兩大利好來(lái)襲，這些板塊個(gè)股已率先起飛

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天，A股市場(chǎng)各類指數(shù)小幅回落，滬指下跌11.81點(diǎn)，以3197.82點(diǎn)報(bào)收，跌幅0.37%，深成指跌幅0.34%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.31%。

從跌幅來(lái)看，今天指數(shù)其實(shí)比昨天要好一些，但成交量仍舊低迷，兩市僅成交7700億元。

其實(shí)，Z哥一直覺(jué)得，市場(chǎng)不怕調(diào)整。有時(shí)候的調(diào)整，是因?yàn)榍捌跐q多了，所以要跌。有時(shí)候，是因?yàn)橄⒚?，或者基本面不太好，所以需要消化不利因素?/p>

要說(shuō)消息面、基本面的不利因素，昨天就已經(jīng)出現(xiàn)了。而且昨天A股尾盤(pán)，指數(shù)還明顯回升，Z哥還認(rèn)為扛住了壓力。今天，市場(chǎng)理應(yīng)不該走得如此低迷。

當(dāng)然，今天利空消息也有，但更主要的，還是在港股市場(chǎng)。

騰訊控股下跌超過(guò)4%，引發(fā)港股走弱，恒生指數(shù)跌了400點(diǎn)，跌幅超2%，恒生科技指數(shù)跌幅也達(dá)2.4%左右。

據(jù)外媒報(bào)道，騰訊控股的大股東、南非Naspers集團(tuán)荷蘭子公司Prosus預(yù)計(jì)其所持騰訊股份的比例將每年減少2至3個(gè)百分點(diǎn)，今年年底將降至24%-25%左右。據(jù)悉，Prosus目前持有騰訊約26%的股份，價(jià)值約為1120億美元，Prosus一直在緩慢出售所持的騰訊股份以支持其自己的回購(gòu)計(jì)劃。

如果每年大股東都要減持，將騰訊當(dāng)成提款機(jī)，那么對(duì)騰訊的股價(jià)來(lái)說(shuō)，確實(shí)面臨長(zhǎng)期壓力。但騰訊下跌，跟A股實(shí)在是關(guān)系不大。

而A股方面，今天其實(shí)是有政策利好的。

據(jù)官方公告，商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知。其中提到，支持企業(yè)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，加快智能家電、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康養(yǎng)、智能影音娛樂(lè)等家居產(chǎn)品研發(fā)。

相關(guān)文件提到，家居消費(fèi)涵蓋家電、家具、家紡、家裝等多個(gè)領(lǐng)域，是居民消費(fèi)的重要組成部分，是人民對(duì)美好生活需要的直接體現(xiàn)。

從盤(pán)面看，利好消息對(duì)于建材家居相關(guān)板塊還是產(chǎn)生一些刺激作用。匠心家居、中源家居、喜臨門等漲幅較大。此外，水泥建材等個(gè)股溫和反彈，其他地產(chǎn)鏈個(gè)股逆市飄紅。

中金公司研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著前期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策逐步顯效，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇，2023年下半年家居銷售亦有望延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，同時(shí)家居行業(yè)分化仍將持續(xù)，智慧家居、定制家居等賽道龍頭有望加速提升市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)。當(dāng)前家居板塊估值仍處于歷史較低位置，因此繼續(xù)看好具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭家居企業(yè)的短期估值修復(fù)以及長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

除了家居消費(fèi)政策外，汽車消費(fèi)也迎來(lái)利好消息。

今日，國(guó)家發(fā)改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發(fā)布會(huì)上指出，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)方面，將完善消費(fèi)政策。今年以來(lái)，就構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)等出臺(tái)了一系列政策，將持續(xù)推動(dòng)這些政策落地見(jiàn)效，改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，下大力氣穩(wěn)定汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)。

同時(shí)，他表示，針對(duì)當(dāng)前消費(fèi)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面，出臺(tái)一批務(wù)實(shí)管用的政策舉措并推動(dòng)盡快落地見(jiàn)效。

于是，今天下午，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊再度走強(qiáng)，成為全天市場(chǎng)少有的亮點(diǎn)。尤其是整車板塊，今天亞星客車、江鈴汽車、眾泰汽車等紛紛沖擊漲停板。

然而，不管是家居還是汽車，兩個(gè)熱點(diǎn)板塊的逆勢(shì)走強(qiáng)，還是沒(méi)能改變今天市場(chǎng)疲弱的走勢(shì)。兩市成交量明顯萎縮。

接下來(lái)，市場(chǎng)如何才能改變現(xiàn)狀？Z哥覺(jué)得，現(xiàn)在需要的還是更多的政策，這樣市場(chǎng)終究會(huì)有一個(gè)從量變到質(zhì)變的過(guò)程。市場(chǎng)的神經(jīng)一旦被刺激到興奮起來(lái)，那么資金很快就會(huì)結(jié)束“休假”，行情也就會(huì)好起來(lái)了。

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