早財經(jīng)丨俄對烏空襲波及中國領(lǐng)館，外交部回應(yīng)；特斯拉市值蒸發(fā)超6400億元；姚振華調(diào)研中炬高新被拒之門外；微信支付全面開放綁定境外卡

每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 7月20日，習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)委員會第二次會議強(qiáng)調(diào)，切實加強(qiáng)耕地保護(hù)，全力提升耕地質(zhì)量，充分挖掘鹽堿地綜合利用潛力，穩(wěn)步拓展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。會議強(qiáng)調(diào)，要壓實耕地保護(hù)責(zé)任，落實新一輪國土空間規(guī)劃明確的耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地質(zhì)量，真正把耕地特別是永久基本農(nóng)田建成適宜耕作、旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的現(xiàn)代化良田。要改革完善耕地占補(bǔ)平衡制度，將各類對耕地的占用統(tǒng)一納入占補(bǔ)平衡管理，堅持“以補(bǔ)定占”，健全補(bǔ)充耕地質(zhì)量驗收制度。（央視網(wǎng)）

7月20日，國家主席習(xí)近平在北京釣魚臺國賓館會見美國前國務(wù)卿基辛格。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，國際格局發(fā)生重大變化。中美兩國又一次處于何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。展望未來，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關(guān)鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。在此基礎(chǔ)上，中方愿同美方探討兩國正確相處之道，推動中美關(guān)系穩(wěn)步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。希望你和美國有識之士繼續(xù)為推動中美關(guān)系重回正確軌道發(fā)揮建設(shè)性作用?；粮癖硎荆以咐^續(xù)為增進(jìn)美中兩國人民相互理解作出努力。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間7月21日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.68%，熱門科技股普遍下跌，特斯拉跌9.74%，創(chuàng)4月20日以來最大單日跌幅，市值一夜蒸發(fā)899億美元（約合人民幣6450億元），AMD跌超5%，Meta跌超4%，亞馬遜、英偉達(dá)、英特爾跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。汽車制造、半導(dǎo)體跌幅居前，納微半導(dǎo)體跌超7%，阿斯麥、菲斯克跌超5%，安森美半導(dǎo)體、科磊、安霸、Lucid Group跌超4%。醫(yī)藥、基建、保險板塊走高，強(qiáng)生漲超9%，麥克莫蘭銅業(yè)漲3%，禮來、默沙東漲超2%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.62%。愛奇藝、騰訊音樂、蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、微博跌超2%，百度、拼多多、網(wǎng)易、阿里巴巴小幅下跌。唯品會漲超1%，京東、富途控股、滿幫、小鵬汽車、理想汽車小幅上漲。

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.8萬人，創(chuàng)近2個月來新低，預(yù)期24.2萬人，前值23.7萬人。

WTI 8月原油期貨結(jié)算價收漲0.37%，報75.63美元/桶；布倫特9月原油期貨結(jié)算價收漲0.23%，報79.64美元/桶。

COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價收跌0.5%，報1970.9美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1777，較上一交易日夜盤收盤漲463點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1750元，較周二紐約尾盤漲568點。盤中整體交投于7.1668-7.2323元區(qū)間。

歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.6%，英國富時100指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲0.79%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.25%。

土耳其央行將基準(zhǔn)回購利率上調(diào)至17.5%，預(yù)期18.5%，前值15%。

NO.3 7月20日，據(jù)中國駐美國大使館網(wǎng)站消息，當(dāng)?shù)貢r間7月19日，中國駐美國大使謝鋒參加阿斯彭安全論壇時表示，中國不希望發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)或者科技戰(zhàn)，如果美國對中國的芯片行業(yè)實施更多限制，中國肯定會做出回應(yīng)。謝鋒說，中國并不回避競爭，但美國定義競爭的方式并不公平。謝鋒提到美國正考慮建立對外投資審查機(jī)制并進(jìn)一步禁止向中國出口人工智能芯片的話題時表示，中國政府不會袖手旁觀，中方不會主動挑釁，但也不會因挑釁而退縮。（央視新聞）

NO.4 7月20日，國家發(fā)展改革委表示，圍繞《促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》的落實落地，國家發(fā)改委將會同有關(guān)方面，于近期推出相關(guān)配套政策舉措。一是推出促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干舉措；二是制定印發(fā)促進(jìn)民間投資的政策文件，聚焦重點領(lǐng)域，健全要素保障機(jī)制，充分調(diào)動民間投資的積極性。上述兩份文件很快將出臺。（中國網(wǎng)）

