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12家信托公司半年報搶先看,建元信托凈利同比翻倍,另有7家業(yè)績下滑

每日經(jīng)濟新聞 2023-07-19 14:56:53

每經(jīng)記者 馮典俊    每經(jīng)編輯 張益銘

截至7月19日,有2家上市信托公司披露了今年上半年的業(yè)績快報,另有10家信托公司通過上市母公司披露了上半年財報,包括昆侖信托、中糧信托、中融信托、ST建元、國投泰康信托等。

記者梳理,今年上半年營收超10億元的信托公司有6家,分別是中融信托、五礦信托、江蘇信托、英大信托、陜國投A和中航信托,營收分別為23.58億元、17.4億元、14.48億元、13.32億元、12.58億元和11.23億元。

12家公司中5家信托公司實現(xiàn)凈利潤正增長,中糧信托、英大信托、江蘇信托、陜國投信托和ST建元,其中中糧信托營收、凈利潤同比增長均超40%;ST建元凈利潤同比增102.71%。

其余7家信托公司凈利潤同比增速悉數(shù)告負,且同比下滑速度超10%,下滑幅度最大為百瑞信托,凈利潤同比降幅達到61.84%。

近半數(shù)公司凈利同比正增長

首先來看,2家上市信托公司上半年取得不錯業(yè)績。

陜國投A(SZ000563,股價3.06元,總市值156.49億元)業(yè)績快報顯示,2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.58億元,同比增長29.65%;凈利潤為5.99億元,同比增長28.72%。

對于業(yè)績增長,陜國投A表示,主要是完成非公開發(fā)行后,公司資本實力進一步增強,自有資金運作良好。同時,公司把握監(jiān)管政策導向大力推動信托主業(yè)轉(zhuǎn)型升級,成效進一步顯現(xiàn),管理信托規(guī)模增至3649.02億元,運營總體穩(wěn)健安全。

另一家上市信托公司ST建元(SH600816,股價3.74元,總市值368.18億元)公告,經(jīng)財務部門初步測算,預計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約0.24億元,將實現(xiàn)扭虧為盈;預計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約為0.37億元。

ST建元表示,業(yè)績增長的原因有三方面:一是公司對此前債務相關違約金及利息自2023年2份起不再計提,相關利息支出及營業(yè)外支出較同期大幅下降;二是公司今年4月份完成非公開發(fā)行事宜,募集資金凈額89.72億元,用于金額資產(chǎn)投資,相關投資收益、公允價值變動收益增加;三是公司加大資產(chǎn)清收力度,應收款項等收回導致減值準備轉(zhuǎn)回及相關費用下降,同時手續(xù)費及傭金收入較去年同期略有增長。

除上述兩家上市公司,中糧信托、英大信托、江蘇信托3家公司凈利潤呈同比正增長。例如,中糧信托營收同比增長41.18%,凈利潤同比增長40.48%;英大信托營收同比增長27.1%,凈利潤同比增長29.99%。

昆侖信托、愛建信托、五礦信托、百瑞信托4家公司上半年營收、凈利潤出現(xiàn)雙位數(shù)同比下滑。例如,愛建信托營收同比增長為-43.60%,凈利潤同比增長為-53.67%;百瑞信托營收同比增長為-43.47%,凈利潤同比增長為-61.84%。

過半數(shù)手續(xù)費收入下降

從信托公司營收組成看,12家公司有7家手續(xù)費及傭金收入同比增長為負,其中中融信托手續(xù)費及傭金收入同比降幅達到40.48%,中航信托降幅為38.03%,昆侖信托降幅28.25%,五礦信托降幅26.08%。

雖然12家公司手續(xù)費及傭金收入上半年表現(xiàn)不佳,但投資收益表現(xiàn)卻為亮眼。記者統(tǒng)計,中糧信托、英大信托、中航信托、中融信托4家公司投資收益同比增長超100%,分別為1541.35%、306.68%、126.97%和195.17%。值得一提是,有信托公司投資收益已超手續(xù)費及傭金收入規(guī)模,江蘇信托上半年手續(xù)費及傭金收入為3.97億元,投資收益為10.21億元。

用益金融信托研究院研究員喻智向記者分析,手續(xù)費及傭金收入體現(xiàn)信托業(yè)務收入,是信托公司的主業(yè)收入,其下滑的主要原因是監(jiān)管趨嚴環(huán)境下傳統(tǒng)非標業(yè)務規(guī)模被大幅壓降,而信托公司主要發(fā)力的標品信托和服務信托業(yè)務的信托報酬相對較低,難以彌補缺口。

“投資收益的上升,主要體現(xiàn)了信托公司自有資產(chǎn)投資回報,在2023年上半年宏觀經(jīng)濟復蘇回暖的大環(huán)境下,信托公司在證券投資及股權(quán)投資方面的投資收益有所回升。”喻智指出。

中國信托業(yè)協(xié)會《2023年一季度中國信托業(yè)發(fā)展評析》中就曾披露到,今年一季度,信托公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的改善主要受益于固有資金的投資收益貢獻,信托業(yè)務收入反之較去年同期有較大幅下降。

《2023年一季度中國信托業(yè)發(fā)展評析》也提到,新分類背景下,資產(chǎn)管理信托、資產(chǎn)服務信托、公益慈善信托,都對信托公司建設提出了新的要求,信托公司必須適應新形勢、新變化,融合新的組織形態(tài)、技術(shù)手段、激勵機制,主動適應行業(yè)功能定位、發(fā)展邏輯、業(yè)務模式內(nèi)在變化要求。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1135482230

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