每經(jīng)操盤必知（下午版）丨滬指平收，腦機接口概念股再度大漲；商務(wù)部：1-4月我國服務(wù)進出口額同比增長9.1%；董承非：本輪半導(dǎo)體會是一個長周期的投資故事

北京時間6月1日15:00，上證指數(shù)收盤下跌0.07點，跌幅為0.0%，報收3204.63點，成交額4009.81億元；深證成指收盤上漲42.05點，漲幅為0.39%，報收10835.9點，成交額5856.01億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲13.02點，漲幅為0.59%，報收2206.43點，成交額2866.17億元；滬深300收盤上漲8.33點，漲幅為0.22%，報收3806.87點，成交額2418.3億元。 個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9866億，較上個交易日放量534億。北上資金當日凈流出18.02億元，其中滬股通凈賣出36.07億元，深股通凈買入18.05億元。 盤面上，AI概念股繼續(xù)活躍，應(yīng)用、模型方向領(lǐng)漲，恒信東方20CM漲停，南方傳媒、世紀華通、科大訊飛、中國出版等多股漲停，午后多只AI概念股出現(xiàn)沖高回落走勢。MR概念股開盤大漲，美迪凱漲超10%，雙象股份2連板。腦機接口概念股再度大漲，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認知均5連板。農(nóng)業(yè)股尾盤異動，新賽股份漲停。下跌方面，中藥股陷入調(diào)整，千金藥業(yè)、康緣藥業(yè)跌超5%。 漲幅前五的行業(yè)分別是文化傳媒3.62%、教育3.22%、游戲3.15%、船舶制造2.72%、醫(yī)療服務(wù)2.1%。 跌幅前五的行業(yè)分別是航空機場-2.78%、中藥-1.75%、電力行業(yè)-1.65%、燃氣-1.06%、醫(yī)藥商業(yè)-0.96%。 NO.1工信部副部長辛國斌1日在2023工業(yè)綠色發(fā)展大會上表示，為進一步推動工業(yè)綠色發(fā)展，還需要踐行幾大重點工作。一是工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化，精確遏制“兩高”項目，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；二是能源消費低碳化，大力推動鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)以及數(shù)據(jù)中心等重點領(lǐng)域提效；三是資源利用循環(huán)化，引導(dǎo)可再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，推進大宗工業(yè)固體廢物規(guī)模化、高值化利用，推動企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)、區(qū)域間橫向和循環(huán)發(fā)展；四是生產(chǎn)過程清潔化，從源頭、過程、末端入手，研發(fā)、推廣、應(yīng)用先進工藝裝備，推動清潔改造；五是產(chǎn)品供給綠色化，加強發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推廣新能源汽車、綠色智能船舶，助力全社會走綠色低碳道路；六是制造流程綠色化，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動生產(chǎn)方式變革，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)推動能源資源、環(huán)境管理水平不斷提升。 NO.2商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上表示，2023年1-4月，我國服務(wù)貿(mào)易總體保持增長態(tài)勢，服務(wù)進出口總額達20816.51億元人民幣，同比增長9.1%。 NO.3?？べY產(chǎn)管理合伙人、首席研究官董承非今日在演講中分析了半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。他認為，本輪半導(dǎo)體會是一個長周期的投資故事。中國半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)0到1的跨越后，1到n的時間可能會拉得非常長，現(xiàn)在還處在早期階段。談到對A股半導(dǎo)體行業(yè)的投資，董承非認為耗材公司的商業(yè)模式最好。由于半導(dǎo)體行業(yè)的重要性提高、甚至被提至安全角度考慮，他擔心A股半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的公司，產(chǎn)能過?？赡軙且环N常態(tài)。（券中社） 西南證券6月1日發(fā)布研報稱，給予老百姓（603883.SH，最新價：32.47元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2022年年報以及2023年一季報；2）門店拓展加速進行時，直營+加盟+聯(lián)盟+并購?fù)酵七M；3）17億并購?fù)瓿珊喜季?，架?gòu)整合優(yōu)化業(yè)績初顯；4）專業(yè)藥房持續(xù)鋪設(shè)，慢病管理數(shù)據(jù)亮眼；5）新零售業(yè)績邁上新臺階。風險提示：行業(yè)政策風險；門店擴張或不及預(yù)期；并購擴張或不及預(yù)期；藥品降價風險。 