每經操盤必知（早間版）丨華為孟晚舟：到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍；“美國版百度貼吧”Reddit將向OpenAI收取數(shù)據(jù)使用費

每經編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.23%，標普500指數(shù)跌0.01%，納指漲0.03%。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲約2%，蘋果、微軟小幅上漲；奈飛跌超3%，特斯拉跌超2%，臉書跌超1%，谷歌小幅下跌。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.68%。小鵬汽車跌超12%，蔚來跌超7%，理想汽車跌超3%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩、百度、阿里巴巴跌超2%，京東、網(wǎng)易、愛奇藝跌超1%，微博、唯品會、富途控股、滿幫、拼多多小幅下跌。

NO.3  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8851，較上一交易日夜盤收盤跌85點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8950元，較周二紐約尾盤跌127點，盤中整體交投于6.8731-6.9105元區(qū)間。

NO.4  國際原油期貨結算價跌約2%。WTI 5月原油期貨收跌1.70美元，跌幅2.10%，報79.16美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌1.65美元，跌幅1.95%，報83.12美元/桶。COMEX 6月黃金期貨結算價收跌0.61%，報2007.3美元/盎司。

NO.5  歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.07%，英國富時100指數(shù)跌0.15%，法國CAC40指數(shù)漲0.21%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.01%。歐元區(qū)3月CPI終值同比增長6.9%，前值6.9%；3月CPI環(huán)比增長0.9%，前值0.9%。

NO.1  華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，數(shù)字化是全行業(yè)的共同機遇，2026年全球數(shù)字化轉型支出將達到3.41萬億美元。華為將與伙伴一起推進數(shù)字化轉型，首先將深化與產業(yè)組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產業(yè)生態(tài)；同時，加大投入伙伴生態(tài)，華為企業(yè)業(yè)務合作伙伴超過3.5萬家，華為云合作伙伴超過4.1萬家，此外，華為將持續(xù)培養(yǎng)數(shù)字化人才，目前全球ICT學院達到2200多個。華為預計，到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務占企業(yè)應用支出比例為87%。

點評：數(shù)字經濟對全球經濟的貢獻份額正在不斷攀升，預計到2025年大約55%的經濟增長將會來自數(shù)字經濟的驅動，全世界已有170多個國家和地區(qū)制定了各自的數(shù)字化戰(zhàn)略，2026年全球數(shù)字化轉型支出將達到3.4萬億元。華為將在聯(lián)接、計算、存儲、云等方面保持投入。算力芯片是AI的底層土壤，算力要求不斷提升是本輪AI創(chuàng)新的大趨勢，伴隨多模態(tài)人工智能發(fā)展，底層算力將成為企業(yè)發(fā)展基礎，超大規(guī)模預訓練模型的產生和持續(xù)迭代，底層算力是剛需，國內外進入軍備競賽，海外大廠帶來持續(xù)催化和映射。概念股包括勝宏科技，拓維信息，中科曙光等。

NO.2  當?shù)貢r間周二，Reddit宣布，將向使用其API訓練AI聊天機器人的公司收取數(shù)據(jù)使用費，其中便包含微軟、谷歌、OpenAI等。Reddit是美國訪問量最大的網(wǎng)站之一，用戶可以在其中創(chuàng)建并分享內容，還有人將其稱為“美國版百度貼吧”。這是首次有社交媒體公司明確向OpenAI等收取費用，開放訪問權用于開發(fā)人工智能系統(tǒng)。眼下已意識到數(shù)據(jù)價值的公司并不止Reddit——圖片托管服務商Shutterstock已把圖像數(shù)據(jù)出售給OpenAI，幫助開發(fā)了DALL-E；許多公司也在使用API追蹤推特上的聊天內容，推特計劃針對API使用收取幾萬到幾十萬美元不等的費用。

點評：近段時間，接連有國內外科技巨頭涌入萬億級AIGC（生成式AI）賽道，AIGC熱潮下，數(shù)據(jù)重要性愈發(fā)凸顯。以ChatGPT為首的人工智能，由龐大數(shù)據(jù)集訓練而成。如今已有公司要求收費，不再甘于被微軟、谷歌等科技巨頭免費用數(shù)據(jù)。A股市場上AIGC、ChatGPT等人工智能相關概念也是持續(xù)火熱。AIGC將賦能內容全產業(yè)鏈條，概念股包括拓爾思，中文在線，昆侖萬維等。

NO.3  近日，中國航天科工二院25所完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，通過4模態(tài)合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為我國6G通信技術發(fā)展提供重要保障和支撐。1G到5G的傳統(tǒng)移動通信技術依靠地面蜂窩基站實現(xiàn)覆蓋范圍的擴大，而6G將首次實現(xiàn)全球無死角覆蓋，衛(wèi)星通信是唯一選項。6G星地一體融合組網(wǎng)需要構建統(tǒng)一終端、統(tǒng)一空口協(xié)議和組網(wǎng)協(xié)議的服務化網(wǎng)絡架構，需對空天地一體化網(wǎng)絡中的新型組網(wǎng)技術進行突破。預計2023年將是我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設大年。

