早財經(jīng)丨美偵察機闖入南海，南部戰(zhàn)區(qū)回應；馬斯克飛赴上海；知名央企“一把手”突然辭職，上任僅33天；恒大財富緊急公告：無法按原標準兌付

NO.1市場消息 北京時間6月1日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.63%，5月份累漲5.8%；標普500指數(shù)跌0.61%，5月份累漲0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，納指、標普500指數(shù)月線3連漲。大型科技股多數(shù)下跌，英偉達跌超5%，5月份累漲36.64%；蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉漲超1%，5月份累漲24.11%；奈飛、臉書小幅上漲。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.44%，5月份累跌8.8%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝跌超4%，拼多多、唯品會跌超3%，微博跌超1%，百度、理想汽車、富途控股小幅下跌。京東、蔚來、阿里巴巴漲超1%，騰訊音樂、滿幫、網(wǎng)易、小鵬汽車小幅上漲。 美聯(lián)儲理事杰斐遜表示，在即將召開的議息會議上若保持美聯(lián)儲政策利率不變，不應被視為利率已達到本輪緊縮周期的峰值；暫停一次加息將使得美聯(lián)儲有時間來評估數(shù)據(jù)。 美聯(lián)儲褐皮書顯示，美國4月和5月的經(jīng)濟活動基本持平；未來經(jīng)濟增長前景出現(xiàn)輕度惡化；就業(yè)增速有所放緩；在許多地方聯(lián)儲轄區(qū)，物價漲幅都有所放緩。 美國共和黨和民主黨領導人均表示，在溫和派的支持下，相信債務上限協(xié)議周三能夠在眾議院獲得表決通過。 5月31日，離岸人民幣、在岸人民幣跌破“7.1”關(guān)口。其中，在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1090，較上一交易日夜盤收盤跌302點，匯率盤中出現(xiàn)7.1149高點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1192元，較周二紐約尾盤跌281點，盤中整體交投于7.0873-7.1341元區(qū)間。近半個月來，人民幣對美元的匯率多數(shù)時間維持在“7”上方，這是去年底以來人民幣再次破“7”。植信投資研究院高級研究員常冉在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時指出，美聯(lián)儲政策兩難以及銀行業(yè)風險發(fā)酵，給美元指數(shù)帶來不確定性，應高度關(guān)注美元波動可能對人民幣匯率造成的階段性沖擊。看全年人民幣匯率預計平穩(wěn)中可能有所升值。 國際原油期貨結(jié)算價跌超1%。WTI7月原油期貨收跌1.37美元，跌幅1.97%，報68.09美元/桶，主力連續(xù)合約5月份跌幅10%。布倫特7月原油期貨收跌0.88美元，跌幅1.20%，報72.66美元/桶，主力連續(xù)合約5月份跌幅8.38%。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.55%，英國富時100指數(shù)跌1.07%，法國CAC40指數(shù)跌1.54%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.74%。 NO.25月31日，國防部新聞發(fā)言人譚克非就美炒作中方“拒絕”兩國防長會晤提議事答記者問。譚克非表示，中方重視發(fā)展中美兩軍關(guān)系和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流并未中斷。我想強調(diào)的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關(guān)切人為制造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力于溝通的應有態(tài)度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創(chuàng)造必要條件和應有氛圍。