7月20日，工信部副部長徐曉蘭表示，工信部正在抓緊研究制定促進(jìn)專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，持續(xù)加大對專精特新企業(yè)的支持力度，壯大優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)群體，擦亮專精特新金字招牌。融通帶動形成協(xié)同創(chuàng)新合力。創(chuàng)新賦能提升綜合發(fā)展優(yōu)勢。深入開展“三賦”全國行活動。工信部將會同有關(guān)部門組織開展“一鏈一策一批”中小微企業(yè)融資促進(jìn)行動，做好專精特新中小企業(yè)上市培育工作。

NO.5 7月20日，國家金融監(jiān)督管理總局31家省級監(jiān)管局和5家計劃單列市監(jiān)管局、306家地市監(jiān)管分局統(tǒng)一掛牌，標(biāo)志著金融監(jiān)管體制改革邁出重要步伐，取得階段性成效。（國家金融監(jiān)督管理總局官微）

NO.6 7月20日，央行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布最新一期的貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.55%，5年期以上LPR為4.2%，兩項利率均同上期保持一致。后續(xù)LPR是否還具有調(diào)降空間？專家指出，“目前國內(nèi)物價溫和可控，銀行經(jīng)營穩(wěn)健，國際收支基本平衡等，宏觀風(fēng)險可控，政策空間充足。”不排除在MLF操作利率保持不變的同時，LPR報價單獨(dú)下調(diào)的可能。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

7月20日，央行、國家外匯局決定將企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.25上調(diào)至1.5，并于當(dāng)日實施?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，人民銀行、國家外匯局上次調(diào)整全口徑跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)是在2022年10月。彼時，受美聯(lián)儲持續(xù)加息影響，人民幣對美元匯率持續(xù)貶值，央行、國家外匯局將此參數(shù)由1上調(diào)至1.25。

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（Swift）最新發(fā)布人民幣月度報告和數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，6月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.77%，前值為2.54%。

NO.7 網(wǎng)絡(luò)又傳“中國將向教培公司發(fā)放牌照恢復(fù)課外輔導(dǎo)”為標(biāo)題的圖片。7月20日，中國民辦教育協(xié)會官微辟謠稱，此信息純屬謠言，系別有用心之人惡意反復(fù)炒作。原消息有關(guān)內(nèi)容為對政策的誤讀誤解，與“雙減”政策不符。

NO.8 7月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在重慶召開畜牧企業(yè)座談會。會議指出，廣大畜牧企業(yè)要緊盯市場需求，合理安排生產(chǎn)。生豬養(yǎng)殖要適度合理去產(chǎn)能，奶牛養(yǎng)殖要穩(wěn)收購、拓需求，肉牛養(yǎng)殖要穩(wěn)產(chǎn)能、提效率，進(jìn)一步提高生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警精準(zhǔn)性。要著力穩(wěn)基礎(chǔ)政策、穩(wěn)基礎(chǔ)產(chǎn)能、穩(wěn)動物疫情形勢，主攻關(guān)鍵制約，促進(jìn)節(jié)本增效，加快提升畜牧企業(yè)競爭力。（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站）

NO.9 7月20日，在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會主論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，將2023年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測由95-120吉瓦上調(diào)至120-140吉瓦。同時，協(xié)會還將2023年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測由280-330吉瓦上調(diào)至305-350吉瓦。（上證報）

NO.10 國際新聞

據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引烏克蘭RBC.UA新聞網(wǎng)報道，烏空軍發(fā)言人尤里·伊格納特在接受采訪時表示，俄軍在20日對敖德薩和尼古拉耶夫等地的襲擊中發(fā)射了7枚岸基“縞瑪瑙”導(dǎo)彈，俄軍圖-22M3轟炸機(jī)在黑海上空發(fā)射了4枚Kh-22超音速反艦導(dǎo)彈。據(jù)俄羅斯軍事評論網(wǎng)站20日報道，烏軍方發(fā)言人在接受采訪時罕見承認(rèn)，在俄軍的P-800“縞瑪瑙”和Kh-22超音速反艦導(dǎo)彈面前，烏軍防空系統(tǒng)無能為力。20日晚，外交部發(fā)言人就俄羅斯對烏克蘭空襲波及中國駐敖德薩總領(lǐng)館答記者問表示，中國駐敖德薩總領(lǐng)館附近發(fā)生爆炸，沖擊波震落了總領(lǐng)館部分墻面和窗戶玻璃。總領(lǐng)館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。