點評：6G將以強連接、強計算、強智能和強安全的極致性能，支撐人、機、物的多維感知、泛在智聯(lián)，賦能全社會數(shù)字化轉型。目前我國已在6G超大規(guī)模MIMO、太赫茲通信、通感一體、內生AI通信、確定性網(wǎng)絡、星地一體化網(wǎng)絡等關鍵技術研究方面均取得重要進展。預計到2040年，物聯(lián)網(wǎng)終端將呈現(xiàn)千億級爆發(fā)式增長，連接數(shù)占比超過90%，基于XR設備、全息設備等新型終端設備的沉浸式業(yè)務有望貢獻超過一半的月均流量，最終為6G帶來“千億級終端連接數(shù)、萬億級GB月均流量”的廣闊市場。概念股包括碩貝德，中國衛(wèi)通，鋮昌科技等。

NO.4  19日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，將重點從五方面發(fā)力，持續(xù)做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經濟。在制度建設方面，加快構建“1+N”數(shù)據(jù)要素基礎制度體系，推動有條件的地方和行業(yè)開展數(shù)據(jù)要素流通使用先行先試，統(tǒng)籌構建多層次、多元化和場內場外相結合的數(shù)據(jù)要素市場體系。近日，武漢市人民政府辦公廳印發(fā)《武漢市數(shù)據(jù)要素市場化配置改革三年行動計劃》，《廣東省數(shù)據(jù)條例》也即將出臺。政策高度重視數(shù)據(jù)要素發(fā)展，各地數(shù)據(jù)集團紛紛建立，代表著產業(yè)加速發(fā)展趨勢，細分領域迎來重要機遇。

點評：隨著人工智能領域熱度持續(xù)升溫，各科技巨頭紛紛部署推出大模型。組建國家數(shù)據(jù)局，到地方性政府出臺數(shù)據(jù)條例，進一步凸顯國家對于數(shù)據(jù)要素的重視程度，數(shù)據(jù)要素市場化建設有望加快發(fā)展。未來數(shù)據(jù)價值有望得到充分釋放，擁有垂類數(shù)據(jù)廠商、國資云作為政務、金融等重點行業(yè)數(shù)據(jù)承載底座等，有望充分受益。概念股包括拓爾思，易華錄，數(shù)字政通等。

中科信息(300678)：公司主營業(yè)務是以智能識別及分析技術為核心，為客戶提供信息化解決方案（包括軟件及硬件）及相關產品與服務，目前主要應用在現(xiàn)場會議領域等其他領域。公司研發(fā)的技術與產品與當前的通用語言大模型、ChatGpt不存在直接聯(lián)系。

劍橋科技(603083)：公司發(fā)布異動公告稱，近期市場對光模塊關注度較高。目前公司主營業(yè)務是電信寬帶、無線網(wǎng)絡和小基站、高速光模塊和交換機與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎硬件。上述業(yè)務在2022年分別實現(xiàn)營收20.59億元、10.56億元、4.78億元和1.9億元；毛利率分別為15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模塊業(yè)務的營收占比為12.64%，對公司凈利潤的貢獻較小。近期公司高速光模塊業(yè)務經營維持平穩(wěn)，未發(fā)生重大變化。

聯(lián)特科技(301205)：公司發(fā)布股票交易異動公告稱，CPO是在AI應用等大算力應用場景下光模塊的技術和產品演進的方向之一，但目前CPO相關產品開發(fā)還處于初期階段，技術的成熟及市場的規(guī)?；瘧眠€尚需時日，公司能否實現(xiàn)技術突破和完成技術成果的產業(yè)化及商業(yè)化存在不確定性。公司CPO相關的開發(fā)項目暫未形成收入，對公司未來業(yè)績的影響存在不確定性。

工業(yè)富聯(lián)(601138)：公司關注到網(wǎng)絡平臺流傳關于公司丟失訂單的不實報道，上述傳聞均為不實消息。目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，業(yè)務均有序正常推進，且不存在應披露而未披露的重大信息。

天奈科技(688116)：公司擬與四川天府新區(qū)眉山管委會簽訂投資協(xié)議，投資四川天奈錦城正極材料生產基地項目。項目內容為建設年產10萬噸鋰離子電池高導電新型正極材料生產基地項目，計劃總投資約30億元。

南網(wǎng)儲能(600995)：公司與梅州市政府簽訂《儲能產業(yè)發(fā)展合作共建協(xié)議》，項目由河東工業(yè)園新型儲能產業(yè)核心區(qū)、河東500kV變電站新型儲能產業(yè)基地、華城新型儲能產業(yè)基地和安流工業(yè)園新型儲能產業(yè)基地“一核心三基地”組成，計劃總投資60億元。

華友鉆業(yè)(603799)：公司與LG化學、韓國新萬金開發(fā)廳、全羅北道及群山市地方政府韓國農漁村公社簽訂了《投資諒解備忘錄》，公司與LG化學擬在韓國新萬金國家產業(yè)園區(qū)內投資設立電池材料 (金屬硫酸鹽前驅體)生產工廠。

賽微電子(300456)：公司持股12.03%的股東國家集成電路基金計劃15個交易日后的6個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過1469.12萬股，即不超過公司目前總股本的2%。

盤江股份(600395)：公司控股子公司新能源關嶺公司擬投資建設關嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地一期1050MWp 項目，項目總投資37.88億元。