每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-28 21:12:01
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
滬指今日探底回升,早盤最火的人工智能板塊遭遇悶殺,或與人工智能芯片可能受限制相關(guān)傳聞?dòng)嘘P(guān)。受此影響,服務(wù)器龍頭浪潮信息“一”字板跌停,從盤后龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看,章盟主所在的國(guó)泰君安上海江蘇路買入3.04億元。
另外,近期熱門股弘信電子今日高開(kāi)低走跌停,卻引來(lái)了不少投資者的聲討,原來(lái)弘信電子近期和摩爾線程簽訂合作協(xié)議,公司股價(jià)不斷創(chuàng)新高,今日盤前有大V重點(diǎn)推薦弘信電子,甚至還有300多位粉絲打賞。結(jié)果下午遭遇跌停,事后不少粉絲討說(shuō)法。龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看,華福證券上海宛平南路賣出7485萬(wàn),成為今日砸盤主力。
近期人工智能板塊強(qiáng)勢(shì)調(diào)整,而在這之前,人工智能板塊內(nèi)的算力板塊漲勢(shì)可謂是“吊炸天”,市場(chǎng)炒作最多的就是CPO以及光模塊,而這主要是算力服務(wù)器的零部件。不過(guò)對(duì)于算力最核心的算力芯片,我們卻嚴(yán)重依賴美國(guó)的芯片巨頭英偉達(dá)。市場(chǎng)上真正涉及到算力核心領(lǐng)域的標(biāo)的是少之又少,資金也紛紛挖掘相關(guān)概念股進(jìn)行大肆炒作。近期弘信電子股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲,從公司主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看,主要涉及到電子行業(yè)的背光片、結(jié)合板和FPC等領(lǐng)域。隨著算力板塊被市場(chǎng)熱炒,弘信電子也被市場(chǎng)挖掘出來(lái),被認(rèn)為是算力板塊的一匹黑馬。
弘信電子在4月5日發(fā)布了關(guān)于與上海燧原科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告,從內(nèi)容來(lái)看,雙方將打造自主可控的人工智能軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施,依托公司在消費(fèi)電子、柔性傳感器、車載新能源領(lǐng)域的自主研發(fā)能力和全套智能化生產(chǎn)裝備能力,結(jié)合燧原科技原始創(chuàng)新的硬件開(kāi)發(fā)技術(shù)和高算力、高能效比的人工智能訓(xùn)練推理能力,打造適合人工智能應(yīng)用與訓(xùn)練基礎(chǔ)能力的國(guó)產(chǎn)化算力平臺(tái),共同推進(jìn)“東數(shù)西算”、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)落地。
6月19日,弘信電子發(fā)布了關(guān)于與摩爾線程智能科技(北京)有限責(zé)任公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告,從合作內(nèi)容來(lái)看,雙方首先是要打造自主可控的AI人工智能軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施,并最終升級(jí)為在算力系統(tǒng)領(lǐng)域的全方位戰(zhàn)略協(xié)同,依托弘信電子積累的研發(fā)能力和全套智能化生產(chǎn)裝備能力,充分發(fā)揮摩爾線程全功能GPU多場(chǎng)景、高能力、泛兼容的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),共建承載云端渲染、數(shù)字人、數(shù)字孿生等元宇宙場(chǎng)景的多模態(tài)智算中心,并最終升級(jí)為在算力系統(tǒng)領(lǐng)域的全方位戰(zhàn)略協(xié)同。上海燧原科技和摩爾線程,都是國(guó)內(nèi)的頭部國(guó)產(chǎn)GPU廠商。
自從公司發(fā)布了上述公告之后,看好公司的分析觀點(diǎn)也是滿天飛。當(dāng)然,隨著利好的不斷發(fā)酵,公司股價(jià)也水漲船高,從4月27日收盤的13.17元到6月28日盤中的25.85元,2兩個(gè)月漲幅超96%,幾乎翻倍。
雖然近期A股市場(chǎng)人工智能板塊出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)調(diào)整,但是弘信電子股價(jià)卻不斷創(chuàng)新高,今日早盤,該股更是在算力板塊面臨利空的條件下強(qiáng)勢(shì)高開(kāi)。有投資者發(fā)出的微信群消息顯示,署名為“研報(bào)金”的雪球用戶在早上9點(diǎn)38分時(shí)發(fā)文稱,“浪潮信息跌停,弘信電子高開(kāi)5個(gè)點(diǎn),誰(shuí)強(qiáng),你們看不出來(lái)?我全倉(cāng)買了,競(jìng)價(jià)開(kāi)出來(lái),打高2個(gè)點(diǎn)買的,真的,對(duì)比預(yù)期,實(shí)際上還是底部的。算力方向,唯一的活口,主力資金可能放過(guò)抱團(tuán)?”
