直擊股東大會(huì)丨工業(yè)富聯(lián)首席執(zhí)行官鄭弘孟：AI服務(wù)器市場(chǎng)下半年有望強(qiáng)勁增長 已與英偉達(dá)合作

每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 文多    

今年以來，ChatGPT與AI應(yīng)用熱潮持續(xù)升溫，工業(yè)富聯(lián)（SH601138，股價(jià)17.83元，市值3542億元）成為備受市場(chǎng)關(guān)注的企業(yè)之一。

今日（6月2日）下午，工業(yè)富聯(lián)在深圳四季酒店內(nèi)召開的2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)也是座無虛席，擠滿了參會(huì)的股東和機(jī)構(gòu)代表。公司董事長李軍旗、首席執(zhí)行官鄭弘孟、財(cái)務(wù)總監(jiān)郭俊宏等管理層出席了會(huì)議，并就AI相關(guān)話題等外界關(guān)注的重點(diǎn)與投資者們進(jìn)行了交流。

會(huì)上，鄭弘孟透露，工業(yè)富聯(lián)已經(jīng)跟英偉達(dá)合作，并為它制造相關(guān)的AI加速器和服務(wù)器。“過去的H100以及現(xiàn)在的H800都是在我們手上完成（組裝）的。”

鄭弘孟表示，訓(xùn)練AI大模型讓GPU的需求直線上升，帶動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求走高，它是高成長的賽道。今年第一季度，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)模與占比增速持續(xù)加快。

工業(yè)富聯(lián)股東大會(huì) 圖片來源：企業(yè)提供

持續(xù)擴(kuò)充服務(wù)器產(chǎn)能布局

日前，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布了2022年財(cái)報(bào)顯示，去年公司實(shí)現(xiàn)營收5118.50億元，同比增長16.4%，歸母凈利潤200.73億元，同比增長0.3%。

分業(yè)務(wù)看，工業(yè)富聯(lián)的主要業(yè)務(wù)涵蓋通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。其中，公司業(yè)績占比較大的板塊仍主要來源于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)，2022年該板塊實(shí)現(xiàn)收入2961.78億元，同比增長14.37%。公司在該領(lǐng)域布局企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與5G相關(guān)產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品及工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品。

但更令人關(guān)注的是工業(yè)富聯(lián)的云計(jì)算板塊，受益于算力需求激增，工業(yè)富聯(lián)2022年云計(jì)算板塊營收首次突破2000億元，至2124.44億元，同比增長19.56%。據(jù)悉，工業(yè)富聯(lián)算力產(chǎn)品涵蓋云服務(wù)器、高性能服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器及云儲(chǔ)存設(shè)備等。

AI服務(wù)器提供生成式AI所需關(guān)鍵算力，隨著參與大模型訓(xùn)練公司增加和生成式AI應(yīng)用的拓展，AI服務(wù)器需求將加速釋放。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2030年全球算力需求較2021年增長90倍。

“這證明AI服務(wù)器將是一個(gè)高速成長的賽道。在客戶與產(chǎn)品組合方面，我們一直在優(yōu)化，來推動(dòng)毛利率與毛利同比的提升。今年一季度，公司在服務(wù)器板塊做結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，有意下修OEM服務(wù)器占比，提升CSP（云服務(wù)商）ODM及AI服務(wù)器比例，毛利較去年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，增至7.4%，而且將持續(xù)改善。下半年，我們能夠創(chuàng)造更好的獲利成績，在AI應(yīng)用的潮流之下，公司有望受益市場(chǎng)的擴(kuò)容。”鄭弘孟說道。

此外，為抓住AI服務(wù)器市場(chǎng)機(jī)遇，工業(yè)富聯(lián)也正在持續(xù)強(qiáng)化與英偉達(dá)等算力巨頭的合作。

5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛公開進(jìn)行了系列產(chǎn)品發(fā)布的主題演講，點(diǎn)名服務(wù)器供應(yīng)鏈伙伴合作名單，工業(yè)富聯(lián)子公司鴻佰科技Ingrasys位列其中。黃仁勛宣布AI服務(wù)器H100已全面量產(chǎn)，并播放了H100自動(dòng)化產(chǎn)線視頻，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。會(huì)上，鄭弘孟介紹，該視頻正是在工業(yè)富聯(lián)自動(dòng)化生產(chǎn)線拍攝完成的。

