平安證券給予招商銀行強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)，息差環(huán)比小幅改善，關(guān)注零售修復(fù)進(jìn)程

每經(jīng)AI快訊，平安證券03月27日發(fā)布研報(bào)稱，給予招商銀行（600036.SH，最新價(jià)：34.14元）強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）營(yíng)收增速持續(xù)放緩，代銷保險(xiǎn)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁；2）單季息差環(huán)比抬升，資負(fù)穩(wěn)步擴(kuò)張；3）零售資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大，風(fēng)險(xiǎn)可控?fù)軅錈o(wú)虞。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)抬升。

AI點(diǎn)評(píng)：招商銀行近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為48.6元，與最新價(jià)34.14元相比，高14.46元，目標(biāo)均價(jià)漲幅42.36%。

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(記者 王曉波)

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