每經(jīng)操盤必知（下午版）丨三大股指均跌超2%，兩市超4400只個(gè)股下跌；北上資金凈賣出超123億元；百億量化私募準(zhǔn)備出手，資金涌入醫(yī)藥ETF

北京時(shí)間8月11日15:00，上證指數(shù)收盤下跌65.31點(diǎn)，跌幅為2.01%，報(bào)收3189.25點(diǎn)，成交額3391.87億元；深證成指收盤下跌241.35點(diǎn)，跌幅為2.18%，報(bào)收10808.87點(diǎn)，成交額4243.04億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌52.27點(diǎn)，跌幅為2.33%，報(bào)收2187.04點(diǎn)，成交額1938.88億元；滬深300收盤下跌91.47點(diǎn)，跌幅為2.3%，報(bào)收3884.25點(diǎn)，成交額2035.46億元。 A股收評(píng)： 個(gè)股跌多漲少，兩市超4400只個(gè)股下跌，上漲個(gè)股家數(shù)不足600只。滬深兩市今日成交額7635億，較上個(gè)交易日放量693億。北向資金全天凈賣出123.37億元，創(chuàng)年內(nèi)單日凈賣出新高，其中滬股通凈賣出53.96億元，深股通凈賣出69.42億元。 大盤全天單邊走低，三大指數(shù)均跌超2%，滬指創(chuàng)年內(nèi)最大單日跌幅。市場整體信心不足，觀望情緒濃厚。 北向資金全天凈賣出123.37億元，創(chuàng)年內(nèi)單日凈賣出新高，反映了外資對(duì)A股市場的謹(jǐn)慎態(tài)度達(dá)到階段高點(diǎn)。雖然前期累計(jì)凈流入較高，但北向資金的流出對(duì)A股市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好和估值水平造成了一定的壓力，需要密切關(guān)注后續(xù)的變化。 新股盤中再度活躍，N科凈源、C威力均一度大漲觸發(fā)臨停。當(dāng)市場對(duì)其他板塊缺乏信心時(shí)，新股往往能夠吸引資金的關(guān)注，在大盤低迷背景下具有一定的避險(xiǎn)屬性。同時(shí)，新股也受到了行業(yè)和主題的催化，N科凈源是一家從事儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，C威力是一家專注于智能電網(wǎng)和新能源領(lǐng)域的企業(yè)。 N0.1據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站消息，針對(duì)近期京津冀及東北地區(qū)嚴(yán)重暴雨洪澇災(zāi)害，8月11日，財(cái)政部、應(yīng)急管理部緊急預(yù)撥14.6億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，支持京津冀及黑龍江、吉林5?。ㄊ校┓姥淳葹?zāi)工作，重點(diǎn)用于受災(zāi)群眾救助，保障好受災(zāi)群眾基本生活，迅速啟動(dòng)倒損住房恢復(fù)重建等事項(xiàng)，確保受災(zāi)群眾生活得到妥善安置，盡快恢復(fù)災(zāi)區(qū)生產(chǎn)生活秩序。 點(diǎn)評(píng)：國家財(cái)政支持防汛救災(zāi)體現(xiàn)了中央對(duì)受災(zāi)地區(qū)的關(guān)心和支持，也有利于穩(wěn)定社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投資者可關(guān)注受災(zāi)地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生保障、消費(fèi)恢復(fù)等相關(guān)領(lǐng)域的上市公司，如水利建設(shè)、建筑材料、家居用品、食品飲料等。 N0.28月11日，“廣州民營經(jīng)濟(jì)20條”促高質(zhì)量發(fā)展新聞發(fā)布會(huì)舉行。去年3月，廣州出臺(tái)了《廣州市關(guān)于支持社會(huì)力量參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)的指導(dǎo)意見》，目前落實(shí)情況如何？對(duì)此，廣州市發(fā)展改革委副主任鄧宏永表示，該《指導(dǎo)意見》聚焦四大重點(diǎn)領(lǐng)域，提出成立產(chǎn)業(yè)基金、基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等創(chuàng)新政策，目前各項(xiàng)創(chuàng)新政策正逐步落地。鄧宏永稱，廣州將繼續(xù)深入推進(jìn)實(shí)施《廣州市關(guān)于支持社會(huì)力量參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步出臺(tái)促進(jìn)民間投資相關(guān)政策措施。（上證報(bào)） 點(diǎn)評(píng)：反映廣州市對(duì)民營經(jīng)濟(jì)的重視和支持，也為社會(huì)資本參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)提供了更多機(jī)會(huì)和便利。投資者可關(guān)注廣州市的四大重點(diǎn)領(lǐng)域：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、生物醫(yī)藥和新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，如互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、芯片設(shè)計(jì)、醫(yī)療器械、動(dòng)力電池等。 N0.3今日，東湖算力與大數(shù)據(jù)創(chuàng)新大會(huì)于武漢市舉辦。會(huì)上，烽火通信(600498)旗下的長江計(jì)算重磅發(fā)布全新升級(jí)場景化算力方案，加速信息創(chuàng)新進(jìn)程。新發(fā)布的四大重磅產(chǎn)品包括R220KV2通用服務(wù)器、G440KV2AI訓(xùn)練服務(wù)器、極致節(jié)能全液冷整機(jī)柜、可移動(dòng)AICC解決方案。同時(shí)，湖北算力與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟今日正式成立，長江計(jì)算與三大運(yùn)營商、華為等企業(yè)機(jī)構(gòu)成為首批聯(lián)盟單位代表。