新能源車“補能戰(zhàn)”拉響，哪座城市打頭陣？

每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 楊歡

圖片來源：新華社

這次，終于輪到充電樁。

6月19日，國務院辦公廳對外發(fā)布《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見》（以下簡稱《意見》），要求按照科學布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系，以更好支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車等大宗消費。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，預計2023年中國新能源汽車年銷量將達到900萬輛。

充電樁是新能源汽車快速發(fā)展不可或缺的一環(huán)，然而與高速增速的電動汽車保有量相比，充電基礎設施建設卻稍顯滯后。

近年來各國均推出政策大力支持充電基礎設施建設，根據(jù)國際能源署(IEA)預計，2030年全球?qū)⒂?50萬個公共快充樁和1000萬個公共慢充樁，其中中國分別擁有400萬個和550萬個。

這對于企業(yè)而言是巨量的市場，對城市同樣如此。眼下，充電樁市場缺口有多大？根據(jù)啟信寶提供的數(shù)據(jù)，從企業(yè)分布來看，哪些城市“挑大梁”，誰又將成為新的“分羹者”？

缺口

從國內(nèi)電動車補能方式發(fā)展來看，充電起步晚于換電。我國充電模式真正意義上的春天可以說始于2014年。

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當年初，國家電網(wǎng)公司工作會議提出，按照主導快充、兼顧慢充、引導換電、經(jīng)濟實用的原則，優(yōu)化充換電服務網(wǎng)絡規(guī)劃和布局，在一定程度上確立了充電模式的發(fā)展方向。同年，國家電網(wǎng)公司不再主導，取消了以前大包大攬的公用充電樁建設模式，為市場競爭讓出空間。

彼時，北京、天津、合肥、上海等地紛紛開啟大規(guī)模建設充電站的征程，充電行業(yè)初步形成完整的供應鏈格局，頭部企業(yè)漸漸浮現(xiàn)。國家層面上也出臺了一系列政策推動充電樁建設，

其中，2015年出臺的《關(guān)于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》提到，2020年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

2020年是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一個分水嶺。在國家智能制造專家委員會主任蘇波看來，2020年之前新能源汽車是一個穩(wěn)定、持續(xù)的增長，但是近兩年是一個突破性的增長，形成了技術(shù)先進、產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場競爭力不斷提升的新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

反映在新能源汽車保有量上，2020年我國新能源汽車保有量達492萬輛。而截至2022年底，全國新能源汽車保有量已達1310萬輛。

伴隨著新能源車的逐漸普及，里程焦慮、補能焦慮等問題也隨之而來。此前國慶假期期間，高速休息區(qū)的充電樁“一樁難求”話題，甚至還一度沖上社交媒體熱搜。

缺口究竟有多大？根據(jù)有關(guān)預計，到2030年中國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，按照國家工信部“2025年實現(xiàn)車樁比2:1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1”的目標，未來10年，中國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，充電樁市場仍存在較大發(fā)展空間。

“從消費層面上來說，新能源車沒有充電樁，如同沒有持續(xù)的動力一樣。”中國汽車流通協(xié)會專家委員會專家顏景輝告訴城叔，國家持續(xù)的政策導向支持下新能源汽車市場是持續(xù)提升的，作為配套的充電樁也是伴隨著整個市場的發(fā)展而發(fā)展。

接下來，要注意“三個度”——廣度延伸至廣大農(nóng)村地區(qū)，密度在二三線城市加大，深度上要更加下沉一些，“市場空間是有的，應該要有持續(xù)投入研發(fā)、生產(chǎn)的動力和信心。”顏景輝表示。

從目前公共充電樁總量的分布來看，截至2022年，廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、北京、山東、安徽、河南、福建等10個省份公共充電樁總量位居全國前十，占全國的比重約為71.4%。

其中，廣東、浙江、江蘇分別為46.1萬座、14.9萬座、14.9萬座。當然，這既有人口經(jīng)濟密度等市場驅(qū)動，又有動力電池續(xù)航的“冬季焦慮”等制約因素影響。

綜合多方研報來看，新能源汽車滲透率持續(xù)上升，充電樁處于加速建設期，行業(yè)有望進入景氣周期。風口之下，從地方到企業(yè)都在積極構(gòu)建自身的補能網(wǎng)絡。

有機構(gòu)認為，未來十年充電樁市場總投資額將近萬億元，預計2020年至2025年累計市場空間超千億元。

布局

一頭連著新能源汽車，一條連著千億級新賽道。充電樁引得蔚來、小鵬、特斯拉等一眾車企紛紛入局，也成為各地切入新能源賽道的又一個發(fā)力點。

截至目前，全國幾乎所有省份都已出臺“十四五”時期的相關(guān)政策和規(guī)劃，其中廣東提出力爭全省建成充電站約4500座、公共充電樁約25萬個；上海提出新建20萬個充電樁、45個出租車充電示范站。

