北交所主題基金業(yè)績回暖；股票私募平均倉位超八成；游戲ETF跌超4%

天賜良基日報第168期 一、今日基金新聞速覽 1.“智能”基金押注銀行股？警惕基金“盲盒”迷花眼 5月8日，A股銀行股全線爆發(fā)，據(jù)天天基金統(tǒng)計，在數(shù)千只混合型基金中，金信智能中國2025混合以3.81%的估算凈值漲幅位列第一。很顯然，該基金重倉了銀行板塊。爭議隨之而來，名字中含有“智能”的基金緣何重倉銀行股？不少投資者直呼“看不懂”。事實上，近年來，投資者已經(jīng)很難從基金名字，甚至是基金合同中看出基金的投資方向。業(yè)內(nèi)人士建議，基金公司應(yīng)當(dāng)與投資者溝通清楚基金的主要投資方向，切勿讓基金變成“盲盒”，讓投資者無所適從。（Via：上海證券報） 2.北交所主題基金業(yè)績回暖 截至5月5日，全市場共有11只北交所主題公募基金，其中10只基金今年以來為正收益，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式基金今年以來收益率突破20%。此外，萬家北交所慧選兩年定期開放混合A、嘉實北交所精選兩年定期混合A、廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A今年以來漲幅都超過8%。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)） 3.股票私募平均倉位超八成，創(chuàng)今年以來新高 私募排排網(wǎng)5月8日發(fā)布的一份最新倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日，國內(nèi)所有股票私募機構(gòu)的平均倉位為80.60%，創(chuàng)今年以來新高。而前一次股票私募平均倉位站上80%還要追溯到2022年12月23日，中間已相隔16周時間。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)） 4.公募REITs市場今年遭遇挑戰(zhàn)，多家原始權(quán)益人低位出手護盤 公募REITs市場今年遭遇挑戰(zhàn)，27只上市產(chǎn)品年內(nèi)平均下跌4.92%，僅有華安張江光大園實現(xiàn)了正收益。市場波動之下，原始權(quán)益人開始出手護盤。市場人士指出，原始權(quán)益人在二級市場購買所管理產(chǎn)品份額的價格可以反映他們認(rèn)可該產(chǎn)品的內(nèi)在投資價值，能為市場和投資者提供有效指引，從而推動產(chǎn)品的二級市場價格向內(nèi)在投資價值有序回歸。（Via：券商中國） 5.超八成頭部公募規(guī)模出現(xiàn)下降 5月8日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布“2023年一季度各項資管業(yè)務(wù)月均規(guī)模數(shù)據(jù)”，一系列數(shù)據(jù)引發(fā)市場關(guān)注。整體來看，2023年一季度基金管理機構(gòu)非貨幣公募基金月均規(guī)模較去年底下滑3.2%，其中，超八成頭部公募規(guī)模出現(xiàn)下降，但仍有8家基金公司非貨月均規(guī)模超5000億。（Via：中國基金報） 二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài) 1.謝治宇、董理的興全趨勢加倉聯(lián)創(chuàng)電子 2023年5月5日數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)創(chuàng)電子前十大流通股東名單中，謝治宇、董理的興全趨勢現(xiàn)身其中，比上期增加300萬股。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復(fù)盤 大盤午后跳水，滬指、創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%。盤面上，大金融股盤中一度沖高，券商股領(lǐng)漲。 截至收盤，多只證券相關(guān)ETF漲逾1%。 下跌方面，AI概念股全天震蕩調(diào)整，游戲ETF跌超4%，此外，多只港股醫(yī)藥相關(guān)ETF跌超3%。 2.ETF主題機會 根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會錫業(yè)分會消息，4月15日緬甸佤邦中央經(jīng)濟計劃委員會發(fā)布通知，將于今年8月1日后暫停一切礦產(chǎn)資源的開采與挖掘，對于合同未到期還在開采的公司，企業(yè)給予三個月時間做好善后工作，緬甸是全球重稀土礦的主要產(chǎn)區(qū)，該事件或?qū)ο⊥凉┙o形成擾動，稀土價格有望得到支撐。 另一方面，工信部、自然資源部下發(fā)2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2023年第一批稀土礦總量控制指標(biāo)為120000噸REO，較2022年第一批增加19200噸REO；稀土冶煉分離指標(biāo)為115000噸REO，較2022年第一批增加17800噸REO。