車險惡性競爭再起！監(jiān)管發(fā)布五大舉措為費(fèi)用之爭上“緊箍咒”

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

“現(xiàn)在投保，不僅可以返1020的現(xiàn)金，還能返1000的XX積分.....”

“今日辦理，贈送8大權(quán)益，全車鍍膜、空調(diào)殺菌除臭等.....”

上年度車險還有兩個月才到期的王先生，于近期就開始頻繁接到車險險企業(yè)務(wù)員的電話和微信，都給出了比合同報價更多的優(yōu)惠。“我去年還出險了，但是今年的優(yōu)惠感覺力度依然很大。”王先生對于業(yè)務(wù)員的熱情有點(diǎn)“受寵若驚”。

王先生的感覺沒有錯。自2020年9月車險綜改后，車險市場呈現(xiàn)保費(fèi)價格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”局面。然而，今年以來車險市場“手續(xù)費(fèi)惡性競爭”的現(xiàn)象再次有所抬頭。近期，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴(yán)重。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲悉，為規(guī)范車險市場秩序，國家金融監(jiān)督管理總局財險部下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱《通知》），從五大方面著手規(guī)范車險市場秩序。

監(jiān)管部門五方面著手規(guī)范車險市場秩序

為防止惡性競爭，《通知》要求險企守牢合規(guī)底線，嚴(yán)禁盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)，同時也要求險企不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品等。

《通知》對費(fèi)用也進(jìn)行規(guī)范，要求險企嚴(yán)格費(fèi)用預(yù)算、審批、核算、審計等內(nèi)控管理，據(jù)實(shí)列支各項(xiàng)經(jīng)營管理費(fèi)用，強(qiáng)化手續(xù)費(fèi)核算管控。虛列費(fèi)用已成為行業(yè)痼疾，也是監(jiān)管針對財險公司罰單的主要事由。

此外，《通知》還要求各財險公司要高度重視摩托車、營運(yùn)車等高風(fēng)險車輛保險承保服務(wù)工作。各地方監(jiān)管部門要持續(xù)保持車險監(jiān)管高壓態(tài)勢，對帶頭投費(fèi)用、搶市場的機(jī)構(gòu)，要迅速采取有力監(jiān)管措施，打早打小，防止個別機(jī)構(gòu)行為影響整個轄區(qū)車險市場穩(wěn)定。

記者注意到，今年3到5月，監(jiān)管部門針對多家財產(chǎn)保險公司及其分支機(jī)構(gòu)套取車險手續(xù)費(fèi)，為投保人墊付差額保費(fèi)、向投保人返還；未采取有效措施管控車險業(yè)務(wù)費(fèi)用等違法違規(guī)行為開出了24張?zhí)幜P決定書。

比如，一家大型財產(chǎn)保險公司未采取有效措施管控車險業(yè)務(wù)費(fèi)用，旗下多家分支機(jī)構(gòu)通過業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及傭金、間接理賠費(fèi)用等科目共列支20.11億元，用于支付車險手續(xù)費(fèi)等市場費(fèi)用。對其車險財務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)事項(xiàng)，監(jiān)管部門開出了50萬元罰單，并對相關(guān)責(zé)任人警告和罰款。

一季度車均保費(fèi)集中在1000至3000元

車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年車險保費(fèi)收入為7773億元，占財險機(jī)構(gòu)原保險保費(fèi)收入的56.84%。正因?yàn)槭袌鲆?guī)模大，車險也成為財險機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不過，隨著商車費(fèi)改的推動下，財險機(jī)構(gòu)對于車險的熱情正在下降，車險在整個財險市場中的占比也在逐步下降。截至4月末，行業(yè)車險保費(fèi)收入2765億元，同比增長6.2%，遠(yuǎn)低于財險行業(yè)整體10.3%的增速，車險的市場份額也僅為46.9%。

具體到各個機(jī)構(gòu)，從一季度償付能力數(shù)據(jù)報告可以看出，大部分險企的車均保費(fèi)都集中在1000至3000元的價格區(qū)間內(nèi)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾統(tǒng)計59家險企的車均保費(fèi)，從算術(shù)平均值來看，今年一季度59家機(jī)構(gòu)整體的車均保費(fèi)約為2015元。

值得一提的是，在已經(jīng)披露一季度償付能力數(shù)據(jù)的財險機(jī)構(gòu)中，有多家機(jī)構(gòu)的車險保費(fèi)收入一欄無數(shù)據(jù)或直接標(biāo)注“不適用”。這并非今年才出現(xiàn)的情況，早在2015年前后，就有財險機(jī)構(gòu)陸續(xù)宣布退出車險業(yè)務(wù)，比如史帶財險、美亞財險等。

不過，監(jiān)管整改車險業(yè)務(wù)的思路卻一直沒變。今年1月份，監(jiān)管發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步擴(kuò)大財產(chǎn)保險公司定價自主權(quán)，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大為[0.5-1.5]。

原銀保監(jiān)會曾表示，將健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化車險產(chǎn)品供給，擴(kuò)大車險保障覆蓋面，實(shí)現(xiàn)車險服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進(jìn)車險高質(zhì)量發(fā)展。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