這些引導支持政策，也使得充電樁企業(yè)進入爆發(fā)期。根據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，充電樁企業(yè)新增數(shù)量分別為1.9萬家、3.2萬家、4.6萬家，增長十分迅猛。

截至今年5月底，充電樁企業(yè)總量達17.78萬家，廣東獨占15.6%。

也就是說，全國每10家充電樁企業(yè)廣東就有一家半。具體到城市而言，廣東深圳、廣州分別以8926家、7058家領跑全國，也主要是受益于其更加貼近用戶和市場。

“這些城市都是網(wǎng)約車和專用車十分發(fā)達，所以對于公共樁的需求很大。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹對城叔表示。

進一步聚焦至制造領域，深圳、東莞、溫州、廣州、蘇州、合肥、上海、揚州、重慶、鄭州排名前十，其中珠三角城市3座、長三角城市5座。

這一定程度上也反映出，廣東以及江浙地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，充電樁各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多，對于市場的輻射作用較強。

比如，深圳有20余家深圳上市公司在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括充電模塊制造、充電樁運營等領域。在充電模塊領域，深圳英飛源、深圳特來電、深圳永聯(lián)、深圳英可瑞等的市占率都比較靠前。

在頭部城市優(yōu)勢集聚的同時，亦不斷有后來者入局。啟信寶顯示，2023年1-5月，成都、西安、武漢、長沙均闖入充電樁企業(yè)增量榜前十，增量均在40家以上，成為市場格局新的挑戰(zhàn)者。

這些“新面孔”或是新能源汽車新秀，或是傳統(tǒng)汽車重鎮(zhèn)大舉轉(zhuǎn)型者，都將新能源汽車產(chǎn)業(yè)視作城市轉(zhuǎn)型的重大機遇，而搶占產(chǎn)業(yè)末梢——充電樁，或?qū)⒊蔀樽龃笮履茉雌嚨闹匾獧C遇之一。

集聚

不可忽視的是，充電樁企業(yè)迅猛增長的同時，聚集化的趨勢也越發(fā)明顯。

從公共充電基礎設施來看，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，全國充電運營企業(yè)充電樁數(shù)量TOP15占總量的94.1%。這一定程度上也意味著，其余運營商僅占總量的5.9%。

圖片來源：中國充電聯(lián)盟

“國家電網(wǎng)、特來電、星星充電呈現(xiàn)‘三足鼎立’態(tài)勢，中石油、中石化、寧德時代等企業(yè)正在加快業(yè)務布局。”

國家信息中心此前刊文指出，隨著多類型主體參與其中，一方面，充電服務行業(yè)整體仍面臨盈利難的問題；另一方面，個別運營商以低價進行不正當競爭。

在顏景輝看來，就像汽車品牌一樣，目前充電樁還是一個“群雄逐鹿”的市場，企業(yè)發(fā)展是前赴后繼，“總體來說，應該還是朝著更有集中度的方向，市場占有率和品牌集中度等體現(xiàn)會更加明顯”。

從這一維度，特來電、星星充電、云快充、國家電網(wǎng)等頭部企業(yè)背后的城市將獲得更多的市場和機會——在全國充電運營企業(yè)充電樁數(shù)量TOP10中，青島、常州、南京和北京企業(yè)份額較大，北京、深圳、廣州企業(yè)數(shù)量最多，優(yōu)勢均十分明顯。

根據(jù)此次發(fā)布的《意見》，將以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈為重點加密建設充電網(wǎng)絡。在此背景下，青島、常州、南京、北京以及深圳、廣州有望率先受益，迎來充電樁行業(yè)的高速增長時期。

與此同時，運營環(huán)節(jié)之外，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游上市公司的力量亦不容忽視。比如，河南許昌的許繼電器充換電產(chǎn)品在國網(wǎng)系統(tǒng)市占率一度達15-20%，分量足以見得。

Wind信息顯示，A股共有37支充電樁概念股，其中深圳有長園集團、科士達等8家，北京有能科科技、動力源等4家，是產(chǎn)業(yè)鏈上上市公司數(shù)量最多的城市。

此外，中山、蘇州、南京、杭州等地擁有2家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。整體看來，廣東、江蘇以及浙江區(qū)域的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，龍頭企業(yè)較多，能夠有力地對產(chǎn)業(yè)鏈形成輻射作用。

在崔東樹看來，未來充電樁制造廠家會越來越少，集中度和標準化程度會越來越高，總體效率也會越來越高，并不可能每個地方都建立自己的充電樁企業(yè)，借助龍頭企業(yè)布局可能是一個重要方向。

“少數(shù)平臺、少數(shù)廠家、少數(shù)城市，這是電子產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢。”他說。