俄烏沖突持續(xù)，美西方拱火不停。此前美國和北約表示考慮向烏克蘭提供F-16戰(zhàn)機(jī)。俄羅斯塔斯社7月20日報道，維也納軍事安全與軍控問題談判俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長加夫里洛夫表示，俄方已通知美國、英國和法國等國家，俄方不能忽視F-16戰(zhàn)機(jī)可以攜帶核武器這一事實。俄方重申，將把向烏克蘭提供的F-16戰(zhàn)機(jī)視為來自西方的核威脅。（央視新聞）

美國國防部當(dāng)?shù)貢r間19日宣布，向烏克蘭提供價值13億美元的新一批軍事裝備，據(jù)美國國防部發(fā)布的清單，此輪提供給烏克蘭的武器和裝備包括4套“國家先進(jìn)地空導(dǎo)彈系統(tǒng)”及適配彈藥、152毫米口徑炮彈、排雷裝備、“陶”式導(dǎo)彈、“鳳凰幽靈”無人機(jī)、“彈簧刀”無人機(jī)、電子戰(zhàn)探測設(shè)備、加油車和戰(zhàn)術(shù)車輛等。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間7月19日，世界衛(wèi)生組織表示，自2023年初以來，美洲區(qū)域記錄了大規(guī)模的登革熱疫情，已經(jīng)報告了近300萬例登革熱疑似和確診病例，超過了2022年全年記錄的281萬例登革熱病例。此外，同期該地區(qū)報告的死亡人數(shù)為1302人，病死率為0.04%。（澎湃新聞）

當(dāng)?shù)貢r間7月20日，伊拉克總理蘇達(dá)尼宣布驅(qū)逐瑞典駐伊拉克大使，并撤回伊拉克駐瑞典斯德哥爾摩臨時代辦。據(jù)伊拉克國家通訊社報道，伊拉克政府已知會瑞典政府，若再次發(fā)生焚燒宗教典籍事件，伊拉克將與瑞典斷絕外交關(guān)系。(央視新聞)

當(dāng)?shù)貢r間7月19日，據(jù)《國會山報》報道，熱帶風(fēng)暴“卡爾文”夜間襲擊美國夏威夷群島后，該州已宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。美國國家氣象局表示，熱帶風(fēng)暴“卡爾文”的風(fēng)速約為每小時72.4千米，陣風(fēng)最高可達(dá)每小時88.5千米。預(yù)計在19日，颶風(fēng)將減弱并向西穿過夏威夷的其他島嶼。（央視新聞）

NO.1 抖音集團(tuán)：針對日前有媒體報道稱抖音或?qū)⑦M(jìn)軍基金銷售領(lǐng)域的消息，7月19日晚，抖音集團(tuán)相關(guān)人士回應(yīng)記者稱，目前沒有申請基金銷售牌照，也沒有和基金公司進(jìn)行測試。（上證報）

NO.2 富力集團(tuán)：當(dāng)?shù)貢r間7月19日，美國加州北區(qū)檢察官辦公室披露的一份新聞稿顯示，張力已與檢方達(dá)成延期起訴協(xié)議。若張力遵守延期起訴協(xié)議中的相關(guān)條款，則指控將在三年后撤銷。另據(jù)舊金山當(dāng)?shù)孛襟w報道，協(xié)議要求張力承認(rèn)賄賂等不當(dāng)行為，并繳納5萬美金罰款。富力內(nèi)部人士證實，目前張力已乘飛機(jī)回國。(第一財經(jīng))

NO.3 中山潤田、中炬高新（SH600872，股價34.63元，市值272億元）：7月20日下午，中山潤田通過寶能集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布一則《關(guān)于對工業(yè)聯(lián)合及火炬集團(tuán)聲明的嚴(yán)厲駁斥和反問》的譴責(zé)通知，稱寶能集團(tuán)董事長姚振華于7月19日到中炬高新總部“調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營情況”，“竟被保安拒絕進(jìn)入”。寶能官網(wǎng)發(fā)布的現(xiàn)場視頻中，姚振華顯得十分憤憤不平，怒斥：“從沒見過（想到）能夠亂到這種程度”。中山潤田認(rèn)為相關(guān)股東蓄意破壞上市公司的正常經(jīng)營秩序，影響惡劣，后果嚴(yán)重。中山潤田就中炬高新相關(guān)股東違法違規(guī)事項向廣東省高級人民法院提起民事訴訟，遭到相關(guān)股東惡意干預(yù)阻撓立案。