AI點評：老百姓近一個月獲得4份券商研報關(guān)注，買入3家，平均目標價為48.9元，與最新價32.46元相比，高16.44元，目標均價漲幅50.65%。 安信證券6月1日發(fā)布研報稱，給予福昕軟件（688095.SH，最新價：170.56元）買入評級，目標價格為197.13元。評級理由主要包括：1）基礎(chǔ)軟件及管理辦公軟件；2）行業(yè)天花板高，性價比高，產(chǎn)品力強。風險提示：訂閱轉(zhuǎn)型進度不及預(yù)期、業(yè)績下滑或虧損的風險、海外經(jīng)營風險等。 AI點評：福昕軟件近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。 東方證券6月1日發(fā)布研報稱，給予峨眉山A（000888.SZ，最新價：12.29元）買入評級，目標價格為13.39元。評級理由主要包括：1）22年業(yè)績因客流減少而承壓，未來多元發(fā)展擁抱市場；2）23Q1業(yè)績高于疫前，全年復(fù)蘇值得期待；3）五一旺季恢復(fù)強勁，關(guān)注暑期彈性催化與長期結(jié)構(gòu)優(yōu)化。風險提示：疫情反復(fù)風險；出行政策調(diào)整風險；新項目不及預(yù)期風險；居民消費力下降風險。 AI點評：峨眉山A近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，增持1家。 中銀證券6月1日發(fā)布研報稱，給予天山股份（000877.SZ，最新價：8.49元）增持評級。評級理由主要包括：1）天山股份重組完成后，成為中國建材旗下的基礎(chǔ)材料整合平臺，股權(quán)結(jié)構(gòu)理順，內(nèi)部治理改善。骨料業(yè)務(wù)加速布局，在供需錯配的大背景下高毛利與高增長有望持續(xù)。水泥業(yè)務(wù)當前處于周期底部，短周期修復(fù)或快于預(yù)期，長周期有望受城鎮(zhèn)化率的提升影響，仍有增長空間；2）重組完成后，新天山成為中國建材旗下水泥資產(chǎn)整合平臺，理順管理架構(gòu)，治理迎來改善；3）骨料業(yè)務(wù)高毛利與高增長有望持續(xù)；4）水泥行業(yè)處于長周期底部，短周期在均衡階段，利潤有望企穩(wěn)恢復(fù)。風險提示：水泥業(yè)務(wù)持續(xù)下行，骨料業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，煤炭價格超預(yù)期上行。 AI點評：天山股份近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，增持1家。 海通國際6月1日發(fā)布研報稱，給予三一重工（600031.SH，最新價：14.68元）優(yōu)于大市評級，合理價格為21.13元。評級理由主要包括：1）成長兼具價值，長期來看公司回報率突出；2）參考海外市場，國內(nèi)工程機械仍有提升空間；3）海外布局完善，海外收入有望持續(xù)增長；4）數(shù)字化智能化持續(xù)推進，降本增效效果顯著。風險提示：業(yè)績不達盈利預(yù)測的風險、政策風險、市場競爭加劇風險、原材料價格波動風險、電動化數(shù)字化發(fā)展不及預(yù)期的風險。 AI點評：三一重工近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。 中洲特材（300963.SZ）6月1日在投資者互動平臺表示，公司募投項目東臺二期特種裝備核心零部件主要包括油氣深海鉆采裝備、汽輪機裝備、核電裝備、海工裝備、石油化工/煤化工裝備、新能源多晶硅和新能源汽車電池生產(chǎn)線裝備等，這些裝備廣泛應(yīng)用于石油、化工、核電、新能源、海工、汽車等諸多領(lǐng)域。 四川成渝（601107.SH）6月1日在投資者互動平臺表示，在第二主業(yè)上主要有以下幾方面的布局：一、構(gòu)建完善的充電服務(wù)保障體系，爭取實現(xiàn)高速路網(wǎng)充電設(shè)施全覆蓋。目前已建成充電站128座，充電樁528根，換電站3座。在合作伙伴上，公司已與全國一流車企開展深度交流，探索打造高速超充平臺。二、開通全國首條高速公路電走廊。為推動重卡領(lǐng)域的低碳減排，成渝公司利用現(xiàn)有成渝高速公路，在服務(wù)區(qū)、收費站和停車區(qū)以及成渝兩地主要物流聚集地布局新建換電站網(wǎng)絡(luò)。 高德紅外（002414.SZ）6月1日在投資者互動平臺表示，衷華腦機公司為董事長黃立個人投資設(shè)立的企業(yè)，不在上市公司合并報表范圍內(nèi)。 恒為科技（603496.SH）6月1日在投資者互動平臺表示，算力建設(shè)業(yè)務(wù)對公司業(yè)績產(chǎn)生了正面影響，公司關(guān)注算力建設(shè)項目的業(yè)務(wù)機會，并且積極參與相關(guān)算力建設(shè)項目。公司與潛在合作方的洽談?wù)€(wěn)步進行中，暫無可供披露內(nèi)容。 揚杰科技（300373.SZ）6月1日在投資者互動平臺表示，公司MOS、二三極管等功率器件產(chǎn)品已運用到英偉達相關(guān)產(chǎn)品。 南京熊貓（600775.SH）6月1日在投資者互動平臺回應(yīng)“基于腦機接口技術(shù)的多模態(tài)人機交互系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”、“面向光纜精準監(jiān)測的數(shù)字孿生應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”兩個項目的研發(fā)進展時表示，腦機接口研發(fā)項目是由公司、相關(guān)院校和蘇州的腦基研究所共同申報的，目前項目還處于最初的科研階段。