資料顯示，長江計(jì)算作為算力基礎(chǔ)設(shè)施國家隊(duì)，是擁有人工智能全棧產(chǎn)品的硬件廠商，基于鯤鵬芯片打造的系列服務(wù)器產(chǎn)品相繼突破電信運(yùn)營商、金融、政務(wù)等核心項(xiàng)目應(yīng)用場景。 點(diǎn)評(píng)：體現(xiàn)了湖北省在推動(dòng)算力與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極作為。投資者可關(guān)注長江計(jì)算及其母公司烽火通信等相關(guān)上市公司，以及算力與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的其他參與者，如云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、數(shù)據(jù)分析軟件等。 N0.4醫(yī)藥板塊短期恐慌式的下跌，正在成為包括私募在內(nèi)的長期投資人的難得擊球機(jī)會(huì)，另外，數(shù)據(jù)顯示資金正涌入醫(yī)藥ETF。近日，國內(nèi)一家百億級(jí)量化私募看準(zhǔn)機(jī)會(huì)，準(zhǔn)備募集發(fā)行一期以醫(yī)藥賽道為標(biāo)的的主觀量化產(chǎn)品，現(xiàn)在正面向機(jī)構(gòu)資金做路演。顯然，量化私募也準(zhǔn)備抄底醫(yī)藥板塊了。對(duì)于這一波醫(yī)藥的暴跌，多家私募機(jī)構(gòu)都將其與白酒行業(yè)當(dāng)年塑化劑事件做對(duì)比，在一波“估值殺”中，看到醫(yī)藥行業(yè)中的龍頭公司的配置價(jià)值。（券商中國） 點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)出手和資金流入，在一定程度說明了醫(yī)藥板塊的估值已經(jīng)具有較高的吸引力。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，醫(yī)藥行業(yè)曾經(jīng)經(jīng)歷過類似的調(diào)整周期，如2008年和2013年，但最終都實(shí)現(xiàn)了反彈和上漲。因此，投資者可關(guān)注醫(yī)藥板塊中具有核心競爭力和創(chuàng)新能力的龍頭公司，以及受益于政策扶持和市場需求的細(xì)分領(lǐng)域。 中郵證券8月11日發(fā)布研報(bào)稱，給予東方雨虹（002271.SZ，最新價(jià)：29.7元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）商業(yè)模式重構(gòu)，零售、工程渠道收入逆勢(shì)增長；2）盈利能力持續(xù)修復(fù)，現(xiàn)金流質(zhì)量大幅改善。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，基建、房地產(chǎn)投資增速大幅下降風(fēng)險(xiǎn)；瀝青等原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)；防水行業(yè)新規(guī)落地不及預(yù)期；工程業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期；新品類業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 AI點(diǎn)評(píng)：東方雨虹近一個(gè)月獲得10份券商研報(bào)關(guān)注，買入6家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為40.07元，與最新價(jià)29.7元相比，高10.37元，目標(biāo)均價(jià)漲幅34.93%。 國聯(lián)證券8月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予中國移動(dòng)（600941.SH，最新價(jià)：97.48元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為127.4元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）移動(dòng)和家庭綜合ARPU值穩(wěn)健增長；2）政企市場收入保持高增。風(fēng)險(xiǎn)提示：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；云基建投資不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化拓展不及預(yù)期。 民生證券8月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予招商蛇口（001979.SZ，最新價(jià)：13.62元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）深耕大灣區(qū)四十年，重組上市開創(chuàng)發(fā)展新階段；2）銷售降幅顯著低于同行，銷售額排名實(shí)現(xiàn)新突破；3）土地儲(chǔ)備豐富，質(zhì)量不斷修復(fù)；4）發(fā)力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，培育第二成長曲線；5）財(cái)務(wù)指標(biāo)：營收穩(wěn)定增長，利潤短期承壓，融資成本優(yōu)化，現(xiàn)金流充沛。風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭上升風(fēng)險(xiǎn)；前海片區(qū)土地結(jié)構(gòu)變化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)減值超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 AI點(diǎn)評(píng)：招商蛇口近一個(gè)月獲得6份券商研報(bào)關(guān)注，買入6家，平均目標(biāo)價(jià)為16.19元，與最新價(jià)13.62元相比，高2.56元，目標(biāo)均價(jià)漲幅18.83%。 