從總量來看，指標(biāo)增幅符合預(yù)期，中重稀土小幅減少，輕稀土有序放開。 中信證券分析指出，展望未來，供給端，國內(nèi)指標(biāo)或按需投放，海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端，變頻空調(diào)、消費電子、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖；新能源車、工業(yè)節(jié)能電機、機器人等新興需求或持續(xù)增長，疊加國家相關(guān)政策的支持，稀土產(chǎn)業(yè)鏈長期成長性毋庸置疑，當(dāng)前時點持續(xù)堅定推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。 點評：稀土供給格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭企業(yè)對稀土產(chǎn)品定價權(quán)將進一步強化，稀土價格中樞有望實現(xiàn)穩(wěn)步抬升，這也將加速磁材環(huán)節(jié)的洗牌過程，龍頭企業(yè)強者恒強的趨勢將愈發(fā)明顯。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、中國稀土 公司作為中國稀土集團現(xiàn)階段唯一上市平臺，近年所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計劃指標(biāo)居行業(yè)前列，優(yōu)勢顯著。2022年公司正式啟動非公開發(fā)行股份融資收購五礦稀土集團持有中稀湖南94.67%股權(quán)的資本運作項目，中稀湖南為全國單本離子型稀土開采指標(biāo)最大的礦山項目，是“國家級綠色礦山試點單位”中第一家離子型稀土礦，其礦區(qū)面積為11.74平方公里，生產(chǎn)規(guī)模302萬噸/年。該項目將進一步增厚公司凈利潤，提升公司盈利能力，強化上市公司的資源端保障并鞏固其在稀土行業(yè)的地位。 2、中科三環(huán) 海外新能源汽車銷量復(fù)蘇，國內(nèi)新能源汽車也有望逐步回暖，且人形機器人有望帶來稀土永磁未來需求增長點。2023年國內(nèi)第一批稀土指標(biāo)顯示2023年稀土供給增速放緩，商務(wù)部發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（征求公眾意見版），其中擬限制稀土永磁體生產(chǎn)技術(shù)出口，有利于支持保護國內(nèi)稀土磁材產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。公司作為稀土永磁行業(yè)頭部企業(yè)將獲益行業(yè)復(fù)蘇與政策的雙重利好。 3、大地熊 公司正積極推進合肥、包頭、寧國三大生產(chǎn)基地擴產(chǎn)項目建設(shè)，公司計劃于“十四五”末由當(dāng)前的8000噸產(chǎn)能增長到21000噸釹鐵硼毛坯的產(chǎn)能，未來期待三大基地放量。 4、北方稀土 公司以一體化發(fā)展和優(yōu)化升級為主線，橫向壯大各重點環(huán)節(jié)的項目建設(shè)，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈高附加值業(yè)務(wù)，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保持和擴大發(fā)展優(yōu)勢，鞏固提升了公司高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢。 四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金 1.基金簡稱：長城創(chuàng)新成長混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：韓林 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(人民幣)*10%+中債綜合財富指數(shù)收益率*20% 基金經(jīng)理過往業(yè)績： 2.基金簡稱：招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金類型：指數(shù)型-股票 基金經(jīng)理：蘇燕青 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證全指軟件指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% 基金經(jīng)理過往業(yè)績： 3.基金簡稱：華安灃信債券 基金類型：債券型-混合債 基金經(jīng)理：鄒維娜 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2% 基金經(jīng)理過往業(yè)績：