（國防部發(fā)布微信公眾號） 5月31日，南部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人張南東陸軍大校表示，5月26日，中國人民解放軍海軍17艦編隊位南海進行例行性訓練期間，美軍1架RC-135偵察機蓄意闖入我訓練區(qū)域?qū)嵤﹤刹旄蓴_，中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)組織空中兵力全程跟蹤監(jiān)視，處置依法依規(guī)，操作專業(yè)規(guī)范。我們嚴正敦促美方切實約束?？找痪€兵力行動，嚴格遵守有關(guān)國際法和相關(guān)協(xié)議協(xié)定，防止出現(xiàn)海空意外事件，否則由此引發(fā)的一切后果均由美方承擔。戰(zhàn)區(qū)部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛(wèi)國家主權(quán)安全和南海地區(qū)和平穩(wěn)定。（南部戰(zhàn)區(qū)微信公眾號） NO.35月31日，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個百分點，低于臨界點，制造業(yè)景氣水平小幅回落。部分重點行業(yè)景氣水平有所回升。裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)和消費品行業(yè)PMI分別為50.4%、50.5%和50.8%，高于上月0.3、1.2和1個百分點。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，我國制造業(yè)PMI已連續(xù)兩個月低于臨界點，但5月份回落速度明顯放慢。 5月份，非制造業(yè)商務活動指數(shù)為54.5%，低于上月1.9個百分點，今年以來始終保持在54%以上景氣區(qū)間；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9%，比上月下降1.5個百分點。國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河表示，受消費需求加快恢復等因素帶動，服務業(yè)繼續(xù)保持較快恢復態(tài)勢。 NO.4從公安部獲悉，近日，公安部印發(fā)通知，要求全國公安機關(guān)以全面實行股票發(fā)行注冊制為契機，進一步加強打擊防范證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發(fā)行注冊制順利實施。通知要求，要加強調(diào)查研究，針對全面實行股票發(fā)行注冊制后證券犯罪出現(xiàn)的新特點，及時調(diào)整打擊策略和重點。對欺詐發(fā)行證券犯罪，堅持毫不姑息、一查到底，特別是要加大對控股股東、實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。對違規(guī)披露、不披露重要信息犯罪，要堅持“零容忍”從嚴打擊，切實維護市場秩序。（央視新聞） NO.55月30日下午，特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克私人飛機降落在北京，開始三年來首次訪華之行。 短短一天之內(nèi)，我國已有外交部、工信部和商務部3位部長會見馬斯克。5月31日，商務部部長王文濤會見馬斯克。雙方就中美經(jīng)貿(mào)合作、特斯拉在華發(fā)展等議題進行了廣泛、深入的交流。王文濤表示，中方將繼續(xù)高效、務實做好服務保障，支持外資企業(yè)在華長期、穩(wěn)定發(fā)展。馬斯克贊揚中國發(fā)展的活力和潛力，對中國市場充滿信心，愿繼續(xù)深化互利合作。同日，工信部部長金壯龍在京會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等交換意見。 5月31日，中國貿(mào)促會會長任鴻斌會見馬斯克。雙方就推動中美新能源產(chǎn)業(yè)合作、加強中美工商界交流合作、舉辦首屆中國國際供應鏈促進博覽會等議題深入交換意見。 據(jù)上證報，5月31日晚間，特斯拉CEO馬斯克按計劃抵達上海。馬斯克或?qū)⑶巴虾３壒S升級的新款Model3產(chǎn)線。 2023世界動力電池大會將于6月8日在四川宜賓舉行，特斯拉應邀參展。5月31日，宜賓發(fā)布官方微博發(fā)文，誠邀馬斯克來宜賓做客。（每經(jīng)綜合） NO.6繼北京、上海發(fā)布相關(guān)政策文件后，5月31日，深圳市發(fā)布《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應用行動方案（2023—2024年）》。其中提出，加強科技研發(fā)攻關(guān)。