中國恒大澄清：向美國法院提出的申請不涉及破產(chǎn)，系境外重組程序

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

8月18日，中國恒大發(fā)布澄清公告稱，“本公司注意到有關(guān)媒體的報道，現(xiàn)澄清，本公司目前正在正常按照計劃推進境外債務(wù)重組。由于本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據(jù)美國法典第11篇第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務(wù)重組協(xié)議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請。”

來源：中國恒大公告

8月18日早間市場消息稱，中國恒大集團于當?shù)貢r間8月17日（周四）依據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請破產(chǎn)保護。消息稱，《破產(chǎn)法》第15章讓企業(yè)在其他地區(qū)進行重組安排時，美國資產(chǎn)也能得到保護。國際債務(wù)重組交易有時會在敲定某項交易時要求就《破產(chǎn)法》第15章提交申請，但申請破產(chǎn)保護并不等于破產(chǎn)。

恒大在申請文件中提到了中國香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務(wù)重組計劃。7月份，恒大獲得香港法院批準，將在8月對離岸債務(wù)重組計劃進行表決。

廣東合邦律師事務(wù)所合伙人楊登基律師8月18日通過微信向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，恒大后續(xù)一系列動作，對國內(nèi)的樓盤或普通購房者等產(chǎn)生的影響較小。“因恒大國內(nèi)樓盤基本都是由相對獨立的項目公司持有，即根據(jù)合同相對性原則，恒大在美國的破產(chǎn)保護等可能會涉及到集團公司的股權(quán)問題，但多層股權(quán)穿透概率不高。此外，因國內(nèi)恒大的樓盤開發(fā)的商品房，很多涉及到普通購房者、工抵房甚至商票抵房等，因中國法律保護普通購房者，或中國有相應(yīng)的保交樓政策，所以對國內(nèi)的樓盤或普通購房者影響較小。”

兩天前的8月16日，中國恒大公告稱，為讓恒大協(xié)議安排下的債權(quán)人有時間考慮擬議認購及其對恒大協(xié)議安排債權(quán)人的影響，公司決定延期并重新召開恒大協(xié)議安排會議，并同時延期并重新召開景程協(xié)議安排會議及天基協(xié)議安排會議，以便與延期并重新召開的恒大協(xié)議安排會議的時間安排保持一致。香港恒大A類協(xié)議安排會議將延期至2023年8月28日下午。

更早前的7月31日，中國恒大發(fā)布清盤呈請聆訊延期公告，鑒于公司境外重組的最新進展，呈請人同意推遲該呈請的聆訊。香港高等法院已批準同意傳票，該呈請的聆訊押后至2023年10月30日。

而在此之前，中國恒大清盤呈請聆訊已經(jīng)過4次延期，從2022年8月31日開始，先是延期2個多月時間至2022年11月7日，幾天后又宣布再次延期至2022年11月28日，此后又宣布延期至今年3月20日。今年3月20日，中國恒大又將聆訊進一步延至2023年7月31日。

恒大財報顯示，從2021年度到2022年度，恒大兩年凈虧損約8120億元。截至2022年12月31日止，其負債總額24374億元，剔除合約負債7210億元后為17164億元。同時，從2021年度開始，恒大凈資產(chǎn)由正轉(zhuǎn)負，截至2022年底，其總資產(chǎn)約18383億元，總負債約24374億元，凈資產(chǎn)約-5991億元。

截至2022年12月31日，恒大負債總額24374億元，剔除合約負債7210億元后為17164億元。其中，借款6123.9億元、應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項10022.6億元（含應(yīng)付工程材料款5961.6億元）、其他負債1017.4億元。包括完全竣工及在建的在售項目累計1241個；擁有土地儲備2.1億平方米；參與舊改項目79個，其中大灣區(qū)55個（深圳34個），其他城市24個。

今年3月22日，恒大公布了擬議的境外債務(wù)重組方案，與部分項目持有人就境外債務(wù)重組進行了建設(shè)性對話，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的高級擔保票據(jù)等。境內(nèi)層面，恒大希望可以通過完成擬議重組來為恢復運營提供必要條件，帶動境內(nèi)債權(quán)人與本集團達成和解，進而使集團恢復有序運營，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。

4月3日，中國恒大發(fā)布公告稱，與債權(quán)人特別小組的成員（其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%）簽訂了三份重組支持協(xié)議，即A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準和支持擬議重組。

中國恒大董事會主席許家印在8月16日發(fā)布的2022年報中表示，本著尊重國際重組原則、公平公正對待所有債權(quán)人的現(xiàn)有權(quán)利和要求的原則，公司及顧問團隊持續(xù)與境外債權(quán)人展開深入細致的磋商，并就重組方案中的細節(jié)條款展開多輪溝通，穩(wěn)步推進境外債重組方案的制定。“展望未來，公司將全力保障‘保交樓’等重點工作穩(wěn)步有序推進，做好新能源汽車、物業(yè)服務(wù)等板塊的持續(xù)運營，探索對公司核心資產(chǎn)的高效處置和有效盤活，穩(wěn)步推進風險化解。”

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