紫光股份拋資產(chǎn)并購預(yù)案 擬作價(jià)35億美元收購新華三剩余49%股權(quán)

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

紫光股份（SZ000938，股價(jià)29.38元，市值840億元）5月26日晚間公告稱，公司擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華三）48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計(jì)收購新華三49%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)35億美元。2016年5月，上市公司通過紫光國際完成對(duì)新華三51%股權(quán)的收購。倘若最新披露的交易完成，上市公司將間接持有新華三100%股權(quán)。

重組預(yù)案顯示，新華三擁有計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。

據(jù)稱，新華三持續(xù)服務(wù)國內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)、國內(nèi)運(yùn)營商及國際業(yè)務(wù)三大市場(chǎng)，加快數(shù)字與產(chǎn)業(yè)的融合，賦能行業(yè)客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。盈利模式上面，新華三主要通過渠道銷售和直簽銷售的模式，為客戶提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、解決方案及端到端的技術(shù)服務(wù)，從而獲得收入、利潤和現(xiàn)金流。

根據(jù) IDC、Gartner、計(jì)世資訊的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年~2022年，新華三在中國企業(yè)網(wǎng)路由器市場(chǎng)份額分別為 30.8%、31.3%、31.8%，保持市場(chǎng)份額第二。同期，新華三在中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)份額分別為 35.0%、35.2%、33.8%，保持市場(chǎng)份額第二；在中國企業(yè)級(jí)WLAN 市場(chǎng)份額分別為31.3%、28.4%、28.0%，連續(xù)十四年保持市場(chǎng)份額第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新華三2022年度營收為498.1億元，凈利潤為37.31億元。今年一季度，公司營收為106.42億元，凈利潤為6.96億元。截至一季度末，新華三總資產(chǎn)為330.44億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)97.56億元。

對(duì)于新華三49%的股權(quán)作價(jià)35億美元元，紫光股份表示綜合考慮了行業(yè)發(fā)展前景、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況等因素。為驗(yàn)證交易價(jià)格的公平合理，上市公司將聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)為標(biāo)的資產(chǎn)出具評(píng)估報(bào)告。

“本次收購對(duì)價(jià)金額較高，上市公司需通過多種渠道籌措資金。”紫光股份表示。截至一季度末，上市公司貨幣資金余額為117.15億元。

而就在發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案的同時(shí)，紫光股份披露了定增預(yù)案。公司擬向不超過35名（含）特定對(duì)象發(fā)行不超過7.15億股股份，募集不超過120億元（含）資金。募資凈額將全部用于公司收購新華三49%股權(quán)項(xiàng)目。

紫光股份表示，此次收購新華三少數(shù)股權(quán)完成后，將最大限度提升上市公司歸屬于母公司股東的凈利潤規(guī)模，進(jìn)一步改善上市公司財(cái)務(wù)狀況，從而鞏固并提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