聚焦通用大模型、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領域，實施人工智能科技重大專項扶持計劃，重點支持打造基于國內(nèi)外芯片和算法的開源通用大模型。發(fā)揮政府投資引導基金作用，統(tǒng)籌整合基金資源，形成規(guī)模1000億元人工智能基金群；支持重點企業(yè)持續(xù)研發(fā)和迭代商用通用大模型；開展通用型具身智能機器人的研發(fā)和應用。實施核心技術(shù)攻關(guān)載體扶持計劃，支持科研機構(gòu)與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實驗室，加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。 NO.7據(jù)河南省教育廳官微，日前，河南省教育廳印發(fā)《河南省2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)“百日沖刺”行動工作方案》?！豆ぷ鞣桨浮繁硎荆鞍偃諞_刺”期間，各高校要重點摸清求職受阻和未就業(yè)重點群體畢業(yè)生底數(shù)，完善就業(yè)幫扶電子臺賬，為他們提供一對一指導、送培訓、送崗位等系列“暖心”服務。通過努力，確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業(yè)生去向落實率高于全省平均水平；有就業(yè)意愿和就業(yè)能力的殘疾畢業(yè)生全部落實就業(yè)去向；零就業(yè)家庭畢業(yè)生和長期未就業(yè)畢業(yè)生動態(tài)清零。值得注意的是，今年河南省高校畢業(yè)生有87萬人，再加上往屆未就業(yè)人員和留學歸國生，就業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。（每經(jīng)綜合） NO.8據(jù)澎湃新聞報道，5月31日下午，在多個網(wǎng)絡社交平臺上流傳一系列微信截圖，聲稱“柳南區(qū)工業(yè)和信息化局局長與一女性電信業(yè)務經(jīng)理出軌，局長老婆發(fā)現(xiàn)后把兩人聊天截屏發(fā)到全市公務員群”。據(jù)精彩柳南官方公眾號，當日，廣西柳州柳南區(qū)委員會發(fā)布情況通報：柳南區(qū)高度重視，立即組織相關(guān)部門開展調(diào)查。目前柳南區(qū)紀委監(jiān)委正對相關(guān)問題進行核查了解。（每經(jīng)綜合） 圖片來源：網(wǎng)絡 NO.95月26日，云南省曲靖市羅平縣紀委監(jiān)委公布的一份公開通報引起廣泛關(guān)注。其中顯示，羅平縣阿崗鎮(zhèn)黨委書記賀永權(quán)，于2022年8月15日8時59分因涉嫌酒后駕駛機動車被公安機關(guān)查獲。對此，有網(wǎng)友質(zhì)疑稱，2022年8月被查獲酒駕時，賀永權(quán)時任羅平縣阿崗鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長，但同年11月30日又參與了任職公示，隨后升任鎮(zhèn)黨委書記。據(jù)紅星新聞，5月30日晚，羅平縣委相關(guān)負責人提供給記者的一份處理通告顯示，涉事鎮(zhèn)黨委書記已被免職，并立案審查。（每經(jīng)綜合） NO.10國際新聞 根據(jù)相關(guān)程序，當?shù)貢r間5月30日，美國眾議院規(guī)則委員會舉行會議對協(xié)議進行審議，最終兩黨經(jīng)過辯論，通過了這一提案，同意提交眾議院進行全體表決。根據(jù)協(xié)議，美國將在2025年1月1日前暫時取消債務上限。作為交換，2024財年美國非國防開支不得上漲，2025年的漲幅不得超過1%。（央視財經(jīng)） 當?shù)貢r間5月31日，美國白宮國家安全委員會發(fā)言人約翰·柯比表示，美國將向烏克蘭提供新一批軍事援助物資，包括防空系統(tǒng)、“海馬斯”火箭炮系統(tǒng)和反裝甲系統(tǒng)所需的彈藥。同日，白宮表示，債務上限問題不會影響對烏援助。（央視財經(jīng)） 俄羅斯國防部當?shù)貢r間5月31日表示，俄空天軍29日對敖德薩港軍艦錨地使用高精度武器進行打擊，摧毀了烏克蘭海軍最后一艘作戰(zhàn)艦艇“尤里·奧利菲連科”號。（央視新聞） 當?shù)貢r間5月31日，德國外交部發(fā)言人克里斯托弗·伯格表示，在俄羅斯對德國駐俄羅斯大使館和相關(guān)機構(gòu)的人數(shù)設定上限后，德國已經(jīng)要求俄羅斯在今年年底前關(guān)閉其在德國5個領事館中的4個。屆時，俄羅斯將保留位于柏林的大使館和另外一個領事館。