在中午11點(diǎn)29分,有署名為“唯紅茶”的雪球用戶發(fā)布內(nèi)容稱“競(jìng)價(jià)按了彩票,-2買的弘信電子,瑟瑟發(fā)抖”,此時(shí)弘信電子的股價(jià)已經(jīng)向下跌。另外,有署名為“利晉晉”的投資者甚至帖出了自己的收益曲線,從之前的20%盈利瞬間歸零。值得注意的是,在另外一個(gè)名為“弘信電子維權(quán)群”的微信群(有202位投資者)里,不斷有投資者質(zhì)問(wèn)一個(gè)署名為“自由錢塘路(董博)”的大V,甚至有虧錢的投資者“約架”,要收拾這個(gè)大V。
有署名為“冰箱”的投資者在微信群發(fā)布了署名為“鋼鐵大能,全軍出擊”的大V發(fā)布的關(guān)于弘信電子的利好消息,其消息稱“弘信電子,聯(lián)合遂原、摩爾兩家國(guó)產(chǎn)GPU在甘肅布局全生態(tài)的智算中心GPU集群,不僅實(shí)現(xiàn)從芯片,板卡,一體機(jī)至智算微模塊的國(guó)產(chǎn)自主化,目前弘信自有品牌的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器,已正式發(fā)布。甘肅市場(chǎng)的需求也將在未來(lái)兩年內(nèi)集中釋放,其中東數(shù)西算-慶陽(yáng)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)投資2700億,其中50%-60%用于服務(wù)器采購(gòu)。因此,甘肅可謂當(dāng)前算力板塊邏輯最為純正的標(biāo)的。”值得注意的是,這篇文章居然獲得了303名粉絲的打賞。
今日盤后,從弘信電子的龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看,華福證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營(yíng)業(yè)部賣出7485萬(wàn)元的同時(shí)又買入2793萬(wàn)元,該席位凈賣出4692萬(wàn)元。此外,深股通席位凈賣出3857萬(wàn)元,還有上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路凈賣出3021萬(wàn)元,東北證券股份有限公司南京溧水天生橋大道賣出3727萬(wàn)元,還有一機(jī)構(gòu)席位賣出3218萬(wàn)元。
此外,受GPU芯片相關(guān)利空傳聞?dòng)绊懀懔Ψ?wù)器龍頭浪潮信息今日“一”字板跌停,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,章盟主所在的國(guó)泰君安上海江蘇路跌停板上買入3.04億元,深股通席位買入7765萬(wàn)元。而賣出席位上,國(guó)泰君安上海新閘路賣出1.02億元。
對(duì)于今日市場(chǎng)的探底回升,投資者都比較關(guān)心市場(chǎng)是否調(diào)整到位?對(duì)此,欽沐資產(chǎn)基金經(jīng)理柳士威在微信中告訴記者,可能接下來(lái)的一個(gè)月將圍繞二季度基本面較好標(biāo)的展開(kāi),未來(lái)市場(chǎng)會(huì)在一定的區(qū)間內(nèi)震蕩運(yùn)行,向下的風(fēng)險(xiǎn)不大,同時(shí)會(huì)有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),相對(duì)確定的是業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^好、絕對(duì)估值不貴的品種。
青島安值投資董事長(zhǎng)兼投資總監(jiān)于超也在微信中告訴記者,熱門板塊出現(xiàn)較多減持事件對(duì)市場(chǎng)有一定擾動(dòng),不過(guò)當(dāng)前位置下市場(chǎng)下跌空間有限,后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),市場(chǎng)中樞還是會(huì)向上逐級(jí)抬升。
私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人榮浩在微信中告訴記者,總體來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)、情緒等因素的糟糕表現(xiàn)和悲觀預(yù)期在二季度已經(jīng)大部分兌現(xiàn),市場(chǎng)下探空間較為有限。從“股債收益差”等技術(shù)指標(biāo)看,權(quán)益資產(chǎn)的性價(jià)比又來(lái)到了配置時(shí)段。高層提出宏觀調(diào)控要把握節(jié)奏,恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的政策措施已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)或者將要出臺(tái),如“汽車下鄉(xiāng)”和“延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策”,在中國(guó)成為世界第一大汽車出口國(guó)的趨勢(shì)背景下,同時(shí)刺激擴(kuò)大相關(guān)內(nèi)需。
正圓投資在微信中告訴記者,端午假期期間,海外不確定性邊際上行,都對(duì)短期市場(chǎng)做多情緒造成一定擾動(dòng)。往后看,地緣政治局勢(shì)的變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性影響有限,不構(gòu)成影響市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾,由此引發(fā)的悲觀情緒短期內(nèi)也應(yīng)當(dāng)能夠得到消化;另一方面,在美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)兩次加息的預(yù)期管理背景下,流動(dòng)性轉(zhuǎn)暖或有望超市場(chǎng)預(yù)期。當(dāng)前市場(chǎng)向下空間有限,短期擾動(dòng)所帶來(lái)的市場(chǎng)震蕩無(wú)法改變中長(zhǎng)期趨勢(shì),在政策進(jìn)一步明朗后,經(jīng)濟(jì)基本面回穩(wěn)向好將帶動(dòng)人民幣匯率回升,市場(chǎng)也將逐步回歸復(fù)蘇行情的正軌之上。
封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG211276657648
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