國建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)完善“綜合型、特色型、專業(yè)型”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。下一步工信部將立足產(chǎn)業(yè)需求，豐富解決方案供給，加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，壯大多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。

點(diǎn)評：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。ChatGPT代碼生成能力的跨越式進(jìn)步，有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于快速發(fā)展的初期階段，潛在市場空間廣闊。A股概念股包括東土科技，東方國信，寶信軟件，科創(chuàng)信息等。

3：據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士8月21日發(fā)布新聞稿，宣布成功開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進(jìn)行性能驗(yàn)證。SK海力士表示，將從明年上半年開始投入HBM3E量產(chǎn)，以此夯實(shí)在面向AI的存儲器市場中獨(dú)一無二的地位。HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片，它突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，可以為GPU提供更快的并行數(shù)據(jù)處理速度，打破“內(nèi)存墻”對算力提升的桎梏，被視為GPU存儲單元理想解決方案。

點(diǎn)評：AI服務(wù)器對帶寬提出了更高的要求，而HBM基本是AI服務(wù)器的標(biāo)配，超高的帶寬讓HBM成為了高性能GPU的核心組件。集邦咨詢表示，2023年主流需求自HBM2e轉(zhuǎn)往HBM3，需求比重分別預(yù)估約是50%及39%。隨著使用HBM3的加速芯片陸續(xù)放量，2024年市場需求將大幅轉(zhuǎn)往HBM3，而2024年將直接超越HBM2e，比重預(yù)估達(dá)60%，且受惠于其更高的平均銷售單價(jià)（ASP），將帶動明年HBM營收顯著成長。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，HBM市場火熱也讓封裝、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)隨之受益。概念股包括同有科技，香農(nóng)新創(chuàng)，華海誠科等。

魯陽節(jié)能(002088)：公司擬以3473.55萬美元收購關(guān)聯(lián)方UNIFRAX UKHOLDCO LTD持有的奇耐聯(lián)合纖維（上海）有限公司100%股權(quán)。公司將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至汽車排放控制系統(tǒng)封裝襯墊、鋰電池陶瓷纖維紙領(lǐng)域。相關(guān)方承諾奇耐上海在2024、2025和2026年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)不低于人民幣6389.1萬元。

岱勒新材(300700)：公司擬以現(xiàn)金收購湖南黎輝新材料科技有限公司70%的股權(quán)，交易價(jià)格等需進(jìn)一步協(xié)商確定。公司及黎輝新材主要產(chǎn)品均服務(wù)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅棒、硅片等基礎(chǔ)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，收購黎輝新材是公司在光伏行業(yè)關(guān)鍵材料的進(jìn)一步延伸。

通威股份（600438）：公司擬在樂山市峨眉山市投資建設(shè)16GW拉棒、切片、電池片項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額約100億元；擬在樂山市五通橋區(qū)投資建設(shè)16GW拉棒、切片、電池片項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額約100億元。
 
江瀚新材(603281)：公司擬投資10億元建設(shè)攬子硅基新材料項(xiàng)目，將形成3萬噸/年功能性硅烷產(chǎn)品及配套原料與中間體 (6萬噸/年三氯氫硅、1萬噸/年烯丙基縮水甘油醚、1.5萬噸/年三甲氧基硅烷及乙快等) 的新增產(chǎn)能。
 
易成新能(300080)：為加快年產(chǎn)120萬平方米石墨烯導(dǎo)熱膜新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，子公司開封平煤新型炭材料科技有限公司擬投資設(shè)立控股子公司，新公司名稱擬定為河南開炭超導(dǎo)熱材料有限公司，開封炭素出資5850萬元，持股比例43.33%。

長青科技（001324）：公司披露異動公告，經(jīng)核查，近期公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，公司已披露的經(jīng)營情況、內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境均未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

浙江交科（002061）:8月21日晚間公告，公司下屬公司浙江交工集團(tuán)股份有限公司組成的聯(lián)合體成功成為104國道杭州河莊至衙前段工程第EPC-04標(biāo)段項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)金額約16.26億元。浙江交科的2022年?duì)I業(yè)收入構(gòu)成為：基建工程行業(yè)占比88.57%，公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)占比9.72%，化工行業(yè)占比1.01%。