（央視新聞） 據(jù)環(huán)球網(wǎng)，綜合英國《衛(wèi)報》《每日郵報》31日報道，拜登擔任特拉華州參議員時期的助理塔拉·里德30日在一檔俄媒節(jié)目中表示，因為擔心自己在美國的安全，她打算加入俄羅斯籍，尋求俄庇護。外媒稱，里德自稱已經(jīng)“叛逃至俄羅斯”。而她本人曾在2020年指控現(xiàn)任美國總統(tǒng)拜登對其實施性侵，但拜登否認該指控。 NO.1恒大財富：5月31日，恒大財富官微發(fā)布公告稱，自2021年9月以來，公司全力推動資產(chǎn)處置籌措兌付資金，共完成20期兌付，并于當日進行本月兌付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司將繼續(xù)推動資產(chǎn)處置，努力籌措兌付資金。值得注意的是，這已經(jīng)是恒大財富第三次調(diào)整降低兌付標準，上一次是從8000元降低至2000元。（每經(jīng)綜合） NO.2法拉第未來（FFIE，股價0.247美元，市值3.16億美元）：5月31日，法拉第未來召開“FF91&FaradayFuture2.0終極發(fā)布”活動，創(chuàng)始人賈躍亭在會上宣布，法拉第未來的首輛量產(chǎn)車FF91將進入交付階段。發(fā)布會上，賈躍亭大談AI概念，他表示未來出行產(chǎn)品必須滿足端對端的高維度AI化，并宣布FF91進化為AI驅(qū)動的2.0版本，F(xiàn)F912.0版本售價為30.9萬美元（折合人民幣約219.5萬元），全球限量300臺。2023年底前將專注于向美國市場交付。 在這之前，賈躍亭開通了抖音賬號，為FF91的發(fā)布會預熱，IP地址顯示在美國，目前已擁有超過78萬粉絲。據(jù)紅星新聞報道，5月30日，F(xiàn)F相關(guān)人士，表示這的確是賈躍亭本人開的抖音號。賈躍亭表示，F(xiàn)F成立9年了，終于快等到了交付時刻。“但是也非常抱歉給我們的所有用戶和支持者說，我們確實遲到了。不過顛覆之路沒有捷徑，這幾年FF每天都在長大，F(xiàn)F91也每天都在長大?！保拷?jīng)綜合） 圖片來源：視頻截圖 NO.3字節(jié)跳動：5月31日，網(wǎng)傳“字節(jié)跳動正在收購老牌支付公司快錢支付，傳交易金額為10億。自此，字節(jié)除線上業(yè)務外，即將獲得線下銀行卡收單牌照的全國經(jīng)營權(quán)。據(jù)中證金牛座，對此，抖音集團相關(guān)人士回應記者：“該消息不實，目前只是初步接洽?！? 在公告中聲稱計劃與字節(jié)跳動聯(lián)合發(fā)起“字節(jié)跳動教育產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”引發(fā)廣泛關(guān)注后，*ST豆神遭到了“擬合作對象”的打假。5月31日上午，字節(jié)跳動發(fā)布聲明稱，該信息不實，目前沒有與第三方公司成立所謂“字節(jié)跳動教育聯(lián)盟”的計劃。隨后，*ST豆神也于5月31日晚發(fā)布澄清公告，表示該項工作正在設計籌劃中，公司沒有正式向字節(jié)跳動提出任何書面方案或計劃細節(jié)。截至目前，公司與相關(guān)合作方未簽署任何協(xié)議，也未取得目標合作方的書面同意或相關(guān)反饋，相關(guān)事項存在明顯的不確定性。 NO.4中青旅（SH600138，股價12.96元，市值94億元）：5月31日晚，中青旅發(fā)布澄清公告稱，近日公司關(guān)注到市場存在不實信息，主要涉及“中青旅”收購蘇州靜思園，將園林中靈璧石虛假評估獲取高額貸款，且未按時償還貸款等內(nèi)容。公司聲明，上述傳聞中提及的“中青旅”與公司無任何關(guān)聯(lián)。近期，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公布的一則刑事裁定書顯示：中國青旅實業(yè)發(fā)展有限責任公司及下屬子公司蘇州靜思園公司以4塊靈璧石作為租賃物，獲得估價11.2億元，并向錦銀金融租賃貸款8億元。貸款到期后，僅支付了少量利息，本金及大部分利息一直拖欠。截至案發(fā)，尚有余款8億余元未追回，總經(jīng)理已經(jīng)跑路。 NO.5建設銀行（SH601939，股價6.4元，市值1.6萬億元）：5月31日晚間，建設銀行發(fā)布公告稱，近日，中國建設銀行股份有限公司收到《北京銀保監(jiān)局關(guān)于建信消費金融有限責任公司開業(yè)的批復》，本行控股子公司建信消費金融有限責任公司已獲準開業(yè)。根據(jù)開業(yè)批復，建信消金公司注冊資本為人民幣72億元，由建行、北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司和王府井集團股份有限公司發(fā)起設立，其中，建行持股比例為83.33%。 