NO.4 微信支付：7月20日，騰訊公關(guān)總監(jiān)張軍在微博表示，微信支付已完成對國際銀行卡用戶服務(wù)的全面升級?，F(xiàn)在，境外用戶使用微信支付綁定外卡后，可在境內(nèi)包括餐飲、交通、酒旅、商超等領(lǐng)域的絕大部分商戶使用移動支付，同時可使用掃碼與被掃碼、小程序支付、免密代扣、App內(nèi)支付等多種支付方式。

NO.5 攜程集團(tuán)（HK09961，股價288.2港元，市值1970億港元）：7月20日晚，攜程集團(tuán)港交所公告，李彥宏已辭任本公司董事職務(wù)，立即生效。董事辭任后，本公司董事會由8名董事組成，包括4名獨(dú)立董事。據(jù)悉，李彥宏2015年10月起任攜程集團(tuán)董事，至今已近8年時間。公開消息顯示，百度控股有限公司為攜程集團(tuán)第一大股東，目前持股比例為10.12%。值得注意的是，百度近期還計劃減持47.45萬股攜程股份、套現(xiàn)約1.7億港元。（每經(jīng)綜合）

NO.6 華為：7月20日，華為技術(shù)有限公司董事、首席供應(yīng)官應(yīng)為民在2023世界半導(dǎo)體大會上表示，現(xiàn)在中國對人工智能芯片的需求和年初相比，在半年時間需求增長了十倍以上。一方面，我們要把AI大模型落地；一方面繼續(xù)深耕算力，去打造堅實的算力及底座，我們也從架構(gòu)創(chuàng)新、生態(tài)等等，大量地投入資金去打造一個算力底座。我們認(rèn)為人工智能最重要就是把行業(yè)經(jīng)驗、行業(yè)知識融入到大模型，這是我們發(fā)展的重點。（第一財經(jīng)）

NO.7 美特斯邦威：美特斯邦威近日傳出公司人員整體將從上海搬遷至杭州的消息。對此，美特斯邦威方面回復(fù)稱，因公司總部進(jìn)行功能升級及產(chǎn)業(yè)調(diào)整，計劃今年10月搬遷至同位于上海市浦東新區(qū)的周浦時尚產(chǎn)業(yè)園辦公。借搬遷機(jī)會，讓上海團(tuán)隊部分員工到杭州辦公，學(xué)習(xí)直播電商業(yè)務(wù)。此次僅行政、后勤及部分業(yè)務(wù)線人員搬遷至杭州3個月，生產(chǎn)基地及相關(guān)人員不會搬遷，公司給搬遷員工提供了相應(yīng)的補(bǔ)貼、租了房子。(證券時報)

NO.8 中國人民保險集團(tuán)（HK01339，股價2.81港元，市值1243億港元）：7月20日，中國人民保險集團(tuán)發(fā)布公告，依公司董事會會議通過的決議，董事會欣然宣布趙鵬獲委任為公司總裁，該委任并無訂明特定服務(wù)年限，任期自其任職資格獲得國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)之日起算。

NO.9 比亞迪（SZ002594，股價264.95元，市值7713億元）：7月20日，比亞迪近期接受投資者調(diào)研時稱，除仰望品牌外，公司今年還將推出一個極具專業(yè)性、個性化的全新品牌，目前已經(jīng)確定命名為：方程豹。屆時，集團(tuán)將形成比亞迪品牌、騰勢品牌、仰望品牌和方程豹品牌的矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，全面滿足用戶多方位全場景的用車需求。

NO.10 微軟（MSFT，股價346.87美元，市值2.58萬億美元）、動視暴雪（ATVI，股價92.29美元，市值725.55億美元）：外媒援引知情人士消息報道稱，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)準(zhǔn)備暫停對微軟以690億美元收購動視暴雪公司的內(nèi)部審判，這為可能的和解談判打開了大門。（第一財經(jīng)）

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7月20日，北向資金凈買入3.47億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是中興通訊（000063.SZ，收盤價：40.19元），凈買入7.017億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：29.56元），凈賣出2.482億元。

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南京證券：國內(nèi)經(jīng)過多輪電力緊缺之后，電力板塊有望迎來盈利改善和估值修復(fù)。電力供需緊缺下，煤電頂峰價值凸顯，容量電價有望提上日程；電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)下，電價有望從電力現(xiàn)貨市場及輔助服務(wù)市場機(jī)制中取得穩(wěn)健小幅上漲。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)依托于火電"壓艙石"的作用。推薦關(guān)注優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型火電華能國際、華電國際，受益于煤炭保供的地方龍頭火電粵電力A、寶新能源、浙能電力等；水電板塊推薦長江電力；新能源裝機(jī)增速較快的三峽能源、中國核電等。

每經(jīng)記者：陳晴 

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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