首創(chuàng)證券8月11日發(fā)布研報(bào)稱，給予藥明康德（603259.SH，最新價(jià)：78.9元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）常規(guī)業(yè)務(wù)增速強(qiáng)勁，客戶和訂單拓展持續(xù)發(fā)力；2）WuXiChemistry一體化CRDMO商業(yè)模式驅(qū)動(dòng)持續(xù)增長，TIDES業(yè)務(wù)快速放量；3）WuxiATU穩(wěn)步前進(jìn)，商業(yè)化項(xiàng)目逐漸落地；4）WuxiDDSU實(shí)現(xiàn)銷售收入分成從0到1突破；5）盈利能力持續(xù)提升。風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶訂單執(zhí)行情況以及市場開拓情況不及預(yù)期；行業(yè)需求下降；行業(yè)競爭加劇；政策風(fēng)險(xiǎn)。 AI點(diǎn)評(píng)：藥明康德近一個(gè)月獲得17份券商研報(bào)關(guān)注，買入13家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為103.66元，與最新價(jià)78.9元相比，高24.76元，目標(biāo)均價(jià)漲幅31.38%。 天風(fēng)證券8月11日發(fā)布研報(bào)稱，給予塔牌集團(tuán)（002233.SZ，最新價(jià)：8.86元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.86億元，同比增長178.03%；2）銷量增長拉動(dòng)水泥收入增長，固廢與光伏業(yè)務(wù)增幅較大；3）Q2毛利率環(huán)比明顯提升，費(fèi)用率同比下降。風(fēng)險(xiǎn)提示：水泥需求不及預(yù)期、旺季漲價(jià)不及預(yù)期、煤炭成本上漲等。 AI點(diǎn)評(píng)：塔牌集團(tuán)近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家。 普利制藥（300630.SZ）8月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已經(jīng)組建了強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司現(xiàn)有創(chuàng)新藥研究所、生物技術(shù)研究所、制劑研究所、原材料研究所等多個(gè)技術(shù)研發(fā)部門。公司研發(fā)采用項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，指定有多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具備項(xiàng)目掌控能力的科研人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，形成了從選題、立項(xiàng)、臨床前研究、中試和放大及注冊(cè)管理的完整研發(fā)流程和研發(fā)體系，并采用系統(tǒng)化、模板化的管理要求開發(fā)技術(shù)研發(fā)工作，能有效保障研發(fā)目標(biāo)的順利推進(jìn)和逐步實(shí)現(xiàn)。公司各生產(chǎn)線的國際檢查均進(jìn)展順利。 冰山冷熱（000530.SZ）8月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司可提供CCUS核心CO2預(yù)冷、增壓、液化機(jī)組及全鏈條工藝解決方案，已助力約300萬噸CO2捕集利用。項(xiàng)目舉例：國家能源集團(tuán)泰州發(fā)電廠碳捕集及綜合利用項(xiàng)目，亞洲最大火電CO2捕集利用項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模50萬噸/年，CO2用途包括工業(yè)級(jí)及食品級(jí)。 潤貝航科（001316.SZ）8月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是商飛的三類合格供應(yīng)商，主要為商飛提供航空材料、消耗件、航空化學(xué)品等。在自研航材板塊，公司子公司潤和新材料的部分國產(chǎn)化航材已經(jīng)寫入商飛材料規(guī)范手冊(cè)，同時(shí)公司也是國內(nèi)主要航司的航空材料合格供應(yīng)商，可為C919商用航班的正常運(yùn)維提供航空材料供應(yīng)。 東方電熱（300217.SZ）8月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司年產(chǎn)2萬鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶項(xiàng)目進(jìn)展順利，連續(xù)退火線正在抓緊設(shè)備安裝，預(yù)計(jì)8月份熱聯(lián)動(dòng)試車、9月份投產(chǎn)。消費(fèi)電池領(lǐng)域，目前市場去庫存已接近尾聲，市場有回暖，但客戶訂單上量都比較保守。公司預(yù)計(jì)第三季度會(huì)有部分客戶開始逐步切換至國產(chǎn)預(yù)鍍鎳材料并會(huì)逐漸放量。動(dòng)力類領(lǐng)域，國內(nèi)大部分潛在客戶都在等公司的連續(xù)退火線建成投產(chǎn)，主要是對(duì)標(biāo)國外工廠的生產(chǎn)工藝路線。 川潤股份（002272.SZ）8月11日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司具備數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用已有中標(biāo)項(xiàng)目。2023年7月21日公司發(fā)布以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，募投資金主要用于川潤液壓液冷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化及智能制造升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目，具體產(chǎn)品為儲(chǔ)能液冷、數(shù)據(jù)中心液冷和海上風(fēng)電。公司將抓住東數(shù)西算及大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇，充分發(fā)揮地理區(qū)域優(yōu)勢(shì)，積極通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)持續(xù)滿足客戶需求，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心綠色高質(zhì)量發(fā)展。