NO.6中國金茂（HK00817，股價1.12港元，市值149億港元）：5月31日，中國金茂發(fā)布公告稱，因工作調(diào)整，李從瑞辭任中國金茂公司主席、執(zhí)行董事、戰(zhàn)略及投資委員會主席及ESG（環(huán)境、社會及管治）委員會主席。此外，李從瑞將不再擔任在中國金茂任何附屬公司的職務；張增根被董事會委任為中國金茂主席，以及中國金茂執(zhí)行董事、戰(zhàn)略及投資委員會主席及ESG委員會主席。這距離李從瑞上任僅33天。一個月前的4月28日，中國金茂剛宣布，原任首席執(zhí)行官的李從瑞接任該公司主席。（每經(jīng)綜合） NO.7百度（BIDU，股價122.85美元，市值429.48億美元）：5月31日，百度宣布，設立規(guī)模10億元人民幣的“百度文心投資基金”，重點投資孵化大模型領域的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，為其提供包括資金、技術(shù)、人才在內(nèi)的一站式資源，以推動中國AI大模型生態(tài)的繁榮發(fā)展。據(jù)中國基金報報道，這是國內(nèi)首只大模型專業(yè)基金，但在規(guī)模上，則可能是創(chuàng)紀錄的，超過了此前美國的OpenAIStartupFund，該基金的初始規(guī)模為1億美元。 NO.8承德露露（SZ000848，股價8.5元，市值89億元）：5月31日，“露露黃了”的話題登上微博熱搜，有網(wǎng)友評論，“以為是露露杏仁露黃了?！睂Υ?，承德露露通過其微博發(fā)布聲明：“聽說露露黃了上熱搜了。鄭重聲明＋緊急辟謠：本露露非彼‘露露’，我們沒黃！沒黃！”此外，值得注意的是，河北承德露露股份有限公司曾就該博主所屬公司注冊“露露黃了”商標發(fā)起多次商標無效宣告申請，并提交了關(guān)于“黃”“黃了”的解釋等材料。（每經(jīng)綜合） NO.9*ST紫晶（SH688086，股價2.42元，市值4.6億元）、*ST澤達（SH688555，股價4.14元，市值3.4億元）：5月31日晚，*ST紫晶、*ST澤達相繼發(fā)布公告稱，因公司存在欺詐發(fā)行以及其他信息披露違法違規(guī)行為，將被實施重大違法強制退市。6月8日進入退市整理期。值得一提的是，*ST紫晶、*ST澤達將成為科創(chuàng)板首批退市公司。 NO.10西方石油（OXY，股價57.66美元，市值514.18億美元）、巴菲特：5月以來，“股神”巴菲特持續(xù)出手，加倉西方石油。據(jù)美國證監(jiān)會官網(wǎng)披露的信息，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在5月25日至5月30日期間合計買入466.08萬股西方石油股票，加上5月11日至5月18日期間買入的562.3萬股，5月已累計買入西方石油股票超1028萬股，總斥資約6億美元（折合人民幣超42億元）。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進行中，敬請關(guān)注。 5月31日，北向資金凈賣出37.97億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是寒武紀-U（688256.SH，收盤價：254.19元），凈買入4.347億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1628.9元），凈賣出11.98億元。 5月31日，南向資金凈賣出3.87億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：110.2港元），凈買入6.462億港元；凈賣出個股共10只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：11.78港元），凈賣出6.372億港元。 中信證券：2023年以來，盡管周期品價格整體下行導致板塊配置難度加大，但全球流動性拐點來臨、國內(nèi)經(jīng)濟復蘇預期以及長周期供給側(cè)約束等因素對商品價格的支撐作用仍然存在。多數(shù)產(chǎn)品價格有望在下半年迎來觸底回升并受益于長期供需格局緊張呈現(xiàn)高位運行態(tài)勢。同時中特估有望成為貫穿全年的配置主線，具備低估值、高分紅且業(yè)務聚焦核心能源資源的企業(yè)有望實現(xiàn)估值修復。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。