鄭弘孟還強(qiáng)調(diào)，工業(yè)富聯(lián)的服務(wù)器業(yè)務(wù)不僅僅是代工。“現(xiàn)在云服務(wù)商的服務(wù)器都需要高度定制化的產(chǎn)品研發(fā)。工業(yè)富聯(lián)經(jīng)過二十幾年的積累才走到今天，我們所提供的服務(wù)不僅僅是組裝，而是從GPU的基本模塊就開始參與了，在這塊投入了大量的研發(fā)工程。我們?cè)谧龅氖且粋€(gè)系統(tǒng)工程，而不是單一的產(chǎn)品。”

對(duì)于目前在AI服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，工業(yè)富聯(lián)董事周泰裕線上表示，4月初和Open AI的CEO有過會(huì)面，并交換了GPT未來發(fā)展方向的看法，其中包括算力需求及系統(tǒng)架構(gòu)。工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務(wù)器，并將和客戶合作進(jìn)行AI Cloud data center的托管服務(wù)及運(yùn)維，此外，公司生產(chǎn)的云端游戲服務(wù)器已于今年3月量產(chǎn)出貨。

“隨著GPT的發(fā)展，未來10年內(nèi)全球數(shù)據(jù)中心會(huì)不斷推陳出新，預(yù)計(jì)有超過60%的云服務(wù)都與AI應(yīng)用相關(guān)。”周泰裕表示，工業(yè)富聯(lián)正在持續(xù)擴(kuò)充服務(wù)器產(chǎn)能布局，可以滿足當(dāng)前及未來的業(yè)務(wù)需求。

圖片來源：企業(yè)提供

加速第二增長曲線

為擺脫低毛利率的限制，在電子信息制造行業(yè)之外，近年來工業(yè)富聯(lián)開始橫向拓展產(chǎn)業(yè)布局，并在半導(dǎo)體、新能源汽車、元宇宙等領(lǐng)域開創(chuàng)第二增長曲線。

在業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃上，此前工業(yè)富聯(lián)提出了“2+2”的經(jīng)營策略，即在核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，加速推動(dòng)公司“智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”能力向半導(dǎo)體封測(cè)、新能源汽車零部件等領(lǐng)域延伸，同時(shí)圍繞大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等進(jìn)行新事業(yè)布局。

對(duì)于半導(dǎo)體領(lǐng)域，鄭弘孟表示：“富士康集團(tuán)去年整體半導(dǎo)體采購超過700億美元，去年全球的半導(dǎo)體交易量接近6000億美金，我們占超過10%。采購后應(yīng)用于不同的領(lǐng)域，包括移動(dòng)、消費(fèi)性電子、云端、計(jì)算機(jī)、車用、工業(yè)等等。在保護(hù)供應(yīng)鏈上，我們積極投資生態(tài)系，包括發(fā)展半導(dǎo)體整個(gè)生態(tài)系、零部件的生態(tài)系以及機(jī)器人及新型儲(chǔ)能的生態(tài)系，來確保我們供應(yīng)鏈能力。”

具體到方向上，郭俊宏表示，公司將重點(diǎn)布局先進(jìn)封裝、測(cè)試、裝備及材料、EDA軟件、芯片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。

在新能源汽車方面，鄭弘孟表示：“我們將重點(diǎn)（放）在輕量化、智能化及省電化，目前在上海和深圳都組建自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要做新能源汽車零組件的研發(fā)。”在機(jī)器人領(lǐng)域,工業(yè)富聯(lián)在浙江紹興成立了富聯(lián)卓越科技，針對(duì)機(jī)器人相關(guān)的關(guān)鍵零部件和核心系統(tǒng)進(jìn)行布局。工業(yè)富聯(lián)2020年~2022年的資本支出數(shù)據(jù)中，在機(jī)器人及自動(dòng)化上的投資從10億元增長到41億元。

“這強(qiáng)化了我們?cè)谏a(chǎn)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也使得我們?cè)谥悄苤圃旆矫嫒缁⑻硪怼Ｆ渌矫?，我們?cè)诖髷?shù)據(jù)、元宇宙等方面都有所琢磨，但重點(diǎn)還是服務(wù)器領(lǐng)域。”鄭弘孟說道。

談及下半年AI服務(wù)器出貨的預(yù)期，他進(jìn)一步稱，多家全球頭部云服務(wù)廠商仍在持續(xù)提升在AI領(lǐng)域的資本開支，看好下半年市場(chǎng)機(jī)會(huì)，“AI服務(wù)器市場(chǎng)比市場(chǎng)預(yù)期更大，預(yù)期下半年有望強(qiáng)勁增長。換句話說,目前從需求來看AI服務(wù)器一季比一季好,越來越好。”